山西证券研报指出,品牌、产品、渠道三维优势助力青岛啤酒(600600.SH)高端化发展。2023年公司青岛主品牌收入同比增长8.62%,占比提升至72.67%,吨价达到5408元/吨,相比国际品牌仍有提升空间,同时其他品牌提价升级带来的利润增长值得期待;公司也在通过关闭整合落后产能、提高罐化率等举措降低成本费用增厚利润。加之成本端,预计24年大麦、铝罐等原材料成本趋势下行,公司有望进一步释放利润弹性。认为青岛啤酒盈利能力改善确定性较强,看好公司净利润持续增长。给予“买入-A”投资评级。
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