大行评级丨高盛:上调比亚迪电子目标价至51.02港元 调整今明两年净利润预测

大行评级丨高盛:上调比亚迪电子目标价至51.02港元 调整今明两年净利润预测
2024年12月30日 11:57 港股那点事

格隆汇12月30日|高盛发表报告表示,调整对比亚迪电子今明两年净利润预测各17%及12%,主要反应饱和智能手机市场的剧烈竞争,以及汽车代工商剧烈竞争挤压供应链盈利能力而导致的毛利率削减。该行下调对比亚迪电子今年收入预测2%,上调明年及后年收入预测3%及7%,反映汽车电子产品的产品线延长,以及受惠领先品牌交付扩张带来的潜在市占上升。该行认为价格战限制毛利率,但仍预期公司毛利率上升趋势持续至2027年,受产品组合升级及未来更多部件业务推动。高盛上调对比亚迪电子目标预测市盈率,由16.5倍上调至17倍,目标价由44.64港元上调至51.02港元,维持“买入”评级。

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