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影响股市利好与利空消息
【11月25日早间新闻精选】
宏观新闻
1、李克强24日在京同主要国际经济机构负责人举行第五次“1+6”圆桌对话会。李克强强调，中国将保持宏观政策连续性稳定性，增强可持续性和有效性，继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，根据形势变化不断丰富政策内涵、完善政策组合，更多采用改革办法，推动经济运行恢复到合理区间。
2、根据世界卫生组织的统计，全球累计新冠肺炎确诊病例已达到5842万例。在过去一日内，全球新增52万例；美国报告单日新增病例数为16.9万例，已连续21天单日新增病例超10万。
行业新闻
1、日前有消息称，华为正在积极向供应商订购4G智能手机以及相关终端零部件，部分组件制造商已收到通知，将在本月恢复购买主板和其他部件产品。从时间点判断，最快将会在一季度上市。
2、百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格24日再度上调，幅度为每吨5000元，最新报价95000-105000元/吨。今年四季度以来，在供需改善推动下，六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%。
3、比特币近日持续拉涨，最新报价接近历史新高的19666美元。
4、据路透社消息，当地时间11月24日，印度对43款应用程序颁布禁令，这43款应用程序多数来自中国，其中包括一些约会应用程序，包括阿里巴巴集团旗下的AliExpress（全球速卖通）。
5、世界钢铁协会数据显示，中国10月粗钢产量同比增长12.7%至9220万吨。全球10月粗钢产量同比增加7%至1.62亿吨。
6、欧盟监管机构给予波音737 MAX关键批复，将于明年1月启动复飞程序。
7、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟与Moderna的新冠肺炎疫苗供应合约将多达1.6亿剂疫苗。
8、上交所就发布信息披露分类监管指引答记者问表示，将4类公司纳入范围，对其信息披露事项予以重点关注。主要包括股票被实施风险警示、年度信息披露评价为D、年报被出具无法表示意见或否定意见、年度内控被出具无法表示意见或否定意见等。
9、俄罗斯首款新冠疫苗“卫星-V”面向全球市场的价格将低于10美元，比辉瑞和Moderna的新冠疫苗价格便宜两倍或更多，将对俄罗斯公民免费提供。
10、特斯拉CEO马斯克称，特斯拉正在开发1000公里续航的电动汽车。特斯拉可能会为欧洲客户设计紧凑的两厢汽车。
11、交易商协会对永城煤电控股集团有限公司的自律调查已基本完成，已将自律调查发现的永煤控股涉嫌违法违规线索通过有关部门移送证券监督管理部门。
12、国务院办公厅印发切实解决老年人运用智能技术困难实施方案。方案指出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。
13、中汽协数据显示，2020年11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%。
14、DMC价格一路猛涨，昨天有单体企业报出35000元/吨天价，创出行业历史之高。
公司新闻
1、沙钢股份公告，对重大资产重组方案作出调整，调整后拟收购标的资产为苏州卿峰100%的股权，经分红调整后的交易作价为188亿元。
2、天齐锂业控股股东近日减持公司1.03%股份。
3、大豪科技筹划收购“红星”品牌白酒厂商，股票停牌。
4、7天6板小康股份公告称，目前新能源汽车销量较少，竞争格局和未来需求存不确定性。
5、上清所公告，“20永煤SCP003”持有人会议两项议案均获通过，同意永煤集团先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免“20永煤 SCP003” 违约。
6、小米集团2020年第三季度总收入达到人民币722亿元同比增长35%。第三季度全球智能手机出货量同比增长45.3%，达到4660万。
7、北上资金昨日净流出1.37亿。海康威视净卖出2.7亿，兴业银行净卖出2.5亿，海尔智家净卖出1.6亿，京东方A净卖出1.5亿。格力电器净买入7.1亿元，立讯精密净买入6亿元，洋河股份净买入4亿元，恒瑞医药净买入3.2亿元。
8、晨曦航空控股股东等累计减持公司近3%股份，完成减持计划。
9、江淮汽车称，大众中国投资已在相关国家就江淮大众合资项目取得反垄断审查部门的批准。
10、星光农机股东昆仑会诚拟减持不超5.75%公司股份。
环球市场
道指首次突破3万点 国际油价创3月以来新高
美股三大指数集体收涨，道指涨1.54%，首次收于30000点上方；标普500指数涨1.62%，刷新收盘历史新高；纳指收涨1.31%。国际油价大幅走高，WTI原油期货收涨4.3%，布油期货收涨3.9%，均创3月以来新高。COMEX 12月黄金期货收跌1.8%。
