安科生物获北京韬联科技买入评级,研发遇阻,不进则退,想要稳健谈何容易?

安科生物获北京韬联科技买入评级,研发遇阻,不进则退,想要稳健谈何容易?
2024年05月27日 20:05 金融界网站

转自:金融界

本文源自:金融界

5月27日,安科生物获北京韬联科技买入评级,近一个月安科生物获得1份研报关注。

安科生物是一家以生物医药产业为主的公司,在基因工程药领域表现突出。该公司将产品分为三类,分别是基因工程药、外用贴膏和其他,前两类分别属于生物制品、现代中成药。此外,该公司还覆盖了化学合成药、多肽药物、法医DNA检测、细胞药物等业务。基因工程药是公司的重点发展领域,是拉动公司增长的最大来源。2014-2023年,基因工程药营收连续增长,CAGR为23.5%,2023年营收为20.3亿,营收占比为70.9%。

然而,研报认为该公司存在一定风险。首先,研发遇阻会带来一定问题。基因工程药的开发非常有挑战性,需要大量的时间和资源进行研发。另一个风险来自市场竞争,市场上有许多有能力、有技术、有资源的竞争对手。一旦竞争太激烈,可能会对公司的研发、市场份额、营收等方面造成影响。此外,如何保持业务的稳健也是一大挑战。

风险提示:对于普通家庭来说,安科生物的长效生长激素市场价格偏高,年花费大概要15万元,目前未进医保,价格大约是集采前短效生长激素的3-7倍。而短效水针凭借着性价比优势,是国内生长激素市场中的主导产品,2022年市场份额超60%。

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