东湖高新拟向控股股东方定增募不超4.16亿发行价7.87_新浪财经

中国经济网北京7月24日讯东湖高新(600133.SH)股价今日收报8.27元，跌幅7.80%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行股票预案》称，本次发行对象为联投资本，系公司间接控股股东联投集团的控股子公司。发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，公司与联投资本签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为第十届董事会第十三次会议公告日，发行价格为7.87元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行股票的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象联投资本发行股票数量不超过52,895,078股（含本数），占公司本次发行前总股数4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41,628.43万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

本次发行前，建投集团为上市公司的控股股东，持有上市公司168,650,053股股份，占上市公司总股本的15.82%，天风天成资管计划作为其一致行动人持有上市公司13,473,209股股份，占上市公司总股本的1.26%，建投集团及其一致行动人合计持有上市公司182,123,262股股份，占上市公司总股本的17.08%。湖北省国资委为上市公司的实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为建投集团，实际控制人均为湖北省国资委。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司同日披露《关于前次募集资金使用情况的报告》，经中国证监会批复（证监许可[2021]802号）核准，公司公开发行155,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,550万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,550,000,000.00元，扣承销费用人民币8,000,000.00后，公司收到募集资金人民币1,542,000,000.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）0100025号验资报告验证，上述募集资金已于2021年4月16日汇入公司募集资金专户。

此外，经中国证监会批复（证监许可[2019]925 号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（简称“久泰投资”）发行股份28,022,968.00股（发行价格8.465元/股），并向徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金181,300,558.00元，购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司（简称“泰欣环境”）70%股权。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2019）010058号验资报告验证，截至2019年8月20日止，变更后的累计注册资本人民币753,802,489.00元，股本753,802,489.00元。2019年9月19日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。2020年5月11日，公司非公开发行人民币普通股41,666,663股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.28元，募集资金总额为人民币219,999,980.64元。扣除本次发行财务顾问费及承销费用人民币8,174,999.75元后，公司实际收到募集资金人民币211,824,980.89元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2020）010021号验资报告验证，上述募集资金已于2020年5月11日汇入公司募集资金专户。