投资机会参考
成功挤掉苹果 小米手机全球销量挺进前三
小米集团港交所公告，第三季度全球智能手机出货量同比增长45.3%，达到4660万。强劲销售势头，助力小米成功挤掉苹果，位列全球智能手机出货量第三的位置，前两位分别是三星电子、华为。值得注意的是，小米也是四大手机品牌中，同比增速最高的。
数据显示，小米市场占有率突破历史新高，上升至13.5%。全球MIUI月活跃用户数达到3.68亿，同比增长26.3%。此前，雷军在亚布力企业论坛上回应“小米手机都是中低端”时表示，小米想要解决国货被人看不起的问题，做大家理解的高端手机，贵的产品立住了，大家才能承认小米。
公司方面，芯海科技（688595）公司MCU已广泛应用于小米等众多公司的TWS耳机充电仓中。奥海科技（002993）国内安卓手机充电器ODM龙头，全球市占率约为14%，深度绑定小米、华为、vivo等国内优质大客户。
华为哈勃又落一子 半导体国产化步伐加快
宁波润华全芯微电子设备有限公司发生工商变更，新增股东哈勃科技投资有限公司。全芯微电子官方显示，公司主要研发生产匀胶机、显影机、去胶剥离机、刻蚀清洗机等设备。
资料显示，在成立一年多的时间里，华为哈勃已经陆续投资了东微半导体、纵慧芯片、裕太微电子、山东天岳等十余家企业，且大多与半导体芯片相关。在国家一系列政策支持下，半导体产业链各环节包括IC设计、制造、封测、设备、材料等国产替代陆续取得突破。
相关上市公司中，中颖电子（300327）中国本土收入体量最大的MCU厂商，锂电管理芯片已在大品牌客户端实现小批量销售。台基股份（300046）具有功率半导体器件完整产线，包括晶圆制程、芯片制程、封装测试等。
马斯克：特斯拉第5个测试版全自动驾驶将在未来数天内推出
马斯克在推特上表示，特斯拉第5个测试版全自动驾驶将在未来数天内推出，会有巨大改进。马斯克曾透露，特斯拉全自动驾驶（FSD）测试版将每5-10天更新一次，希望通过频繁发布软件更新来改进功能。自动驾驶系统Autopilot将实现“量子飞跃式”的改进。
随着特斯拉不断升级改造，自动驾驶技术也日趋完善，具有较高的可行性。在国内，相关企业也不甘落后。工信部部长肖亚庆日前表示，目前部分汽车已开展了L3级自动驾驶的检测验证。机构认为，若智能化+电动化渗透率共同提高50%，全球将新增超万亿元市场，看好“5G/AI技术进步+特斯拉催化”带来的新一轮自动驾驶行情。
A股上市公司中，金固股份（002488）旗下苏州智华新进入了长安福特、长城和比亚迪的配套体系，并参与了国家发改委支持的车路云一体示范项目。四维图新（002405）国内第一家获得L3及以上乘用车自动驾驶应用的自动驾驶地图数据服务订单的供应商。
苹果明年下半年的iPad Pro将采用OLED面板
苹果正准备在明年推出的iPad Pro中采用OLED屏幕，而且是来自于三星和LG的OLED面板。报道称，目前为iPhone提供OLED面板的Samsung Display和LG Display目前正在为新平板电脑开发新的OLED面板，该面板可能在2021年下半年推出。
据Ledinside今年6月数据显示，苹果在2020年全年将采购OLED面板达98亿美元，预计占全世界OLED面板出货金额的30%，已成为OLED面板最大买家。目前，在整个OLED产业链中，小分子OLED材料是OLED面板的核心组成部分，决定了OLED 显示屏的性能表现。
公司方面，万润股份（002643）作为OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料供应商，已有OLED成品材料通过下游厂商的验证。濮阳惠成（300481）为顺酐酸酐衍生物及OLED材料龙头企业，下游主要应用于有机光电材料中间体等。
停复牌
停牌
000403 双林生物
复牌
002075 沙钢股份
公告摘要
【热点】
大豪科技：筹划重大资产重组 拟收购白酒企业红星股份
大豪科技（603025）24日晚公告，公司拟发行股份购买控股股东一轻控股持有的资产管理公司100%股权和京泰投资持有的红星股份45%股份，公司同时拟募集配套资金。一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入资产管理公司，整合后资产管理公司主要产品包括“红星”品牌系列白酒，“北 冰洋”品牌系列饮料产品等产品。红星股份主要产品包括“红星”品牌系列白酒。公司股票24日起停牌不超10个交易日。
江淮汽车：大众中国投资已在相关国家就江淮大众合资项目取得反垄断审查部门的批准
江淮汽车（600418）11月24日晚间公告，11月24日，公司接到大众中国投资的通知，根据大众中国投资于6月11日与安徽省国资委和江汽控股签署的投资协议，以及与江淮股份和江淮大众签署的投资协议，大众中国投资已就该两份投资协议项下的交易向具有前置申报义务的相关国家的反垄断审查部门提交反垄断审查申报。截至11月23日，大众中国投资已在相关国家就该项目取得了反垄断审查部门的批准。
