本报讯 8月8日，深沪两市低开后调整，沪指收报2869.90点涨0.00%,创业板指收报1611.51点跌0.54%，创今年二月以来的新低。个股跌多涨少，逾2700只个股下跌。两市成交额6199亿元，较周三放量279亿元。盘面上，维生素、白酒板块走强，贵州茅台(600519)晚间发布半年报，上半年实现净利润416.96亿元，同比增长15.88%。另据新华社消息，7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车。
白酒板块异动 茅台盘中最高涨2.19%
8月8日晚，贵州茅台发布2024年半年度报告，期内公司实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%;实现归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。其中，茅台酒实现收入685.67亿元，系列酒实现收入131.47亿元。
值得一提的是，近期贵州茅台股价和产品价格均呈现出一定的下滑趋势。近日外资投行瑞银下调白酒行业评级，同时预测包括贵州茅台在内的六大白酒头部企业在未来五年内预计产能将激增37%，然而这一扩张并未伴随有效的供给控制，加之宏观经济环境的不利影响，或将对优质白酒的零售价格构成显著压力。
与之相对的是国内券商看好贵州茅台未来走势。华创证券食品饮料团队发布深度研报，继续看多贵州茅台。该报告认为茅台酒定价策略始终未脱离民心，尽管近期酒价回落是短期供需失衡后的必然，但引导回归消费属性也是提前防范酒价崩塌风险，避免上一轮酒价跌去2/3的情况。
华创证券认为价格主导权仍在贵州茅台手上，预计年内将保持在2000元以上。市场部分“茅台酒价崩塌论”仅是刻舟求剑，在公司管理改善背景下较难发生，“价值陷阱论”更不会轻易发生在茅台身上。
8月8日白酒股逆势上涨。截至收盘，皇台酒业(000995)、岩石股份(600696)涨停，今世缘(603369)涨4.80%，古井贡酒(000596)涨4.19%，泸州老窖(000568)涨1.82%，贵州茅台涨1.07%，五粮液(000858)涨1.07%。
消息面上，近期中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”指出，2024年上半年中国白酒产业实现了产量、销售收入和利润的同比增长，分别增长了3%、11%和15%，表现出了量、价、利三方面的同步增长。
国外化工巨头遭遇火灾 维生素概念走强
8月8日开盘后，维生素概念股持续走强，北交所公司新赣江(873167)30CM涨停，尔康制药(300267)、民生健康(301507)两只个股20CM涨停，东北制药(000597)、广济药业(000952)、浙江医药(600216)等涨停。
消息面上，8月7日晚全球化工巨头巴斯夫称，受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响，巴斯夫欧洲公司(同时代表其受影响的关联公司)宣布从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。
发生火灾的装置生产香原料和用于维生素A、维生素E和类胡萝卜素生产的前体。所有受伤员工在事故当晚均已离开医疗中心。此次事件没有造成空气、水或土壤污染。巴斯夫的环境监测车在厂区内外均未检测到任何产品,相关政府部门已知悉该事件。
国信证券认为巴斯夫作为全球重要的VA、VE以及原料柠檬醛生产商，其生产装置受到此次火灾影响而暂时关停，复产时间尚难以预期，全球的维生素行业将出现阶段性供给偏紧，VA、VE的价格有望延续近期的上涨趋势，国内企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。
开源证券指出全球VA、VE供给集中，2024年以来供给扰动不断、出口需求同比高增。2024年以来维生素供给端扰动不断，带动产品价格底部上行。随着下游养殖业盈利改善叠加帝斯曼、巴斯夫的维生素产能供给不确定性，维生素行业供需改善有望带动行业景气上行、企业盈利修复。
新能源车月销量首次超过燃油车
中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会消息，2024年7月全国乘用车市场零售汽车172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，7月常规燃油乘用车零售汽车84万辆同比下降26%，环比下降7%;7月新能源乘用车市场零售汽车87.8万辆同比增长36.9%，环比增长2.8%。7月新能源乘用车国内月度零售渗透率达51.1%。
此前多家新能源车企公布7月产销成绩单，比亚迪继续稳坐第一，理想汽车单月交付量创历史新高。具体来看，比亚迪7月累计销售34.24万辆，年初至今累计销售195.54万辆，同比增长28.83%;理想汽车7月共交付5.1万辆，同比增长49.4%，创历史新高;小鹏汽车7月交付新车1.11万台，环比增长4%。
天风证券研报认为从7月整体情况来看，各家新车型爬坡稳步进行，头部品牌保持良好势头，多个品牌在新车交付后环比改善显著，逐渐找回交付节奏，有助于下半年国内新能源乘用车市场销量及渗透率的持续提升。
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