【7 月 15 日,恒玄科技获德邦证券买入评级,近一个月获 1 份研报关注。】
研报预计,公司 AIOT 平台化布局成果渐显,新品放量,产品提升,德邦证券上修其 24-26 年营业收入至 32.4/37.8/45.2 亿元,归母净利润至 3.3/4.4/5.7 亿元。公司在智能家居/可穿戴市场增长,新品放量推动营收增长,智能手表/手环市场拓展新产品、新客户,市场份额提升,新一代智能可穿戴芯片 BES2800 量产出货。产品已进入国内知名厂商,有望共同成长。此外,公司持续投入研发,产品稳步提升。BES2800 系列新品采用 6nm 制程,集成 WiFi 和蓝牙模块,支持本地传感网络算法处理,为可穿戴产品提供强大算力和高品质无缝连接体验,顺应 AI 化趋势。风险提示:新品拓展进度、下游市场需求、市场竞争、供应链风险。
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