【业绩】
小米集团：第三季度经调整净利润同比增长18.9%
小米集团-W（01810）11月24日晚间公告，2020年第三季度，小米集团总收入达到人民币722亿元，同比增长34.5%。经调整净利润达到人民币41亿元，同比增长18.9%。公司的总收入和经调整淨利润都创下单季历史新高。
【增减持】
浔兴股份（维权）：浔兴集团累计增持公司5.48%股份 拟继续增持
浔兴股份（002098）11月24日晚间公告，浔兴集团于2019年6月6日至2020年11月23日期间，通过集中竞价交易、司法拍卖竞买等方式累计增持公司股份1964.80万股，占公司总股份的5.48%。本次权益变动后，浔兴集团持股比例升至12.86%。浔兴集团未来12个月拟继续增持浔兴股份股票，增持金额不少于1000万元。
大秦铁路：控股股东拟不超15亿元增持公司股份
大秦铁路（601006）11月24日晚间公告，控股股东中国铁路太原局集团有限公司计划十二个月内择机增持公司股份，累计增持数量不低于公司目前总股本的1%，累计增持金额不超过15亿元。
珠江啤酒：控股股东近期减持公司1%股份
珠江啤酒（002461）11月24日晚间公告，控股股东方面减持计划数量过半，累计减持公司2213.45万股，减持比例约1%，减持均价10.83元/股。
晨曦航空：控股股东等累计减持公司近3%股份 完成减持计划
晨曦航空（300581）11月24日晚间公告，控股股东汇聚科技及一致行动人航天星控于11月2日至11月23日期间，累计减持公司股票515.27万股，累计减持股数达到公司总股本的2.9999%。两股东本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。
青青稞酒：控股股东近期累计减持公司1.07%股份
青青稞酒（002646）11月24日晚间公告，控股股东华实投资自8月25日至11月23日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份481.88万股，占公司总股本的1.07%。
天齐锂业：控股股东近日减持公司1.03%股份
天齐锂业（002466）11月24日晚间公告，控股股东成都天齐实业（集团）有限公司于2020年11月19日至2020年11月24日期间通过大宗交易和集合竞价的方式减持其所持公司股份1528万股，占公司总股本的1.03%。
三达膜：股东拟减持公司不超6%股份
三达膜（688101）11月24日晚间公告，股东清源中国计划通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过2003.28万股公司股份，拟减持股份占公司总股本的比例不超过6%。
星光农机：股东拟减持公司不超5.75%股份
星光农机（603789）11月24日晚间公告，持股5.75%的股东昆仑会诚计划通过竞价交易和大宗交易方式减持公司股票不超过1495万股，占公司总股本的5.75%。
贝因美：恒天然拟减持公司不超3%股份
贝因美（002570）11月24日晚间公告，因资金需要，股东恒天然计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过3067.56万股，占公司总股本比例3.00%。恒天然目前持股比例5.82%。
【合同中标】
林洋能源：预中标1.63亿元南方电网项目
林洋能源（601222）11月24日晚间公告，预中标南方电网公司2020年计量产品第二批框架招标项目，预计公司此次合计中标金额约1.63亿元。
京基智农（维权）：与深圳市市场监管局合作 将优先向深圳供应生猪
京基智农（000048）11月24日晚间公告，公司11月23日与深圳市市场监管局就深圳市“菜篮子”产品稳产保供合作事宜签署《战略合作框架协议》。合作目标包括：公司在深圳市外打造多个集饲料生产、育种、育肥、屠宰加工、仓储和冷链物流于一体的生猪产业链项目，并在深圳市内建设“菜篮子”综合体。公司将按照年出栏500万头的规模，优先向深圳市供应生猪及各类肉制品。
【重大投资】
金洲管道：拟6.8亿元投建管道产品项目
金洲管道（002443）11月24日晚间公告，公司取得投资项目备案（赋码）信息表，项目名称为年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。公司拟投资6.8亿元建设本项目，预计年新增营收30亿元。
顾家家居：拟逾5亿元投建越南基地年产50万标准套家具产品项目
顾家家居（603816）11月24日晚间公告，公司拟使用自筹资金5.05亿元投资建设越南基地年产50万标准套家具产品项目。本项目规划总用地面积约159亩，土地一次性取得，预计于2020年四季度开工建设，2022年一季度竣工投产，对2020年当期损益无重大影响；项目预计在2025年底前达纲，达纲时预计实现年产能50万标准套家具产品，实现年营业收入约17亿元。
【股权变动】
国祯环保：股东拟公开征集受让方协议转让公司10.18%股份
