资讯精要
今日聚焦
1、国产半导体专用光刻胶实现重大突破 望开创国内半导体光刻制造新局面
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据武汉东湖新技术开发区管理委员会(中国光谷)消息,武汉太紫微光电科技有限公司在半导体专用光刻胶领域实现重大突破,其推出的T150A光刻胶产品,已通过半导体工艺量产验证,实现配方全自主设计,有望开创国内半导体光刻制造新局面。
在半导体制造的生态系统中,光刻机和光刻胶是两个关键的环节,它们共同决定了芯片制造的精度和效率。根据Gartner的预测,全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长,预计到2028年,市场规模将达到75亿美元,年复合增长率(CAGR)约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间,未来增长空间明显。晶瑞电材(300655)是国内最具研发潜力和量产能力的光刻胶供应商,拥有紫外宽谱、g线、i线、KrF、ArF全系列光刻机以及配套测试实验设备,研发团队经验丰富且人员充足;紫外宽谱系列光刻胶多年来稳居国内市占率第一。南大光电(300346)有三款ArF光刻胶产品通过客户验证并实现少量销售,客户主要是国内集成电路芯片制造企业。
2、第二届全国低空经济产业创新博览会即将举行 低空经济发展加速
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据媒体报道,第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会将于10月18日至20日在阳澄国际电竞馆盛大举行,会上将举行苏州市低空技术创新中心等一系列揭牌、授牌仪式,发布苏州市低空服务监管平台、低空经济起降点规划、航路航线,签约一批重点项目,释放推动低空经济发展的强烈信号。
自2023年中央经济工作会议提出要打造低空经济战略性新兴产业后,中央数次在会议及各类政府报告文件中提及低空经济。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台,部分环节已逐步落实招投标环节,与去年同期相比,低空经济相关项目招投标数量增幅明显。各地积极探索低空经济可能的商业化路径,部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司,低空经济商业化发展有望加速。根据赛迪研究院预测,低空经济整体市场2023年5000亿元,预计2026年突破万亿元,2023-2026年CAGR约达30%。苏交科(300284)在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务、无人机设备检测与鉴定、低空飞行培训、低空经济产业发展研究、低空飞行基础设施及监管体系建设、各类应用场景策划与开发等六大业务方向。莱斯信息(688631)作为空管系统领域的龙头,积极开展低空飞行服务、无人机运行管理、有人/无人协同信息平台等系列产品研制,布局未来低空管制及运营服务。
3、华为重磅大会即将举行 国产替代、自主可控再进一步
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据财联社消息,华为宣布,将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。
华为即将发布的HarmonyOS NEXT和一系列全场景新品,显示出其在软件和硬件领域的最新进展,国产替代、自主可控再向前迈出一步!全场景新品发布会不仅涉及手机,还涵盖了平板、智慧屏、智能家居等领域,意味着华为在“1+8+N”全场景战略上的深化布局。通过HarmonyOS的统一连接和控制,华为正打造一个完整的生态系统,将软件与硬件深度融合,从而实现更好的用户体验。数据显示,以OpenHarmony为底座的鸿蒙生态设备数量已经超过9亿台,广泛覆盖多种智能终端,进一步扩大了国产自主生态的影响力。随着华为在硬件和软件上的持续创新,华为产业链的前景看好,有望进一步推动国产化进程,增强国内供应链的自主可控能力。在华为的拉动之下,产业链上下游的相关企业将直接受益,关注华为产业链细分领域如鸿蒙、昇腾、欧拉、鲲鹏等环节的龙头企业。相关上市公司:中科创达(300496)、诚迈科技(300598)。
4、英伟达股价再创新高 国内产业链有望受益
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据财联社消息,英伟达10月14日收盘再创历史新高,市值达到3.39万亿美元,成为仅次于苹果(3.52万亿美元)的美股第二大上市公司。英伟达CEO黄仁勋最近表示,对下一代人工智能GPU Blackwell的需求“疯狂”,预计这款新产品第四季度将带来数十亿美元的收入。
英伟达Blackwell的强劲需求,将继续巩固其在全球高性能计算和人工智能(AI)领域的领导地位,同时有望拉动国内的英伟达相关产业链。对于国内的英伟达产业链来说,铜缆、光模块和PCB等硬件产品在数据中心的高效运作中占据重要地位。英伟达Blackwell系列芯片生产爬坡计划在2024年四季度开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024年四季度实现数十亿美元的收入;Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。英伟达产业链有望持续高景气,关注铜连接、光模块和PCB方向的细分龙头企业。相关上市公司:中际旭创(300308)、沃尔核材(002130)。
交易提示
1、今日上市:上大股份。
2、今日停牌:无。
3、今日复牌:文一科技、*ST步高。
公告淘金
1、海光信息(688041)2024年第三季度净利润6.72亿元,同比增长199.90%。
2、江淮汽车(600418)前三季度净利润预计同比增长237.08%。
3、中国太保(601601)前三季度净利润预计同比增长60%到70%。
4、正丹股份(300641)第三季度净利润5.39亿元,同比增长37872.2%。
5、中国人保(601319)前三季度净利润预计同比增长65%到85%。
6、捷捷微电(300623)前三季度净利润同比预增120%-150%。
主力数据
1、热点数据:昨日市场全天震荡下挫,创业板指跌超3%。截至收盘,沪指跌2.53%报3201.29点,深成指跌2.53%报10066.52点,创业板指跌3.22%报2085.99点。
2、龙虎榜:盘后龙虎榜数据显示:高新发展(000628)获买一主买,总买入净额为2.80亿元;宇信科技(300674)获上海资金买入,总买入净额为1.91亿元;华力创通(300045)获机构资金买入,总买入净额为1.36亿元;国民技术(300077)获机构资金买入,总买入净额为1.23亿元;苏交科(300284)获主力做T,总买入净额为1.17亿元。
3、资金风向:沪深两市成交1.63万亿元,较上个交易日缩量2.05亿元。盘面上,电商、游戏、军工、ST等板块涨幅居前,油气、证券、工业金属、煤炭等板块跌幅居前。
内容撰稿
衣永东
证书编号:S1070610120020
衣永东
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趋势领涨今天 23:20:05
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发