12月4日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　12月4日早报（周五）　　

　　宏观新闻：

　　1、国务院副总理韩正在住房城乡建设部召开座谈会强调，要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，从实际出发不断完善政策工具箱，推动房地产市场平稳健康发展。要加强“十四五”时期住房发展顶层设计，研究好住房市场和住房保障两个体系，更好发挥规划的导向作用。完善相关法规和政策，加强日常监管，促进住房租赁市场健康发展。

　　2、为完善我国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性银行评估与识别机制，《系统重要性银行评估办法》正式发布，防范“大而不能倒”风险。

　　3、美国众议院周三通过了一项法案，要求一些中国公司遵守美国审计标准，否则将被禁止在美国证券交易所上市。中国外交部表示，坚决反对美方将证券监管政治化的做法，中方当然将会采取必要措施维护自身的正当的合法权益。

　　行业新闻：

　　1、据报道，复星医药的发言人称，正向香港卫生署申请使用权，若获批准，疫苗最快可明年第一季抵港。

　　2、上海电子化学品专区揭牌成立，上海化工区电子化学品专区将重点发展以光刻胶以及配套材料、电子特气和湿电子化学品三大类产品。

　　3、近日，恩智浦向客户表示，受卫生事件影响，恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响，决定全线调涨产品价格。

　　4、中疾控首席艾滋病专家邵一鸣在采访中表示，中国艾滋病疫苗明年或开启III期试验。

　　5、中国期货业协会最新数据显示，11月全国期货市场成交量为6.41亿手，成交额为46.5万亿元，同比分别增长64%和70%。其中，天然橡胶、玻璃、棕榈油、沪深300股指期货交易活跃，交易规模稳中向好。

　　6、国家粮食和物资储备局最新消息，主产区玉米平均收购价格为2405元/吨，处于历史高位。截至11月底，国家已经投放政策性玉米7000多万吨，当前正处于玉米上市高峰期，玉米供应充裕，后期价格上涨空间有限。

　　7、国家发改委国际合作司副司长高健表示，预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面，截至今年6月，全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。

　　8、11月，北向沪股通和深股通成交总额创开通以来第三高纪录，达2.06万亿人民币，较去年同期增长近1.4倍。

　　9、工信部表示，准确把握“十四五”时期5G发展思路，强化顶层设计，加强统筹规划布局，充分释放5G在稳投资、促消费、助升级、壮大经济发展新动能等方面巨大潜力。

　　10、为避免市场参与者对价格走势形成误判，中国煤炭资源网CCI指数团队决定从2020年12月3日开始暂停发布CCI5500、CCI5000、CCI4500现货日指数。一旦市场交易恢复正常，指数也将正常发布。

　　11、奥迪昨日宣布，为实现2025电动计划增加投资，未来五年总投资额约为350亿欧元，其中针对新车型及新技术领域的投资约170亿欧元。

　　12、中央网信办、教育部联合下发通知，要针对巡查情况适时开展专项整治，运用暂停更新、关闭下架等多种手段，对违法违规网课平台保持高压严打态势，动员社会各界广泛参与治理，形成工作合力。

　　13、大商所公告，经研究决定，自12月7日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过1万手。

　　14、欧佩克及其盟友已接近达成协议，允许明年小幅增产。欧佩克+支持的妥协方案将允许明年1月增产不超过50万桶/日。

　　15、商务部表示，将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能。

　　公司新闻：

　　1、五连板中水渔业（维权）公告称，拟定增募资不超过4.62亿元，华农资产参与认购。

　　2、万科A11月份实现合同销售面积394.4万平方米；合同销售金额575.4亿元，同比增长5.5%。

　　3、尚纬股份公告，终止收购罗永浩直播电商业务运营主体星空野望40.27%股权事项。

　　4、七连板彩虹股份公告，芯屏基金拟减持不超2%股权，如意广电拟减持不超1%股权。 另外，公司披露股价异动公告，本公司股价近期涨幅较大，且发现有关于公司涉及OLED等热点概念的不实报道，公司正在严肃自查。

