河钢资源获华福证券买入评级，铁矿石业务构筑低成本护城河，铜二期投产放量在即再添新动能|河钢资源_新浪财经

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6月6日，河钢资源获华福证券买入评级，近一个月河钢资源获得2份研报关注。

研报预计公司通过对地面堆存的磁铁矿进行简单磁分离，即可生产出62.5%至64.5%品位的磁铁矿产品，铁矿业务具备明显低成本优势。现阶段影响公司磁铁矿销量最直接的因素是南非运营环境和基础设施情况，目前南非电力危机已有所缓和，2023年下半年公司铁矿石发运已恢复正常。未来有望进一步打破运输瓶颈。　除此之外，公司铜二期项目预计于2024年12月完工，铜二期年内有望完成建设，项目部分投产开启二次成长。长期利好公司铜产品在当地的销售。研报认为，公司对铜二期施工进度重新评估，项目预计于2024年12月完工。截至2023年9月，公司铜二期项目进入前期试生产阶段。项目正式投产后，铜矿设计产能是1100万吨，金属铜产量7万吨，矿山运营年限预计延长至2033年。

风险提示：（1）铁矿石价格下跌超预期；（2）铜二期项目投产不及预期；（3）南非经营环境变化风险；（4）海运价上涨超预期。

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