转自:上海证券报微信公众号
今日导读
•国新办将举行发布会,介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。
•中国建筑(5.590, 0.03, 0.54%)控股股东中建集团计划在未来12个月内增持公司A股股份,增持总金额不低于6亿元,不超过12亿元。
•新型国产光刻胶通过量产验证,半导体领域需求快速增长。
要闻精选
•财政部等三部门联合印发《水资源税改革试点实施办法》,自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点,对取用地下水从高确定税额。
•10月15日,金融监管总局、国家发展改革委召开视频会议,部署地方政府建立支持小微企业融资协调工作机制,开展“千企万户大走访”活动。
•在首批10只中证A500ETF上市后,又有多家基金公司拟发行中证A500指数(4504.0095, 40.04, 0.90%)型基金或指数增强型基金,现已获得证监会接收材料。
•截至三季度末,北向资金共持有3380只个股,合计持股量约1322.77亿股,市值约2.41万亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比,持股量增加约74亿股。
•自动驾驶科技公司文远知行WeRide发布新一代量产Robotaxi,宣称为“全球最具空间体验感的量产Robotaxi车型”,搭载全场景L4级自动驾驶软硬件系统。
•首批疏解央企中国卫星(25.560, 0.05, 0.20%)网络集团有限公司近日正式迁驻雄安新区。当前,雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段。
•15日,离岸人民币对美元贬值超过300个基点,最低触及7.1345。此前美联储理事克里斯托弗·沃勒表示,美联储未来降息需要“更加谨慎”。
•15日,国际油价大幅走低,WTI原油一度跌破70美元/桶。此前,以色列方面表示,在对伊朗实施报复性打击过程中不会打击其核设施和石油生产设施。
•今天有一只新股申购:新铝时代(55.350, 0.30, 0.54%)代码301613,发行价27.7元,市盈率14.57倍,申购上限6500股,主营新能源车电池系统铝合金零部件。
热点解读
事关房地产,国新办将举行发布会
国务院新闻办公室定于10月17日上午10时举行新闻发布会,住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、央行、金融监管总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况,并答记者问。
近期稳楼市政策密集出台:9月24日,央行提出五项房地产金融新政;10月12日,财政部表示将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具,支持推动房地产市场止跌回稳。
国金证券(8.400, 0.06, 0.72%)认为,中央定调“止跌回稳”后,货币政策、财政政策、房地产金融政策齐发力。四季度各项政策加速落地,将加快地产止跌回稳进程。该机构看好深耕高能级城市、主打改善产品的房地产开发企业。
低空经济行业盛会即将召开
第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会将于10月18日至20日在苏州阳澄国际电竞馆盛大举行。工业和信息化部近日提出,以低空产业生态构建为导向,支持空域资源较好、应用场景丰富的优势地区先行先试,因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系,打造经济增长的新引擎。
银河证券认为,作为战略性新兴产业,低空经济具有科技含量高、创新要素集中、数实深度融合、产业先导等特征,不仅是交通范式的巨大变化,还将助力经济形态的转型升级,已成为新质生产力的典型代表。低空经济产业链包括上游飞行基础设施及保障服务端,中游的航空器制造端,以及下游的运营应用端。低空经济万亿级市场爆发在即。
新型国产光刻胶通过量产验证
近日,武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150 A光刻胶产品通过半导体工艺量产验证,实现配方全自主设计。该产品对标国际头部企业主流KrF光刻胶系列,在光刻工艺中表现出的极限分辨率达到120nm,且工艺宽容度更大,稳定性更高,坚膜后烘留膜率优秀,对后道刻蚀工艺表现更为友好。
随着全球半导体制程向着更先进、更精细化方向发展,驱动了半导体制造对光刻胶的需求增长。开源证券表示,在KrF光刻胶方面,随着3D NAND堆叠层数迅速增加,对光刻胶的使用量将大幅提升。预计至2024年底,我国将建立32座大型晶圆厂,且全部锁定成熟制程,光刻胶总体需求量增速将快速复苏。
公司新闻
○文一科技(31.480, 0.47, 1.52%)实控人拟发生变更
文一科技控股股东三佳集团方面将以24.45元/股,向合肥创新投转让公司总股本的17.04%,总价款为6.6亿元,并将还所持股份对应的表决权等委托给合肥创新行使。完成后,合肥创新投将成为公司控股股东,合肥市国资委将成为实控人。
○中国建筑将获控股股东增持
