预见2024：《2024年中国芳纶纤维行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)|芳纶_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化国际(600500.SH)、中国石化(600028.SH)、神马股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心数据：市场规模，竞争格局，前景预测

产业概况

1、定义

芳纶纤维全称为“芳香族聚酰胺纤维”，英文为Aramidfiber，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能，其强度是钢丝的5-6倍，模量为钢丝或玻璃纤维的2-3倍，韧性是钢丝的2倍，而重量仅为钢丝的1/5左右，在560度的温度下，不分解，不融化。它具有良好的绝缘性和抗老化性能，具有很长的生命周期。

芳纶纤维根据其化学结构，即酰胺基与苯环之间的连接位置，可分为邻位型、对位型(PPTA)和间位型(PMTA)。由于邻位芳纶纤维的商业价值很低，市场上主要是对位芳纶纤维和间位芳纶纤维。

2、产业链剖析：产业链参与者众多

芳纶纤维上游主要为生产芳纶纤维的原材料和生产设备，间位芳纶的原材料主要为间苯二胺和间苯二甲酰氯，对位芳纶的主要原材料是对苯二胺和对苯二甲酰氯。行业中游为间位芳纶和对位芳纶的生产和销售。下游主要应用于橡胶、电气、防护、航空航天、军工、汽车、通讯等行业。

上游生产间苯二胺、对苯二胺企业主要包括浙江龙盛、美国杜邦、华泰集团、瑞源化工等;生产间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯的企业主要有凯盛新材、江苏万隆化学有限公司、科丰化工等。芳纶用纤维强力机和纤维测试仪器生产企业主要有上海新纤仪器有限公司和南通宏大实验仪器有限公司等。

中游芳纶纤维生产企业主要有杜邦、帝人、泰和新材等企业。下游应用领域代表性企业主要有米其林轮胎、中国航天科技集团、中国商飞、中国兵器工业集团等。

行业发展历程：国产化替代进程加快

我国于1972年开始进行芳纶的研制工作，并于1981年通过芳纶1313的鉴定，1985年又通过芳纶1414的鉴定，1999年，山东烟台氨纶股份有限公司率先开始建设国产芳纶项目，2004年实现间位芳纶量产，2011年实现对位芳纶量产，此后我国芳纶领先企业不断出现，芳纶国产化替代进程逐渐加快。

产业发展现状

1、企业产能情况

从国内对位芳纶企业产能情况来看，2024年泰和新材的对位芳纶年产能为16000吨，处于行业龙头地位，其次为瑞盛新材，产能达5500万吨，从在建产能情况来看，中芳特纤和平煤神马均有10000吨产能项目在建。

从我国间位芳纶企业产能情况来看，当前行业已建成一定产能规模的领先企业有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龙邦科技，其中2024年泰和新材的间位芳纶年产能为17000吨，占比为30.30%，居全球第二位。

2、产品价格

我国芳纶纤维行业市场缺口较大，价格长期维持高位，根据泰和新材数据，目前我国间位芳纶本白短纤的价格一般在10-13万元/吨左右，对位芳纶长丝的价格一般在15-20万元/吨左右。

2023年，龙头企业泰和新材芳纶纤维产品平均销售价格为14.02万元/吨，同比下降7.21%。受产量增加、国产替代加速等因素影响，2023年我国芳纶纤维产品价格有所下降。长期来看，一方面，随着国产替代进程的进一步加快，我国芳纶纤维产品价格有望下降;另一方面，下游需求领域的拓宽使得芳纶纤维需求量持续增加，价格呈现上升趋势。因此整体而言我国芳纶纤维的价格在供需制衡下短时间内将保持稳定。

3、芳纶纤维行业市场规模体量

根据中国复合材料工业协会数据，2022年我国对位芳纶需求量为2.1万吨，间位芳纶需求量为1.64万吨，结合泰和新材2023年年报，2023年全球芳纶纤维需求量同比增长11%，按此增长率测算，初步统计2023年我国芳纶纤维需求量达4.15万吨左右，其中对位芳纶2.33万吨，间位芳纶1.82吨。

根据间位芳纶及对位芳纶市场需求量及价格，初步测算，2023年我国芳纶纤维行业市场规模约为59.63亿元，其中间位芳纶市场规模约为20.02亿元，对位芳纶市场规模约为39.61亿元。

注：价格数据采用泰和新材芳纶纤维价格及变化趋势初步测算。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

从中国代表性芳纶纤维生产企业区域分布看，山东、江苏、四川等省市芳纶纤维生产企业较多，其中山东和江苏分别有3家代表性企业，如行业龙头公司泰和新材就位于山东省。宁夏、江西等省市也分布着一些芳纶纤维生产企业，如泰和新材下属公司泰和芳纶就位于宁夏。

2、企业竞争格局：市场集中度较高

从中国芳纶纤维行业企业竞争梯队看，泰和新材凭借较大的芳纶纤维生产能力、丰富的产品类型以及上市公司的独特地位，位列中国芳纶纤维行业第一梯队;中化国际、中芳特纤、超美斯新材等已经具有一定的芳纶生产能力，且公司的产品类型较为丰富，位列中国芳纶纤维行业的第二梯队。

行业发展前景和趋势预测

1、前景预测

随着传统领域的国产替代，汽车轻量化、民用防护领域、新能源等新兴领域的需求增长和新兴应用的不断开发，中国芳纶需求将持续保持高速增长，根据中化国际预测，未来我国芳纶市场复合年增长率预计将达15%，国产化率有望达到50%，发展空间巨大，率先攻克高强、高模芳纶纤维核心技术的企业将在中国市场取得重大优势。预计到2029年，我国芳纶纤维行业市场规模有望达到138亿元。

2、趋势分析

未来，我国芳纶纤维行业已突破技术入门瓶颈，未来在持续扩张产能产量的同时，技术研究将更多地集中于提高产品质量和稳定性、提高正品率、降低纤维性能分散系数等领域、纤维增强复合材料的界面优化处理等领域。在市场应用方面，如何突破产业化发展趋势、拓宽应用市场，特别是加大高附加值的安全防护、轮胎橡胶增强、车用摩擦材料、蜂窝结构材料等领域的应用将成为未来的发展重点。