渤海租赁股份有限公司|融资_新浪财经

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2024-035

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L（以下简称“Avolon Funding 2”）作为共同借款人，向相关金融机构申请总计7.5亿美元无抵押贷款额度，Avolon及Avolon下属子公司为上述抵押贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2024年6月14日（都柏林时间），AALL、Avolon Funding 2、Avolon及其下属子公司与由Emirates NBD Bank PJSC和JP Morgan Securities PLC作为牵头方和簿记管理人的相关银团及金融机构签署了《TERM FACILITY AGREEMENT》，Emirates NBD Bank PJSC作为代理行，JP Morgan Securities PLC作为协调方，AALL及Avolon Funding 2作为共同借款人向相关金融机构合计申请7.5亿美元无抵押贷款额度用于企业一般用途，贷款利率为6.67%，贷款期限为36个月（经贷款人同意后，贷款期限最多可延长两次，每次最长可延长12个月）。

㈡融资额度使用情况

公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2024年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2024年度贷款授权额度11.5亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入2024年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持AALL及Avolon Funding 2本次7.5亿美元融资业务顺利开展，Avolon及其下属子公司CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.Avolon Aerospace Leasing Limited

⑴成立日期：2010年2月9日；

⑵注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；

⑶已发行股本：5股；

⑷经营范围：飞机租赁及相关融资业务；

⑸企业类型：Private company limited by shares；

⑹股本结构：Avolon Holdings Limited直接持股100%；

2.Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L

⑴成立日期：2017年6月15日；

⑵注册地址：2 rue Hildegard von Bingen, L-1282, Luxembourg；

⑶已发行股本：普通股20,000股；

⑷经营范围：飞机租赁及相关融资业务；

⑸企业类型：有限责任公司；

⑹股本结构：Avolon Holdings Limited间接持股100%；

AALL及Avolon Funding 2系Avolon下属操作飞机租赁业务的全资子公司。其偿还能力均由Avolon业务运营能力决定。截至2023年12月31日，Avolon Holdings Limited中国企业会计准则下，总资产2,003.19亿元人民币、总负债1,469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。

㈡担保主要条款

1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：7.5亿美元。

㈢担保额度使用情况

公司于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-014、2024-025号公告。根据上述审议授权事项，2024年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过70亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2024年度担保授权额度11.5亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL及Avolon Funding 2提供的担保金额纳入2024年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过70亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈣董事会意见

被担保人AALL及Avolon Funding 2均系Avolon下属全资子公司，Avolon及Avolon下属子公司为其提供上述担保系支持其业务开展，本次担保有助于增强Avolon的整体资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进Avolon的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,255,982.93万元，其中，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约165,000万元、天津渤海对公司发生担保金额约58,500万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约566,750万美元（1：7.1151计算折合人民币4,032,482.93万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,789,615.43万元，占2023年度公司经审计总资产约18.31%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约165,000万元、天津渤海对公司发生担保金额约58,500万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约641,750万美元（1：7.1151计算折合人民币4,566,115.43万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年6月17日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2024-036

渤海租赁股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2024年3月29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-014、2024-025号公告。

根据上述审议授权事项，2024年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资SPV担保额度总计不超过30亿元人民币或等值外币，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

为支持天津渤海全资SPV业务开展，公司于2024年6月14日与中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“信达资产天津分公司”）签署了《股权质押合同》，公司以持有的天津渤海2.57亿股，为天津渤海下属全资SPV海口渤海一号租赁有限公司、海口渤海三号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海七号租赁有限公司、天津渤海十三号租赁有限公司应付信达资产天津分公司合计约25,720万元主债务及对应利息等提供股权质押担保。

截至本公告披露日，公司尚未使用对天津渤海及其全资SPV 2024年度担保授权额度（不含本次担保）。本次公司为天津渤海全资SPV提供的担保金额纳入2024年度公司对天津渤海及其全资SPV总计不超过30亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.海口渤海一号租赁有限公司

⑴成立日期：2015年8月14日；

⑵注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼301房-1；

⑶法定代表人：时晨；

⑷注册资本：10万元人民币；

⑸企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

⑹股本结构：天津渤海持股100%；

⑺经营范围：融资租赁（金融租赁公司特有的经营内容除外）业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口。

2.海口渤海三号租赁有限公司

⑴成立日期：2015年8月14日；

⑵注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼301房-3；

⑶法定代表人：时晨；

⑷注册资本：10万元人民币；

⑸企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

⑹股本结构：天津渤海持股100%；

3.天津渤海五号租赁有限公司

⑴成立日期：2013年3月28日；

⑵注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第878号）；

⑶法定代表人：时晨；

⑷注册资本：10万元人民币；

⑸企业类型：有限责任公司（法人独资）；

⑹股本结构：天津渤海持股100%；

⑺经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.天津渤海七号租赁有限公司

⑴成立日期：2015年5月8日；

⑵注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第880号）；

⑶法定代表人：时晨；

⑷注册资本：10万元人民币；

⑸企业类型：有限责任公司（法人独资）；

⑹股本结构：天津渤海持股100%；

5.天津渤海十三号租赁有限公司

⑴成立日期：2015年5月8日；

⑵注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第886号）；

⑶法定代表人：时晨；

⑷注册资本：10万元人民币；

⑸企业类型：有限责任公司（法人独资）；

⑹股本结构：天津渤海持股100%；

海口渤海一号租赁有限公司、海口渤海三号租赁有限公司、天津渤海五号租赁有限公司、天津渤海七号租赁有限公司、天津渤海十三号租赁有限公司是天津渤海为开展业务单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由天津渤海业务运营能力决定。截至2023年12月31日，天津渤海租赁有限公司总资产2,639.09亿元人民币、总负债2,180.73亿元人民币、归属于母公司股东权益合计298.26亿元人民币；2023年度营业收入336.75亿元人民币、利润总额32.48亿人民币、归属于母公司股东的净利润18.11亿元人民币（以上数据已经审计）。

三、担保的主要条款

1.担保方式：渤海租赁提供股权质押担保；

2.担保期限：股权质押担保期间为自质权有效设立之日起至质押担保范围内的主债务及对应的利息全部付清并且质押登记注销后止；

3.担保金额：25,720万元人民币；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入公司对天津渤海及其全资SPV总计不超过30亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、董事会意见

公司为天津渤海全资SPV提供上述担保系支持天津渤海全资SPV业务发展。本次担保有利于保障天津渤海持续发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保，未损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,815,335.43万元，占2023年度公司经审计总资产约18.41%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约190,720万元、天津渤海对公司发生担保金额约58,500万元、天津渤海对其全资SPV发生担保金额约15,000万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约641,750万美元（1：7.1151计算折合人民币4,566,115.43万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年6月17日