12月2日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　12月2日早报（周三）　　

　　宏观新闻

　　1、中共中央政治局11月30日下午就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。习近平指出，要加强知识产权保护工作顶层设计。要加强事关国家安全的关键核心技术的自主研发和保护，依法管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为。

　　2、中国11月财新制造业PMI为54.9，创2010年12月以来新高，前值53.6。企业普遍反映，产量增长的原因是新订单增加，以及年初因疫情造成的影响进一步得到修复。

　　3、央行11月对金融机构开展中期借贷便利操作共10000亿元，11月末中期借贷便利余额为48000亿元。

　　4、周二，指数全天缩量震荡上行，创业板指涨逾2.5%，两市个股普涨，涨幅超9%个股近60家，午后赚钱效应持续回升。北向资金全天实际净买入163亿元。

　　行业新闻

　　1、工信部副部长刘烈宏表示，中国移动物联网发展取得了积极成效，网络基础设施能力全球领先。其中，移动物联网连接数超过了10.8亿。

　　2、上期所发布通知，自12月4日交易（即12月3日晚夜盘）起，螺纹钢期货和热轧卷板期货各合约的日内平今仓交易免收交易手续费。

　　3、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在视频新闻发布会上表示，欧盟委员会批准采购超过20亿剂候选新冠疫苗，接种工作或将在12月月底之前展开。

　　4、广东省下周拟发100亿元，支持中小银行专项地方债发行将启动。

　　5、金交所向会员下发通知称，因公司产品更新，自2020年11月23日零时起，APP将暂停新产品发布。

　　6、IDC数据显示，2020年第三季度，成人手表市场出货量450万台，同比增长76.8%，创下近一年来增速新高。

　　7、业内人士称TWS耳机芯片缺货严重，缺货预计持续到明年的二季度末，部分元器件供货紧张甚至要持续紧张到明年三季度。

　　8、昨日，中国预焙阳极市场主流价格上调，12月份山东某铝厂预焙阳极采购价较11月份上涨270元/吨，主因11月份原材料市场价格上涨支撑强劲。

　　9、特斯拉全球副总裁陶琳称，中国制造ModelY将于明年上半年投产并销售，充电桩生产工厂建设即将启动，明年将先满足特斯拉车型充电需求，不排除适时开放给其他车型的可能性。

　　10、教育部官员12月1日在教育部新闻发布会上透露，正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制，也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见。

　　11、新一轮的全市场退市制度改革方向逐渐明朗，规则有望近期落地。

　　12、日前，有市调机构表示，彩电厂商的库存水平低于此前预期。财联社记者从国内某头部厂商了解到，虽然公司一直以销定产，库存不多，但因当前主销产品芯片和显示屏供应不足，库存更是在近期出现明显下降。

　　13、为满足特斯拉中国业务不断增长的需求，LG化学计划明年将中国电池产能提高一倍以上。

　　14、高通在其骁龙技术峰会上正式发布了骁龙888，为大家提供了下一代旗舰智能手机处理器的预览。888将是三星、OnePlus、LG、索尼等公司的下一波2021年Android旗舰机的核心。对于该公司的顶级8系列芯片组来说，骁龙888是第一次为5G做了很大的改进：它最终将提供一个完全集成的5G调制解调器。

　　公司新闻

　　1、中材科技拟购买连云港中复连众复合材料集团现有股东持有的全部或部分股权，可能涉及公司发行股份，股票停牌。

　　2、凯普生物拟以5000万元-1亿元回购公司股份，拟回购价格不超过人民币39元/股。

　　3、泰和科技（维权）股东复星创泓拟减持不超7%公司股份。

　　4、利尔化学预计全年净利润为5.6亿-6.2亿元，同比增长80%-100%。受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。

　　5、长安汽车公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　6、盐津铺子拟以1.5亿-2.5亿元回购股份，回购价格不超过150元/股，本次回购股份将用于后续股权激励计划。

