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今日聚焦
1、国产半导体专用光刻胶实现重大突破 望开创国内半导体光刻制造新局面
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据武汉东湖新技术开发区管理委员会（中国光谷）消息，武汉太紫微光电科技有限公司在半导体专用光刻胶领域实现重大突破，其推出的T150A光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证，实现配方全自主设计，有望开创国内半导体光刻制造新局面。
在半导体制造的生态系统中，光刻机和光刻胶是两个关键的环节，它们共同决定了芯片制造的精度和效率。根据Gartner的预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元，年复合增长率（CAGR）约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间，未来增长空间明显。晶瑞电材（300655）是国内最具研发潜力和量产能力的光刻胶供应商，拥有紫外宽谱、g线、i线、KrF、ArF全系列光刻机以及配套测试实验设备，研发团队经验丰富且人员充足；紫外宽谱系列光刻胶多年来稳居国内市占率第一。南大光电（300346）有三款ArF光刻胶产品通过客户验证并实现少量销售，客户主要是国内集成电路芯片制造企业。
2、第二届全国低空经济产业创新博览会即将举行 低空经济发展加速
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据媒体报道，第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会将于10月18日至20日在阳澄国际电竞馆盛大举行，会上将举行苏州市低空技术创新中心等一系列揭牌、授牌仪式，发布苏州市低空服务监管平台、低空经济起降点规划、航路航线，签约一批重点项目，释放推动低空经济发展的强烈信号。
自2023年中央经济工作会议提出要打造低空经济战略性新兴产业后，中央数次在会议及各类政府报告文件中提及低空经济。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台，部分环节已逐步落实招投标环节，与去年同期相比，低空经济相关项目招投标数量增幅明显。各地积极探索低空经济可能的商业化路径，部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司，低空经济商业化发展有望加速。根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%。苏交科（300284）在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务、无人机设备检测与鉴定、低空飞行培训、低空经济产业发展研究、低空飞行基础设施及监管体系建设、各类应用场景策划与开发等六大业务方向。莱斯信息（688631）作为空管系统领域的龙头，积极开展低空飞行服务、无人机运行管理、有人/无人协同信息平台等系列产品研制，布局未来低空管制及运营服务。
3、华为重磅大会即将举行 国产替代、自主可控再进一步
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据财联社消息，华为宣布，将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。
华为即将发布的HarmonyOS NEXT和一系列全场景新品，显示出其在软件和硬件领域的最新进展，国产替代、自主可控再向前迈出一步！全场景新品发布会不仅涉及手机，还涵盖了平板、智慧屏、智能家居等领域，意味着华为在“1+8+N”全场景战略上的深化布局。通过HarmonyOS的统一连接和控制，华为正打造一个完整的生态系统，将软件与硬件深度融合，从而实现更好的用户体验。数据显示，以OpenHarmony为底座的鸿蒙生态设备数量已经超过9亿台，广泛覆盖多种智能终端，进一步扩大了国产自主生态的影响力。随着华为在硬件和软件上的持续创新，华为产业链的前景看好，有望进一步推动国产化进程，增强国内供应链的自主可控能力。在华为的拉动之下，产业链上下游的相关企业将直接受益，关注华为产业链细分领域如鸿蒙、昇腾、欧拉、鲲鹏等环节的龙头企业。相关上市公司：中科创达（300496）、诚迈科技（300598）。
4、英伟达股价再创新高 国内产业链有望受益
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据财联社消息，英伟达10月14日收盘再创历史新高，市值达到3.39万亿美元，成为仅次于苹果（3.52万亿美元）的美股第二大上市公司。英伟达CEO黄仁勋最近表示，对下一代人工智能GPU Blackwell的需求“疯狂”，预计这款新产品第四季度将带来数十亿美元的收入。
英伟达Blackwell的强劲需求，将继续巩固其在全球高性能计算和人工智能（AI）领域的领导地位，同时有望拉动国内的英伟达相关产业链。对于国内的英伟达产业链来说，铜缆、光模块和PCB等硬件产品在数据中心的高效运作中占据重要地位。英伟达Blackwell系列芯片生产爬坡计划在2024年四季度开始，并持续到2025年；预计Blackwell将在2024年四季度实现数十亿美元的收入；Blackwell的需求远超过供应，预计这种供不应求的情况将持续到2025年。英伟达产业链有望持续高景气，关注铜连接、光模块和PCB方向的细分龙头企业。相关上市公司：中际旭创（300308）、沃尔核材（002130）。
交易提示
1、今日上市：上大股份。
2、今日停牌：无。
3、今日复牌：文一科技、*ST步高。
公告淘金
1、海光信息(688041)2024年第三季度净利润6.72亿元，同比增长199.90%。
2、江淮汽车(600418)前三季度净利润预计同比增长237.08%。
3、中国太保(601601)前三季度净利润预计同比增长60%到70%。
4、正丹股份(300641)第三季度净利润5.39亿元，同比增长37872.2%。
5、中国人保(601319)前三季度净利润预计同比增长65%到85%。
6、捷捷微电(300623)前三季度净利润同比预增120%-150%。
主力数据
1、热点数据：昨日市场全天震荡下挫，创业板指跌超3%。截至收盘，沪指跌2.53%报3201.29点，深成指跌2.53%报10066.52点，创业板指跌3.22%报2085.99点。
2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：高新发展（000628）获买一主买，总买入净额为2.80亿元；宇信科技（300674）获上海资金买入，总买入净额为1.91亿元；华力创通（300045）获机构资金买入，总买入净额为1.36亿元；国民技术（300077）获机构资金买入，总买入净额为1.23亿元；苏交科（300284）获主力做T，总买入净额为1.17亿元。
3、资金风向：沪深两市成交1.63万亿元，较上个交易日缩量2.05亿元。盘面上，电商、游戏、军工、ST等板块涨幅居前，油气、证券、工业金属、煤炭等板块跌幅居前。
内容撰稿
衣永东
证书编号：S1070610120020
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