重要调整！巴菲特时隔四年再度减持美国银行

　　据周五公布的一份公开文件，在7月17日至19日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦陆续完成了几笔交易，累计出售了价值约14.8亿美元的约3400万股美国银行股份，交易的执行价格从每股43.13美元到44.07美元不等。这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持这只长期“爱股”。

来源：SEC

　　此次减持后，伯克希尔·哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份，价值超420亿美元，依然是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的第二大持仓。

　　巴菲特的此番减持，恰逢美股市场近几天切入“轮动交易”的风格，大量获利颇丰的资金从科技巨头中涌出，加仓价值蓝筹和小盘股。虽然美国银行并没有像高盛、摩根大通那样创历史新高，但股价同样升至近两年半高位。从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。

美国银行日线图 来源：TradingView

　　此前，美国银行发布Q2财报，2024财年前六月累计收入511.95亿美元，去年同期累计收入为514.55亿美元，同比减少0.51%；前六月累计净利润135.71亿美元，去年同期累计净利润为155.69亿美元，同比减少12.83%。本财年累计基本每股收益为1.6美元，去年同期为1.83美元。

　　截至最新，美国银行的市值为3355亿美元。过去一个月，美国银行股价上涨了7.9%，今年至今累计上涨26.55%。

　　此前曾多次买卖

　　与交易海外股票不同，巴菲特在交易美股时经常会买进卖出，并不会“一路抛到底”。所以巴菲特在美国银行这只股票上也曾多次“做T”。

　　根据交易数据统计，在2017年行权大赚一笔后，巴菲特在2018年和2019年先后分四次增持接近2.7亿股，随后在2019年三、四季度减持4560万股（当中还一度买回2000万股）。

　　等到2020年初新冠疫情对美股的重击结束后，巴菲特又在2020年7月大幅增持，分四次买入超过1亿股。后续巴菲特又在2020年三季度卖掉2280万股，单就这笔交易而言，可以说是“卖在股价起飞前的最后一刻”。

美国银行周线图 来源：TradingView

　　等到2023年一季度，巴菲特在26-36美元的价格区间里，把他两年半前在22-26块钱卖掉的2280万股全部买回，这也是本周这笔交易前的最后一次操作。

　　巴菲特最新持仓曝光

　　当地时间5月15日，伯克希尔向美国证监会网站提交的13F文件显示，该公司在一季度出售了1.16亿股苹果。截至3月31日，伯克希尔持有苹果7.89亿股，目前价值约1550亿美元，约占伯克希尔股票投资组合的40%。

　　另外，在第一季度，伯克希尔还减持了惠普、雪佛龙和派拉蒙全球。当季，伯克希尔出售了约2300万股惠普股票，彻底清仓了惠普的股份。同时还减持了311万股的雪佛龙股票，出售了派拉蒙全球约5580万股股票。

　　同时，伯克希尔此前一直保密的个股——安达保险（Chubb）也揭晓了。文件显示，自2023年下半年以来，伯克希尔便大举建仓买入安达保险。截至今年一季度末，伯克希尔共持有2592万股安达保险，持仓市值67.19亿美元，跻身伯克希尔的美股第九大重仓股。

　　截至一季度末，伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。

　　在2024年年度股东大会上，巴菲特称，还是会长期持有苹果、可口可乐与美国运通，这些投资在过去取得了很大的成功。尽管最近苹果公司的销售额有所下降，但苹果公司极有可能仍然是伯克希尔最大的持股公司。与此同时，他还暗示，抛售苹果源于希望避免未来高得多的税率，而非对其长期前景判断。

　　本文综合自证券时报、财联社及公开资料

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责任编辑：李桐