　　7、京东健康据悉将IPO定价定为70.58港元，位于定价区间顶端，预计筹资35亿美元。

　　8、欧亚集团公告称，大家人寿转让所持公司约5%股权。大商股份也公告称，近日大家人寿合计大宗转让公司总股本5%，现不再是公司持股5%以上股东。

　　9、高盛将理想汽车目标价从20.6美元上调至60美元，维持确信买入评级。

　　10、复星医药控股股东复星高科技拟继续增持不超过总股本2%。

　　11、蔚来11月共交付新车5291台，同比增长109.3%，继10月后再超五千台，连续第四个月创品牌单月交付数新高，并自今年4月以来连续第八个月实现同比翻番。

　　12、五连板彩虹股份公告称，公司不存在媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。

　　13、北上资金昨日大幅净流入163亿。隆基股份净买入7.54亿，三安光电净买入7.13亿，格力电器净买入5.46亿，恒瑞医药净买入5.30亿。东方财富净卖出4.82亿，海康威视净卖出2.45亿。

　　14、交易文件显示，小米集团拟以先旧后新的方式配售10亿股股票，并发行8.55亿美元七年期零票息可换股债券。小米股票的配售价格为每股23.70至24.50港元。

　　15、麒盛科技公告，公司副总经理兼研发总监单华锋因涉嫌内幕交易，被浙江省金华市公安局刑事拘留，其案件尚待公安机关进一步调查

　　环球市场

　　欧美股市12月开门红 高通公布骁龙888 SoC

　　欧美股市12月开门红：美股三大指数集体收涨，道指涨0.63%；欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨0.73%。

　　高通公布骁龙888 SoC，将提供一个完全集成的5G调制解调器。

　　COMEX 2月黄金期货收涨2.1%，报1818.9美元/盎司，脱离五个月最低位。

　　国际原油收跌，WTI 1月原油期货跌1.74%，布伦特2月原油期货跌0.36%。

　　投资机会参考

　　中央政治局集体学习：加强我国知识产权保护工作

　　中共中央政治局11月30日下午就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。全面建设社会主义现代化国家，必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。

　　去年，我国申请人通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的发明专利申请达到5.9万件，首次跃居全球首位。专家指出，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，知识产权作为创新发展战略资源和国际竞争力核心要素的作用更加突出。

　　公司方面，光一科技（300356）参股公司中云文化已上线运营知识产权综合服务平台并尝试拓展版权交易业务。美亚柏科（300188）自主研发的“互联网知识产权保护平台”，致力于为包括网游、影视、音乐、出版、商标以及计算机软件等数字作品的知识产权保护。

　　教育部：多个教育信息化顶层设计正在推进出台

　　教育部科学技术司一级巡视员高润生12月1日在教育部新闻发布会上透露，正在积极推进教育信息化的中长期发展规划和“十四五”规划的编制，也正在研究出台“互联网+教育”的指导意见，从宏观层面为我国教育信息化发展加强顶层设计，指明发展方向。

　　数据显示，2019年中国在线教育市场规模达3225.7 亿元（同比增加 28.1%），机构预计未来3年市场规模增速保持在19%-24%之间。

　　相关上市公司中，中公教育（002607）国内最早从事非学历职业就业培训的民企之一，公司积极布局搭建依托AI人工智能和大数据技术基础之上的智慧教学平台。中文传媒（600373）成立校企合作事业部，依托新华云、向学云等在线教育平台建设，大力拓展职业教育培训。

　　1日起多地水泥开始停产 涉及产能超6亿吨

　　随着冬季空气污染防治攻坚战打响，各地相继发布水泥行业“错峰生产”通知。据不完全统计，目前，河北、山东、吉林、内蒙古、湖南等地已发布最新版水泥行业错峰生产通知，其中多地区1日起开始停产4个月。据中国水泥网水泥大数据统计，此次错峰停产涉及产能超6亿吨。

　　分析认为，南方地区旺季将持续至春节前，考虑到北方地区进入采暖季限产，参考历史同期情况，12月全国整体水泥产量将环比减少，区域间水泥流通将减弱，南方的供需关系将更紧张，有助于价格进一步上行。

　　A股上市公司中，塔牌集团（002233）水泥产能2200万吨/年，熟料产能1463万吨/年。福建水泥（600802）福建地区产能规模最大的水泥制造企业，拥有7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨。

