转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：石英股份(603688.SH)、菲利华(300395.SZ)、凯盛科技(600552.SH)、江瀚新材(603281.SH)、壹石通(688733.SH)、中旗新材(001212.SZ)等
本文核心数据：高纯石英砂行业原材料储备、产量、需求量等
1、原材料及供给布局
高纯石英的制备方法主要有天然水晶粉磨加工、石英矿物深度提纯、用含硅化合物化学合成三种，全球能够制备高纯石英砂的矿资源主要集中分布于欧洲、美洲及澳洲，资源储量逐步枯竭。2012-2023年，全球高纯石英原料资源储存呈波动下降趋势，到2023年底，全球高纯石英原料资源量为6900万吨。
截至2023年底，全球仅美国尤尼明(矽比科)、挪威TQC、石英股份三家企业具备大量生产高纯石英砂的能力，其中，世界上最纯净的斯普鲁斯派恩矿床矿业权由挪威TQC和美国尤尼明(现矽比科)持有，两公司有较大的原材料优势。
2、供需平衡分析
根据主要企业2023年公司公报，2023年全球高纯石英砂总需求量达到近11万吨，产量仅7万吨，供需缺口约5万吨。其中，由于2023年全球新增光伏装机量446GW，几乎为2022年的两倍，光伏用高纯石英砂将延续供需偏紧态势。
3、区域格局分析
全球高纯石英砂行业市场主要集中在亚太地区、北美地区和欧洲地区。根据世界半导体贸易统计协会的数据，2012-2019年，亚太地区的高纯石英砂市场规模占比从42.8%上升至51.5%;北美和欧盟地区的占比则均有下降。2023年，全球有54%的市场集中在亚洲地区;北美和欧洲的市场分别占28%和15%;其他区域市场仅占3%。
4、竞争格局分析
总体来看，美国尤尼明、挪威TQC、中国石英股份三家公司位于行业第一梯队，而由于原材料依赖进口，中国石英股份的竞争力略小于美国尤尼明和挪威TQC。其他布局全球优势矿产资源的企业还包括俄罗斯石英、极地石英、亨特贝、艾矿产、北欧石英股份、佩特拉等，其中，俄罗斯石英、极地石英、亨特贝等企业已经进入生产阶段，位于第二梯队;艾矿产、北欧石英股份、佩特拉等资源仍在勘探中的企业和中国菲利华等布局产能较小且需要依靠进口原材料资源的企业位于第三梯队。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国高纯石英砂行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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