　　5、碧桂园11月单月共实现归属股东权益的合同销售金额约571.4亿元，较2019年11月同比减少5%。

　　6、两连板凯盛科技公告，公司主要业务包括新型显示和新材料，未有OLED相关业务收入，主营业务未发生重大变化。

　　7、六连板彩虹股份发布公告，董事王晓阳拟减持其持有的公司无限售流通股不超过3000股，不超过其持有公司股份的25%。

　　8、芒果超媒公告称，阿里创投拟协议受让控股股东所持5.26%股份。

　　9、四连板华资实业公告称，投资理财产品本金及到期净收益能否收回存在着不确定性。

　　10、海目星公告，公司收到四川时代新能源八份高速激光制片机订单，订单金额合计为3.92亿元。

　　11、比亚迪11月汽车销量5.4万辆，同比增长30.6%；11月新能源汽车销量2.7万辆，同比增长138%。

　　12、四连板丹化科技公告称，PGA项目仍处于中试阶段，尚未达到大规模工业化生产要求。

　　13、三连板丹化科技公告称，前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小。

　　14、北上资金昨日净流入35.9亿。比亚迪净买入8.7亿，中国平安净买入5.3亿，恒生电子净买入3.4亿，恒瑞医药净买入3.2亿。格力电器净卖出6.1亿元，京东方A净卖出5.6亿元，TCL科技净卖出4.5亿元。

　　15、针对海外媒体关于欧菲光被剔除出苹果相机模块供应链的消息，欧菲光相关负责人对财联社记者表示∶相关产品目前仍在正常生产并对苹果供货，该消息不属实。

　　环球市场：

　　纳指收盘续创新高 欧佩克+代表达成小幅增产协议

　　美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数收跌0.06%，纳指涨0.23%，续创新高，道指收涨0.29%。航空股、邮轮股走高，美国航空公司涨超7%，美联航涨超6%。

　　欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.42%。

　　欧佩克+代表达成协议，同意在明年1月小幅增产，1月份增产石油50万桶/日，然后逐月评估。美油、布油期货结算价小幅收涨。

　　COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1841.1美元/盎司。

　　投资机会参考

　　商务部：加大运力投放 支持集装箱企业扩产能

　　商务部发言人称，关于外贸物流问题，由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能，同时加大对市场监管的力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

　　分析认为，6月起“中国供应全球”叠加欧美疫情爆发进口需求增加，同时基于对疫情的悲观预期，班轮公司对今年下半年运力投放谨慎，引发“缺船”下的供需错配，航企加速运力投放仍难抵需求的超预期，且船舶投向运价高涨的美线导致各区域运力陆续紧张，形成美线-欧线-南美、非洲、东南亚的运力虹吸效应，各区域市场运价梯度式上涨。

　　公司方面，中远海控（601919）主营集装箱航运、干散货航运、码头和集装箱租赁业务，截至2019年末，共经营274条国际航线（含国际支线）。中远海发（601866）主营集装箱运输及相关业务，船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二。

　　发改委：预计2025年中国联网汽车将达2800万辆

　　3日，在广州举办的2020世界智能汽车大会上，国家发改委国际合作司副司长高健表示，我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期，中国将成为世界第一大智能汽车市场。车联网方面，预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面，截至今年6月，全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。

　　分析认为，技术标准落地强政策刺激驱动车联网产业链加速推进，产业链多项突破为智能网联车商用落地打好基础，具备卡位优势的相关企业在商用落地时期有望受益。基于C-V2X产业链，相关芯片及模组厂商有望受益。

　　A股上市公司中，高鸿股份（000851）新一代C-V2X车规级模组DMD3A生产线顺利落成并投入量产使用。中科创达（300496）在智能座舱领域深耕多年，与广汽、上汽、一汽、理想、大众等头部厂商均有深入合作。

　　全球第一家 动力电池新势力这一新品即将量产

　　12月2日，蜂巢能源举办国内首个电池日活动，蜂巢能源总裁杨红新正式宣布，即日起无钴电池开始接受全球预定，2021年6月正式量产。资料显示，蜂巢能源的无钴电池为NMx镍锰酸锂电池，于今年5月18日正式推出。