　　铝价大涨刺激上游预焙阳极价格月涨幅近10%

　　中国预焙阳极市场主流价格上调，12月份山东某铝厂预焙阳极采购价较11月份上涨270元/吨，主因11月份原材料市场价格上涨支撑强劲。我的有色网数据显示，12月1日山东市场预焙阳极价格上调250元，达到3600元，较11月5日上涨9.01%。

　　预焙阳极是以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成，用作预焙铝电解槽作阳极材料，约占电解铝成本的13%。机构认为，预焙阳极价格上涨有条不紊，主要是受成本上涨和供需紧张的双重推动，在环保持续加压和预期采暖季限产的影响下，后市预焙阳极价格有望持续上涨。

　　公司方面，索通发展（603612）主营业务为电解铝用预焙阳极的研发、生产和销售，为国内最大的独立商用预焙阳极制造企业。天山铝业（002532）从事原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝、铝板带箔的生产和销售。

　　停复牌

　　停牌

　　601968 宝钢包装

　　600755 厦门国贸

　　600176 中国巨石

　　002080 中材科技

　　复牌

　　无

　　公告摘要

　　【热点】

　　欧亚集团：大家人寿转让所持公司约5%股权

　　欧亚集团（600697）12月1日晚间公告，11月30日，大家人寿保险将持有的欧亚集团1.26%股份通过大宗交易进行转让。12月1日，大家人寿保险将持有的欧亚集团3.73%股份通过大宗交易进行转让。转让后，大家人寿保险持有欧亚集团A股流通股占公司总股本的4.99%。

　　大商股份：大家人寿减持合计5%公司股份 持股比例降至4.99%

　　大商股份（600694）12月1日晚公告，11月30日，大家人寿保险股份有限公司通过大宗交易方式转让850万股。12月01日，大家人寿保险股份有限公司通过大宗交易方式转让615.64万股。本次权益变动后，大家人寿保险股份有限公司持有大商股份A股1468万股，占上市公司总股本的4.99%。

　　中兴通讯回复问询函：现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全 未来运营资金需求量预计将进一步增加

　　中兴通讯（000063）12月1日晚回复问询函，截至9月30日，公司账面货币资金余额为435亿元（含保证金等受限资金20亿元），现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货等因素，公司运营资金需求量预计将进一步增加。将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金，弥补公司未来运营资金需求缺口，优化公司资本结构，具备合理性。

　　五连板彩虹股份：公司不存在媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务

　　彩虹股份（600707）12月1日晚间公告，近期有媒体报道称“公司拥有OLED、柔性屏、石墨烯手机等多个热点。”截至目前，公司主营业务为液晶显示面板和液晶玻璃基板的研发、生产、销售，不存在上述媒体报道所称的OLED、柔性屏、石墨烯手机等业务。

　　三天两板厦门银行：公司内外部经营环境未发生重大变化

　　厦门银行（601187）12月1日晚披露股价异动公告，经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息；内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司股价近三个交易日涨停两日。

　　长安汽车：不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

　　长安汽车（000625）12月1日晚披露股价异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　【并购重组】

　　中国巨石：筹划重大资产重组事宜 12月2日起停牌

　　中国巨石（600176）12月1日晚间公告，公司正在筹划重大资产重组相关事宜。公司拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻纤、浙江恒石以及桐乡华嘉的全部或部分股权，同时拟出售公司持有的连云港中复连众复合材料集团的全部或部分股权。公司12月2日起停牌。

　　金达威：拟3.07亿元购买诚信药业86%股权

　　金达威（002626）12月1日晚公告，金达威拟以自有资金3.073亿元购买多名出让方合计持有的江苏诚信药业有限公司86%的股权。诚信药业主要生产医药原料、化妆品和膳食补充原料等，拥有丰富的酶库资源。目前主要经营三大原料产品吡喹酮、奥拉西坦和β-烟酰胺单核苷酸，丙胺酰谷氨酰胺即将投产。