国祯环保（300388）11月24日晚间公告，公司持股5%以上股东铁路基金拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司7098.56万股股份（占公司总股本的10.18%，已剔除公司回购专用账户中的股份数量）。
杭州高新：控股股东所持股份存在被动减持的风险
杭州高新（300478）11月24日晚间公告，双帆投资向华创证券质押公司股份共计约1900万股（占公司总股本的15%，占其持有公司股份总数的100%），现双帆投资未能按约到期回购，华创证券将对其进行违约处置。按规定，在任意连续90个自然日内，双帆投资通过集中竞价、大宗交易方式的减持比例分别不得超过1%、2%。杭州高新表示，若双帆投资持有公司的股份持续被处置的话可能会对公司的实际控制权产生影响。
【并购重组】
泛海控股：拟62.83亿元受让武汉中央商务区公司7.74%股份
泛海控股（000046）11月24日晚间公告，公司拟以62.83亿元的价格，受让杭州陆金汀持有的剩余武汉中央商务区股份有限公司全部股份，即7.74%股份。交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有标的公司100%股权。泛海控股同日公告，终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。
一心堂：收购17家门店资产 加强巩固川渝市场
一心堂（002727）11月24日晚间公告，为扩大公司川渝地区市场覆盖范围，加强巩固川渝市场，全资子公司四川一心堂拟以不超过1500万元收购宾老百姓药房所持有7家门店资产（主要分布于宜宾市）及其存货；拟以不超过1600万元收购百心康所持10家门店资产（主要分布于成都市）及其存货。
【再融资】
德力股份：拟定增募资不超过6亿元投建药用玻璃项目等
德力股份（002571）11月24日晚披露定增预案，预计募集资金总额不超过6亿元，用于“中性药用硼硅玻璃项目”以及补充流动资金。
克明面业：拟向总经理陈宏增发募资不超过6.27亿元
克明面业（002661）11月24日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过6.27亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债，发行对象陈宏为公司董事、总经理及公司实际控制人陈克明之子。
*ST融捷：拟向实控人定增募资3.3亿元 投建锂矿精选项目
*ST融捷（002192）11月24日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过3.3亿元，用于250万吨/年锂矿精选项目，发行对象为公司实际控制人之一吕向阳，发行股票价格为18.74元/股（为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）。*ST融捷今日报收28.53元/股。
【其他】
深纺织A：应对新冠肺炎疫情 拟减免物业租金不超695万元
深纺织A（000045）11月24日晚间公告，公司制定了自有物业租金减免实施方案，本次减免共涉及深圳市租户259户，免除期限为11月1日至30日止，预计租金减免不超过695.38万元，预计对公司2020年净利润的影响约为496.7万元，占2019年净利润的比例约为25.24%。
家家悦：拟回购450万股-900万股 回购金额不高于2.2亿元
家家悦（603708）11月24日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，拟回购资金数量或总额：450万股-900万股、不高于2.2亿元。回购价格不超过30元/股，本次回购股份将用于股权激励。
恒瑞医药：公司产品纳入拟突破性治疗品种
恒瑞医药（600276）11月24日晚间公告，公司及子公司上海恒瑞医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司的苹果酸法米替尼胶囊和注射用卡瑞利珠单抗近日被国家药品监督管理局药审中心纳入拟突破性治疗品种公示名单。
靖远煤电：拟1.5亿元至3亿元回购股份
靖远煤电（000552）11月24日晚披露回购预案，回购资金总额为1.5亿元至3亿元，回购价格不超过4.3元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
百傲化学：拟1.5亿元-2亿元回购股份
百傲化学（603360）11月24日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于1.5亿元，不超过2亿元，回购价格不超过28.59元/股。回购股份将用于实施限制性股票股权激励计划。
责任编辑：田原
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