预见2024：《2024年中国天然气产业全景图谱》(附市场供需现状、竞争格局和发展前景等)_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：水发燃气(603318);中国石油(601857);中国石化(600028);中海油(00883HK);新天然气(603393);中国燃气(00384HK);华润燃气(01193HK);昆仑能源(00135HK);广汇能源(600256);新奥股份(600803);九丰能源(605090);洪通燃气(605169)等

本文核心数据：中国天然气产量;中国天然气储量;中国天然气消费量

行业概况

——定义及分类

天然气是埋藏在沉积岩内的有机物，在长期的地质条件作用下，经过复杂的有机化学反应而形成，是蕴藏在地层内的优质可燃气体，通过钻井开采出来。它的主要成分是甲烷、另外还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量的惰性气体。是一种清洁、低碳、高效的化石能源。按照不同的分类依据，天然气分为如下类别：

——产业链剖析：天然气产业链完整

天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。上游天然气勘探生产相关资源集中于中石油、中石化和中海油等综合油气公司，其他油气相关公司包括国新能源、蓝焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气，进口LNG部分;中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等;管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道;液化与储运设备供应公司包括厚普股份、广汇能源等。下游分销主要由燃气公司从事该项业务，燃气分销公司主要有百川能源、深圳燃气、大众公用、华润燃气、中国燃气等。除燃气分销以外，燃气公司主业还包括燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销等，服务于居民、工商业等用户。

目前，我国多数LNG企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气，少数企业如首华燃气、申能股份依托自有天然气开采业务实现天然气液化、加工生产。

行业发展历程：行业处在快速增长期

改革开放以来，中国天然气产业实现了跨越式发展。例如，从1970年代开始的“八三”管道工程，到后来的西气东输、中亚天然气管道等重大项目的建设，显著提升了中国天然气管道网络的规模和技术水平。此外，中国还大力发展了LNG产业，包括建设LNG接收站和运输船，以及地下储气库的建设，这些都标志着中国天然气产业的现代化和国际化。中国天然气产业的发展历程体现了从初步探索到快速增长，再到技术革新和市场国际化的转变。中国天然气产业的发展历程可以分为几个重要阶段：

行业政策背景：聚焦2030碳达峰目标，大力推动天然气发展

近年来，国家相继出台和发布了一系列政策和规划，支持和促进天然气产业的发展。2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)，《方案》提出，要合理调控油气消费，加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭等。

行业发展现状

——供给端：中国天然气储量及产量持续增长

“十三五”以来，我国天然气气产供储销体系建设稳步推进，天然气储产量快速增长，“全国一张网”基本成型。根据自然资源部数据，2023年天然气勘查新增探明地质储量9812亿立方米，其中新增探明技术可采储量4155.亿立方米。截至2023年末，全国天然气剩余技术可采储量66834.7亿立方米，同比增长1.7%。

2012年以来，我国天然气产量快速增长。2023年，全国天然气产量2324.3亿立方米，同比增5.6%，连续7年增产超100亿立方米。

2022年，中国进口天然气1503亿立方米，同比下降9.9%。其中，来自土库曼斯坦、澳大利亚、俄罗斯、卡塔尔、马来西亚五个国家的进口量合计1215亿立方米，占比81%。2023年中国天然气进口11997万吨(合1652亿立方米)，同比增长9.9%。

——需求端：能源清洁化趋势推动天然气消费规模扩大

由于我国对于天然气能源的巨大需求量，我国天然气行业进出口基本呈现出“全进口、零出口”的格局。根据国家发改委数据2023年，全国天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%。

受“煤改气”政策的推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多重因素影响，我国城镇居民、工业及发电用天然气的需求增长显著。从消费结构来看，2023年城市燃气消费占比增至33%;工业燃料、天然气发电、化工行业用气规模下降，占比分别为42%、17%和8%。

行业竞争格局

——区域竞争格局：陕西、四川、新疆产量较大，区域供需不平衡

我国天然气生产地主要集中在东西区，消费区则主要在长三角、珠三角，导致供需不平衡。特别是产量，陕西、四川、新疆占比较高，三个省(自治区)加在一起产能超过70%。从消费量来看，江苏、广东、四川年消费量超过200亿立方米，而产地在很远的中西部，必须经过管网或者其他方式运输。季节性不平衡是我国天然气市场遇到的最大问题，此外还存在区域调峰需求不平衡、基础设施不平衡、储气调峰能力不足问题。

我国天然气主要分布在陕西、四川、新疆等地区。塔里木、四川等地区天然气储量丰富，为国产天然气产能建设奠定了坚实的资源基础。整体来看，2022年四川、新疆、内蒙古和陕西省天然气产量较高，均超过300亿立方米。

——企业竞争格局：三桶油主导，竞争格局稳定

国内天然气主要由中国石油、中国石化、中海油等企业供应。根据各公司公告数据显示，国内最大的天然气供应商中国石油2022年国内天然气产量约47390亿立方英尺，占比58%，中国石化天然气产量13378.2亿立方英尺，占比16%。

注：天然气按1立方米=35.315立方英尺换算

行业发展前景及趋势预测

——十四五”中国能源结构进一步优化，天然气供需规模有序增长

天然气属于清洁能源领域是我国近年来重点支持发展的产业，具有广阔的发展前景。随着“增储上产七年行动计划”持续推进，全国天然气产量快速增长，新增探明地质储量保持高峰水平。未来，我国将继续立足国内保障供应安全，推进天然气持续稳步增长。国家能源局预计我国天然气产量2025年达到2300亿立方米以上，2040年以及以后较长时期稳定在3000亿立方米以上水平。