　　【增减持】

　　*ST商城：因认为公司目前股价偏低 王强及一致行动人增持5%股权

　　*ST商城（600306）12月1日晚间公告，公司股东王强及其一致行动人于11月2日至12月1日增持公司5%股权。增持后王强及一致行动人持有公司16.45%股权。增持目的系王强及一致行动人认为公司目前二级市场股票价格偏低，增持公司股份将摊薄持股成本。目前，王强及其一致行动人暂不存在谋求公司控制权的意向或安排，但未来拟会继续增持公司股份，如未来涉及控制权问题，将及时履行必要程序及信息披露义务。

　　复星医药：复星高科技拟继续增持不超过总股本2%

　　复星医药（600196）12月1日晚公告，控股股东复星高科技今日增持公司H股137万股，增持金额为3957万元，并拟在12个月内增持公司A股及/或H股，累计增持总金额折合不低于1亿元，累计增持比例不超过截至2020年12月1日本公司已发行股份总数的2%。

　　泰和科技：股东复星创泓拟减持不超7%公司股份

　　泰和科技（300801）12月1日晚公告，持股比例11.97%的股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1512万股（占本公司总股本比例7%）。

　　福鞍股份：控股股东拟减持不超过3%公司股份

　　福鞍股份（603315）12月1日晚公告，持股比例39.71%的控股股东福鞍控股拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过总股本的3%。

　　【回购】

　　格力电器：已耗资51.8亿元回购公司股份

　　格力电器（000651）12月1日晚公告，截至11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份9418.47万股，占公司总股本的1.57%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为53.01元/股，支付的总金额为51.82亿元（不含交易费用）。截至2020年11月30日，公司第二期回购尚未买入公司股票。

　　上汽集团：已耗资13.21亿元回购0.6%股权

　　上汽集团（600104）12月1日晚间公告，截至11月30日，公司已累计回购公司股份数量合计占公司总股本的0.6%，购买的最高价格为19.99元/股，购买的最低价格为17.81元/股，已支付的资金总额为13.21亿元。

　　盐津铺子：拟1.5亿-2.5亿元回购股份

　　盐津铺子（002847）12月1日晚公告，公司计划使用1.5亿-2.5亿元通过集中竞价交易方式回购股票，用于后期实施股权激励计划。本次回购股份价格不超过150元/股。

　　凯普生物：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

　　凯普生物（300639）12月1日晚公告，公司拟以5000万元-1亿元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，预计回购股份数量为128.21万股至256.41万股，占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.09%。拟回购价格不超过人民币39元/股。

　　【经营数据】

　　利尔化学：预计全年净利同比增80%-100%

　　利尔化学（002258）12月1日晚披露业绩预告，预计全年净利润为5.6亿-6.2亿元，同比增长80%-100%；受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨等因素的影响，公司业绩实现同比上升。

　　【中标合同】

　　中文传媒：继续成为2020-2022年江西义务教育免费教科书单一来源供应方

　　中文传媒（600373）12月1日晚间公告，公司近日与江西省教育厅签订了《江西省2020-2022年义务教育免费教科书采购合同》，合同总金额约23.3亿元。通过本次采购合同的签订，公司继续成为2020-2022年度江西省义务教育免费教科书单一来源供应方，对公司2020年-2022年度收入和利润产生积极影响。

　　玉禾田：获得天津市红桥区环卫一体化特许经营项目 总价格10.84亿元

　　玉禾田（300815）12月1日晚公告，公司近日与天津市红桥区城市管理委员会签署协议，根据协议内容，公司获得天津市红桥区环卫一体化特许经营项目，特许经营项目授予总价格为10.84亿元，项目年限15年。

　　【重大投资】

　　英科医疗：近期拟投资多项高端医用防护手套建设项目

　　英科医疗（300677）12月1日晚公告，公司拟投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目，项目总投资1.2亿美元；子公司山东英科拟投资2.53亿元建设年产33亿只高端丁腈医疗手套项目，投资7亿元建设年产500亿只丁腈、PVC高端医用防护手套项目（一期工程）；拟投资建设“年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目”，总投资50亿元（境外资金不低于50%）。