　　作为国内动力电池新势力，蜂巢能源为全球第一家成功研发出无钴电池的电池厂商。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年9月和10月，蜂巢能源已经跻身国内动力电池企业装机量Top10队列。

　　相关上市公司中，中科电气（300035）为蜂巢能源锂电池材料供应商。诺德股份（600110）为蜂巢能源供应铜箔。

　　被动元件龙头国巨苏州厂将留至少三分之一人力春节加班生产

　　据台湾媒体报道，当地芯片电阻供应链，因交期再次延长，从8~10周延伸至12周以上，现在下单三个月后才能交货。被动元件龙头大厂国巨苏州厂将留下至少三分之一的人力春节加班生产，并会视订单状况，决定是否再加码留守的规模。此外，在PCB行业，健鼎、瀚宇博、华通将照往年惯例留人力、轮流返家，维持工厂不停机。代工厂方面，纬创、英业达过年都有排产线加班。

　　机构认为，由于东南亚地区长期以来是日、韩诸多被动元件大厂的生产重镇，疫情一方面冲击其产能开工率，一方面抬升其检疫、运输等成本，造成今年被动元件行业呈现持续高景气。

　　公司方面，风华高科（维权）（000636）作为国内容阻实力最强的龙头厂商，在电阻方面，目前公司产能约380亿只/月，产能排名全球前五。三环集团（300408）具有通用、中大尺寸、中高压、特殊品多品类MLCC的量产能力。

　　停复牌

　　停牌

　　600179 *ST安通（维权）

　　复牌

　　无

　　公告摘要

　　【热点】

　　尚纬股份：终止收购星空野望40.27%股权

　　尚纬股份（603333）12月3日晚间公告，国家市场监管总局发布相关新规，从依法备案、营销目录、未成年人保护等多方面对直播营销行业做出规范。若新规正式施行，对直播行业发展具有较大影响。考虑上述因素，上市公司与标的公司股东对本次交易的估值定价、盈利预测与对赌等核心条款进行了重新研判，最终未能达成一致意见。因此，公司终止支付现金购买成都星空野望40.27%股权。星空野望为罗永浩直播电商业务运营主体。

　　彩虹股份：芯屏基金、如意广电拟减持公司股份

　　彩虹股份（600707）12月3日晚间公告，芯屏基金拟减持不超2%股权，如意广电拟减持不超1%股权。另外，公司表示，目前主营业务为液晶显示面板和液晶玻璃基板的研发、生产、销售，不存在媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。

　　江苏索普：醋酸产品价格短期上涨过快 存在回落风险

　　江苏索普（600746）12月3日晚间披露股价异动公告称，近期，公司主要产品醋酸市场供需关系改善。由于国内疫情基本得到控制，社会各业全面复工复产。加上近期亚太地区多套醋酸装置停车检修以及海外终端需求往国内转移等因素，进一步推动产品价格随着需求的回暖而上升。公司主要产品醋酸价格除因疫情逐步受控而市场回暖的因素外，存在因偶然事件而导致短期内供需不平衡的因素。目前产品价格短期上涨过快，存在回落风险。

　　华资实业：近几年主业一直亏损

　　华资实业（600191）12月3日晚间披露风险提示公告称，公司主业原糖加工业务由于量小、贸易糖做一部分，利润微薄，扣除期间费用后，近几年主业一直亏损。2020年前三季度实现净利润3066.81万元，比上年同期下降48.03%；扣除非经常性损益后净利润为3065.18万元，比上年同期下降48.05%。主要系持有的恒泰证券投资收益大幅度减少。

　　正川股份：中硼玻璃瓶在公司产品结构中占比较低

　　正川股份（603976）3日晚间披露股价异动公告称，目前公司仅通过外购中硼玻璃管生产中硼玻璃瓶，且中硼玻璃瓶在公司产品结构中占比较低，预计相关产品不会对公司生产经营成果产生重大影响；公司一座中硼玻璃管产品窑炉已于2020年10月末点火，目前处于试生产阶段，该窑炉未正式量产。同时国家推行一致性评价，药品选择包材进行的稳定性试验等则需要长时间的验证，公司自产中硼玻璃管未来能否用于疫苗也存在不确定性。

