爱柯迪获华鑫证券买入评级|爱柯迪_新浪财经

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6月26日，爱柯迪获华鑫证券买入评级，近一个月爱柯迪获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年收入分别为77.3、98.8、124.4亿元。研报认为，公司营收快速增长，盈利能力持续优化。2024Q1整体营收表现亮眼，盈利提升显著。公司全球化布局持续优化，有序推进产能建设，为公司全球市场份额提升奠定基础。公司计划新增匈牙利产能基地保障欧洲客户配套，此外墨西哥一期于2023Q3投产，墨西哥二期工厂已于2023年开工建设，马来西亚生产基地也在推进中。国内产能方面，安徽马鞍山生产基地一期工厂于2023年投入量产。盈利预测预测公司2024-2026年收入分别为77.3、98.8、124.4亿元。考虑公司竞争优势显著，海外扩张确定性较高，战略布局长远，未来增长潜力较大，给予“买入”投资评级。

风险提示：（1）海外出货量不及预期；（2）核心客户流失风险；（3）投产进度不及预期。