中国建筑控股股东中建集团计划在未来12个月内增持公司A股股份,增持总金额不低于6亿元,不超过12亿元。
○大唐电信(8.180, 0.11, 1.36%)出售低效控参股企业
大唐电信向关联方大唐投资控股发展(上海)有限公司出售对经营业绩影响较大的6家非主业、低效控参股企业,同时向控股子公司大唐半导体设计有限公司购买其持有的大唐微电子技术有限公司71.79%股权。通过本次交易,公司剥离了部分非主业、低效控参股企业,进一步聚焦主业。
○慧博云通(23.210, 1.61, 7.45%)拟收购金锐软件51%股权
慧博云通拟以6260万元自有资金收购恒生电子(26.490, 0.19, 0.72%)持有的金锐软件51%股权。金锐软件专注于金融科技行业,依托恒生电子的产品技术平台及丰富的金融机构客户服务网络,通过一站式多样化服务模式为金融机构提供专业、高效、安全的定制化、本地化开发服务。
○安利股份(16.450, 0.09, 0.55%)等公司前三季度业绩预增
安利股份预计实现净利润1.45亿元至1.55亿元,同比增长248.3%至272.32%。报告期内,公司主营产品销量同比增长约16.1%,销售收入同比增长约26.2%,销售单价提高约8.7%。
捷捷微电(34.250, 0.65, 1.93%)预计实现净利润3.14亿元至3.56亿元,同比增长120%至150%,因半导体行业温和复苏,公司综合产能提高,产能利用率保持较高水平,实现了核心业务板块IDM模式下的有效提升。
晶晨股份(85.820, 1.32, 1.56%)预计实现净利润约5.94亿元,同比增长约90%,因得益于市场逐步恢复、积极的销售策略以及运营效率的提升,公司多产品线战略取得新突破,新产品研发和市场表现良好。
桂冠电力(6.270, -0.04, -0.63%)预计实现净利润21.14亿元至22.14亿元,同比增长85.94%至94.73%。因受来水量影响,公司发电量同比增长。
正丹股份(27.340, 0.46, 1.71%)披露三季报,实现净利润8.25亿元,同比增长2949%,因主要产品销量及售价均显著增加。公司拟每10股派发现金股利4元。
龙虎榜
三机构席位买入无线传媒(50.460, -0.43, -0.84%)
10月15日的公开交易数据显示,无线传媒近三个交易日内获3机构合计净买入8303.22万元。
华金证券表示,公司主营IPTV集成播控服务,是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。公司基于现有的IPTV视听服务领域,创新性打造面向教育、医疗、社区等领域的智能超媒平台。
机构调研
○莱特光电(20.400, 0.51, 2.56%)表示,随着下游市场显示需求进阶,OLED开始加快渗透至笔记本、平板电脑、车载、智能穿戴、电视等更多终端应用场景。苹果、华为等头部厂商陆续推出搭载AMOLED屏幕的平板电脑产品,有望推动AMOLED加速向中尺寸应用领域渗透。OLED有机材料作为产业链关键上游环节,目前终端材料国产化水平较低,国产替代及市场需求快速增长。
○中控技术(51.510, 1.07, 2.12%)表示,公司下游应用领域中,石化、化工等行业收入持续稳定增长,油气、制药食品等行业景气度较好。公司还开拓了机器人(19.630, 0.23, 1.19%)、风光制氢、智慧实验室、智慧煤矿、智慧园区、白酒等新业务领域,通过内外部资源的整合与培育,各新赛道业务实现了快速增长,部分业务已从孵化阶段快速进入到高速成长阶段。
○电科数字(22.810, 0.81, 3.68%)表示,公司自2019年与华为开展全面战略合作,2023年成为华为政企中国区的第一大钻石合作伙伴,在数通、存储等多个产品均是华为最高的CSP五钻以及专业化能力高级的认证服务商。近日,公司全资子公司华讯网络受邀参加华为全联接大会2024,再次蝉联“全球优秀经销商”大奖。预计今年公司和华为的合作体量将进一步增长。
APP专享直播
热门推荐
大理鹤庆县警方:两男子猥亵5名足浴店女技师,已被行政拘留 收起大理鹤庆县警方:两男子猥亵5名足浴店女技师,已被行政拘留
- 2025年01月25日
- 23:56
- APP专享
- 记经典时刻
- 43,203
泽连斯基为和谈开出条件
- 2025年01月26日
- 05:10
- APP专享
- 记经典时刻
- 4,217
南京南站4天捡到1000个身份证
- 2025年01月25日
- 09:50
- APP专享
- 我是山河君
- 2,827
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发 -
东方红陈晨今天 22:26:40
还是聚焦于国产算力和模型 ai端侧的产业趋势DeepSeek有多出圈大家都看到了 但是它开源的前沿科研属性居多 DS目前也不需要搞多模态 用不上指数级别增长的推理算力需求(打个比方来说 现在降本后 基本上文本十几~几十token够了 而用手机或者ai眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 根本不在一个量级)今天也不讨论算力这个问题了 仁者见仁智者见智 大家独立思考吧讨论了快两年了 现在还是觉得能不需要指数级别的算力增长和ai-infra算力基建的建议也还是别看AI了 浪费自己宝贵的时间