　　丹化科技：PGA项目仍处于中试阶段 尚未达到大规模工业化生产要求

　　丹化科技（600844）12月3日晚间披露股价异动公告称，公司目前的聚乙醇酸（PGA）项目处于研发和试验阶段，目前对外销售的产品主要为下游试验应用，后续还需对产品质量、稳定性，以及工业化放大的技术问题进行论证，所需时间较长，公司的PGA项目及下游应用未来能否大规模工业化生产仍存在较大的不确定性。

　　惠云钛业：上调公司钛白粉销售价格

　　惠云钛业（300891）12月3日晚公告，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，上调公司钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调500元人民币/吨，国际客户出口价格上调100美金/吨。

　　圣农发展：前三季度拟10派10元

　　圣农发展（002299）12月3日晚披露前三季度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利10元人民币（含税），合计派现12.44亿元。

　　【经营数据】

　　比亚迪：11月新能源汽车销量近2.67万辆 同比增长138%

　　比亚迪股份（01211.HK）12月3日晚间公告，11月新能源汽车销量26690辆，去年同期为11220辆，估算同比增长138%。今年累计新能源汽车销量160，848辆，同比下滑25.67%。

　　万科A：11月实现合同销售金额575.4亿元

　　万科A（000002）12月3日晚公告，11月份公司实现合同销售面积394.4万平方米，合同销售金额575.4亿元；2020年1~11月份公司累计实现合同销售面积4025.3万平方米，合同销售金额6026.1亿元。

　　广州港：11月预计完成集装箱吞吐量190万标准箱 同比增3.7%

　　广州港（601228）12月3日晚间公告，11月份公司预计完成集装箱吞吐量190万标准箱，同比增长3.7%；预计完成货物吞吐量4140万吨，同比增长5.9%。2020年1-11月份，公司预计完成集装箱吞吐量1944.1万标准箱，同比增长2.8%；预计完成货物吞吐量46326.7万吨，同比增长2.3%。

　　东安动力：公司11月份发动机销量同比增长62.22%

　　东安动力（600178）12月3日晚间公告，公司11月份发动机销量42369台，同比增长62.22%。

　　金地集团：1-11月签约金额2053亿元 同比上升17.24%

　　金地集团（600383）12月3日晚间公告，11月公司实现签约面积78.8万平方米，同比下降20.29%；实现签约金额152.2亿元，同比下降12.86%。2020年1-11月公司累计实现签约面积1005万平方米，同比上升12.17%；累计实现签约金额2053亿元，同比上升17.24%。

　　【增减持】

　　大连圣亚：股东磐京基金拟不低于1000万元增持公司股份

　　大连圣亚（600593）12月3日晚公告，公司持股5%以上股东磐京基金计划于本公告披露之日起6个月内，以自有资金增持公司股份。本次拟增持累计金额不低于1000万元，且累计增持数量不超过公司总股本的1%。

　　南卫股份：蓝盈创投拟减持不超5.85%股权

　　南卫股份（603880）12月3日晚间公告，持股5.85%的蓝盈创投，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的5.85%。

　　【回购】

　　创源文化：拟1000万-2000万元回购股份

　　创源文化（300703）12月3日晚公告，拟以1000万-2000万元回购股份，用于公司后续股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过16.94元/股。

　　【中标合同】

　　海目星：与宁德时代子公司签订3.92亿元销售订单

　　海目星（688559）12月3日晚公告，公司收到宁德时代新能源科技股份有限公司的全资子公司四川时代八份高速激光制片机订单，订单金额合计为3.92亿元。订单交付期间为2021年4月2日至2021年10月30日，预计该订单将会对公司2021-2022年度的业绩产生积极影响。

