国内AI应用端爆发拉动国产算力需求。
荣耀宣布股改完成
12月28日,荣耀官网发布公告称,荣耀终端有限公司已于2024年12月28日依法整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。本次股份制改造涉及公司形式及名称变更,不影响公司的日常经营。
此前,对于借壳上市的传闻,资本市场多轮炒作,深城交(52.130, 1.08, 2.12%)、深振业A(6.440, 0.06, 0.94%)、天威视讯(8.670, -0.08, -0.91%)等也因此大涨。针对荣耀借壳上市的消息,荣耀方面表示,为实现公司下一阶段的战略发展,荣耀将通过首发上市推动公司登陆资本市场。
今年以来,荣耀进行了多轮融资和股东调整。8月,荣耀获得中国移动(106.230, -0.69, -0.65%)的投资,今年10月,荣耀表示,中国电信(7.920, 0.17, 2.19%)、特发基金、中金资本旗下基金、基石旗下基金,以及代理商投资平台金石星耀等已投资荣耀。
此前有报道称,荣耀Pre-ipo轮估值为2000亿元。目前,荣耀的股东名单中包括了地方国资、运营商、产业链供应商以及第三方资本等。荣耀手机屏幕供应商之一京东方,中国移动、中国电信以及外资机构Smart Interaction1 Holding Spv Rsc Ltd都入股了荣耀。
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根据IDC数据,2024年上半年中国内地智能手机市场以出货量计算,荣耀的市场份额为15.7%,以销售额计算荣耀的市场份额为10.7%。
在互动易平台上,不少公司纷纷披露与荣耀的合作情况。证券时报·数据宝根据公开信息整理出荣耀合作供应商。其中,云天励飞(68.970, -3.94, -5.40%)已入驻荣耀等终端品牌的供应链,发挥自身在AI技术和产品研发方面的优势,结合荣耀在终端设备及市场渠道等方面的资源,共同推动AI技术在消费级场景的应用与发展。
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近日,算力板块利好消息不断。12月28日,由中央广播电视总台和国务院国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》,明确提出算力即国力。截至2023年,中国算力总规模位列全球第二,累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个。
12月27日,上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出到2025年底,建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3—5个大模型创新加速孵化器,建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。
产业方面,近日Deepseek发布了全新系列模型DeepSeek-v3,一夜之间霸榜开源模型,其在性能上可以和GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet相媲美。Deepseek的中文名是“深度求索”,为量化巨头幻方量化的子公司。据报道,DeepSeek新开源(16.250, 0.35, 2.20%)模型仅花费了560万美元进行训练,如果属实,成本将降低10倍以上,可谓之“AI界拼多多”。
此外,A股上市公司方面,也有动作。12月27日晚间,莲花控股(6.930, 0.24, 3.59%)公告,孙公司莲花紫星拟于近期与上海X国企签署《高性能算力服务合同》。双方确认,本合同项下,乙方向甲方提供1545 PFLOPS(BFLOAT 16)高性能算力服务及算力运维服务,服务期限为五年,合同总价为55536.01万元。
莲花紫星的算力服务器租赁业务主要是以乙方向甲方交付GPU服务器的模式进行。国盛证券表示,在未来的2—3年内,GPU将依然凭借“能用”与“易用”,成为国产算力的主旋律。
中电兴发(7.060, -0.78, -9.95%)在投资者互动平台表示,公司目前的业务、方案与产品,与国家“东数西算”规划契合。公司也将持续关注国家关于“东数西算”的政策新动向,以及政策驱动带来的市场机会。
机构资金净买入14股
据数据宝统计,万得东数西算概念股合计44只。截至最新收盘,今年以来概念股平均上涨34.71%。寒武纪(693.070, -42.37, -5.76%)-U、新易盛(91.800, -4.24, -4.41%)、兆龙互连(51.310, -1.34, -2.55%)、润泽科技(62.060, 0.06, 0.10%)年内累计涨幅在100%以上;另外,光迅科技(51.590, -3.02, -5.53%)、英维克(43.520, -1.60, -3.55%)、中科曙光(70.480, -1.26, -1.76%)、城地香江(18.370, -1.78, -8.83%)、中际旭创(102.770, 1.90, 1.88%)等11股均超50%。
从产业发展趋势看,AI应用快速迭代,提振了算力需求,相关个股获机构一致看好。其中中际旭创、浪潮信息(58.240, -0.97, -1.64%)有超30家机构评级。山西证券(6.000, -0.01, -0.17%)表示中际旭创作为全球光模块最佳交付者,看好公司中长期市场表现,维持“买入-A”评级。机构一致给予目标价194.75元,最新收盘价136.85元,上涨空间有望42.31%。
从机构调研方面来看,天孚通信(87.430, -1.04, -1.18%)、中际旭创、华工科技(43.140, -1.26, -2.84%)、新易盛、紫光股份(29.200, -0.36, -1.22%)等9股年内获百家机构调研,其中天孚通信、中际旭创分别有736家、601家。
机构资金方面,本月以来机构净买入最高的是兆龙互连,达到6.35亿元。公司近日因铜缆高速连接利好走强,股价月内上涨112.78%。随着人工智能、高性能计算、物联网等领域的飞速发展,数据量级正朝着800G、1.6T升级,数据中心需要处理和传输的数据量呈爆炸式增长,对高速数据传输的需求极为迫切。
兆龙互连在国内铜缆高速连接产品主要客户是头部互联网企业,包括阿里、百度、快手、浪潮等。该公司铜缆高速连接业务今年整体增长较快,其中第四季度尤为明显。
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数字江恩今天 10:11:52
目前大盘依托3300整数位,在3356之下的抵抗,其实就是市场高低切换。低位的新能源板块表现,而科技里面则是高低切换。总的来说,高位的目前就稍微惰性些。 -
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明日关注3300即可,只要不跌破3300,大盘还将再次反弹,尝试3356压力。但是只要没有特别显著的放量,那么是站不上3356压力位置的。本周在3356压力下震荡后,还会再有一次回踩。 -
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看大盘的5分钟图,图上3314之后的震荡非常对称。3314-3384的三段式向上,3384-3388高位震荡后的三段式回踩。从目前来看,大盘并未持续下跌,而只是区间震荡,这个结论依旧成立。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来说,今天新能源板块表现明显,特别是固态电池。除此之外,数据中心、国产算力等板块个股也非常活跃。科技只是分化严重,高低切换明显,并不是熄火。 -
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A股两市今日成交6440 + 9807 = 16247 亿人民币,缩量较为明显。大盘日内略微冲高受阻于上周五大阴线实体50%位置,然后回落再次新低。个股方面,超过60%的个股收红上涨。 -
数字江恩今天 10:11:21
继续震荡 -
趋势领涨今天 10:03:30
今天大盘出现冲高回落,两市超过3000只个股上涨,但涨幅都不大,上周五跑了一头牛,今天只回来一只鸡,这个市场挺无语的,下跌时只跌我的,修复只修复你的;吃.肉不带我,买单却来喊上我。特别是那个内资,今天大幅流出近350亿元,你们说他们要去投胎吗?