　　拓普集团：拟新设子公司 进一步扩大产能

　　拓普集团（601689）12月1日晚间公告，为满足客户订单需求，公司拟进一步扩大产能，在宁波杭州湾新区新设全资子公司“拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司”。注册资本20亿元。

　　英科医疗：与沂源县政府签订年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目投资协议

　　英科医疗（300677）12月1日晚公告，公司拟与沂源县政府签订《投资协议书》，以投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目，项目总投资1.2亿美元，占地约200亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。此外，全资子公司山东英科拟投资2.53亿元建设年产33亿只高端丁腈医疗手套项目，投资7亿元建设年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目（一期工程）。

　　大地熊：对子公司增资 投建“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”

　　大地熊（688077）12月1日晚间公告，公司拟7000万元对全资子公司包头大地熊进行增资。完成后，包头大地熊注册资本将由3000万元增至1亿元。公司为进一步提升高性能稀土永磁材料及器件的生产能力，满足下游领域日益增长的市场需求，增强公司核心竞争力和盈利能力，公司拟在内蒙古包头市稀土高新区投资建设高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目，公司全资子公司包头大地熊负责项目的具体实施。

　　大东方：与全资子公司共同增资其下属企业 建设奔驰乘用车4S店

　　大东方（600327）12月1日晚间公告，东方润驰系公司全资子公司东方汽车的全资子公司，是公司汽车4S店业务中经授权的单一“奔驰商务车”销售服务公司。近日，公司收到“北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司”通知，拟签订相关投资备忘录，给予“奔驰乘用车”经销授权。公司拟出资4165万元、全资子公司东方汽车出资3335万元，向东方润驰增资。完成后，东方润驰注册资本由1000万元增加至8500万元。

　　【其他】

　　传化智联：控股子公司拟转让所持潍坊公路港100%股权

　　传化智联（002010）12月1日晚公告，控股子公司传化物流与盛世金澳签署股权转让协议，双方约定将传化物流所持潍坊传化陆港物流有限公司100%的股权和传化物流持有的项目公司全部债权转让给盛世金澳，转让价格合计为1.8亿元。根据公司初步测算，此次转让股权收益约为9900.5万元。

　　华力创通：定增募资不超过3.3亿元用于北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化等项目

　　华力创通（300045）12月1日晚公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过3.3亿元用于北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目、北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目和补充流动资金项目。

　　麒盛科技：副总经理被采取强制措施

　　麒盛科技（603610）12月1日晚间公告，公司接到公司副总经理兼研发总监单华锋家属通知，单华锋家属收到金华市公安局出具《拘留通知书》，单华锋因涉嫌内幕交易，被浙江省金华市公安局刑事拘留，其案件尚待公安机关进一步调查。

　　南京高科：参股公司艾力斯将在科创板上市

　　南京高科（600064）12月1日晚间公告，公司参股公司艾力斯发布《首次公开发行股票科创板上市公告书》，其股票将于12月2日在科创板上市。艾力斯成立于2004年，是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业。

　　宏辉果蔬：市场环境或行业政策没有发生重大调整

　　宏辉果蔬（603336）12月1日晚间披露股价异动公告称，经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　海思科：创新药FTP-198片获得《临床试验批准通知书》

　　海思科（002653）12月1日晚公告，子公司四川海思科于近日收到国家药监局通知，根据有关规定，经审查，2020年9月24日受理的FTP-198片符合药品注册的有关要求，同意本品开展用于特发性肺纤维化的临床试验。FTP-198系公司研发的化学药品1类创新药，拟用于治疗特发性肺纤维化（IPF）。

　　科斯伍德：12月2日起证券简称变更为“科德教育”

　　科斯伍德（300192）12月1日晚公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2020年12月2日起，公司证券简称由“科斯伍德”变更为“科德教育”，公司证券代码不变。

　　*ST力帆（维权）：十家全资子公司重整计划获法院裁定批准

　　*ST力帆（601777）12月1日晚间公告，12月1日，公司十家全资子公司重整案管理人收到重庆五中院作出《民事裁定书》，裁定批准公司十家全资子公司重整计划，并终止力帆股份十家全资子公司重整程序。

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责任编辑：王涵