　　【重大投资】

　　桐昆股份：拟150亿元在江苏省沭阳县投建项目

　　桐昆股份（601233）12月3日晚间公告，公司与沭阳经济技术开发区管理委员会签订投资协议，公司在江苏省沭阳县投资新建年产240万吨长丝（短纤）、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目。公司将在江苏沭阳县新设公司，推动新建项目的实施。投资金额约150亿元（含税）。

　　深圳燃气：拟23.23亿元建设清水河智慧燃气总部项目

　　深圳燃气（601139）12月3日晚间公告，为满足深圳市罗湖区大梧桐新兴产业带智慧燃气产业发展的需要，并且整合燃气产业上下游的资源链接至本项目，以实现推动深圳市罗湖区与深圳燃气的合作共赢，公司决定通过深圳市深燃智慧燃气有限公司投资23.23亿元，建设清水河智慧燃气总部项目。

　　新雷能：拟投资2.5亿元建设电源生产、研发基地项目

　　新雷能（300593）12月3日晚公告，公司为进一步扩大产能，完善公司产业布局，拟在深圳投资建设电源生产、研发基地项目，项目投资总额预估约2.5亿元，建设周期约4年。

　　【其他】

　　中牧股份：拟将子公司乾元浩分拆至科创板上市

　　中牧股份（600195）12月3日晚间公告，中牧股份拟将其子公司乾元浩分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后，中牧股份股权结构不会发生变化且仍拥有对乾元浩的控股权。

　　ST舍得（维权）：实控人变更为射洪市政府

　　ST舍得（600702）12月3日晚间公告，经公司向天洋控股核实，天洋控股对由射洪市政府行使天洋控股持有的沱牌舍得集团全部股份对应的表决权和管理权不存在不同意见，该事项将导致公司实控人由周政变更为射洪市政府。本次权益变动的方式为天洋控股将其持有的公司控股股东沱牌舍得集团70%股权对应的表决权和管理权全部委托射洪市政府行使。

　　芒果超媒：阿里创投拟协议受让控股股东所持5.26%股份

　　芒果超媒（300413）12月3日晚公告，控股股东芒果传媒已召开评审工作小组会议，确定杭州阿里创业投资有限公司为本次公开征集转让的受让方。芒果传媒拟通过公开征集转让方式向阿里创投协议转让所持有的5.26%公司股份。

　　大同煤业：拟更名为“晋控煤业”

　　大同煤业（601001）12月3日晚间公告，公司控股股东同煤集团名称已变更为“晋能控股煤业集团有限公司”，为充分反映上市公司战略定位，公司拟进行名称及证券简称的变更。公司证券简称由“大同煤业”变更为“晋控煤业”。

　　金晶科技：LOW-E镀膜玻璃生产线点火

　　金晶科技（600586）12月3日晚间公告，公司淄博本部550T/DLOW-E镀膜玻璃生产线于12月3日成功点火，其主要产品为优质浮法玻璃和LOW-E镀膜玻璃，主要应用于建筑节能、光伏、汽车、机车、冷链、智能显示等。该生产线投产后将进一步增强公司竞争优势，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　天成自控：收到上汽大众合作意向书

　　天成自控（603085）12月3日晚间公告，根据上汽大众签发的《合作意向书》，公司被上汽大众拟选定为斯柯达品牌汽车座椅零部件的供应商。本次获得上汽大众项目《合作意向书》，标志着公司乘用车座椅业务将进入主流合资品牌领域，将进一步推动公司乘用车座椅业务规模和行业地位的提升。

　　平治信息：浙江证监局拟对公司相关人员采取监管谈话措施

　　平治信息（300571）12月3日晚公告，公司于近日收到浙江证监局下达的行政监管措施决定书。浙江证监局现场检查发现，公司存在未准确披露供应商情况、募集资金使用不规范等问题，决定对郭庆、殷筱华、潘爱斌采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

　　沃施股份：证券简称变更为“首华燃气”

　　沃施股份（300483）12月3日晚公告，公司拟将经营范围增加“从事燃气技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，矿产资源（非煤矿山）开采”等，公司名称变更为“首华燃气科技（上海）股份有限公司”，证券简称变更为“首华燃气”。

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责任编辑：王涵