宁波利安科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“利安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２４］５３号）。《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面：
１、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量１，４０６．００万股，其中，网上发行１，４０６．００万股，占本次发行总量的１００％。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
２、本次发行价格为２８．３０元／股，投资者据此价格在Ｔ日（２０２４年５月２８日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），公司所属行业为“Ｃ２９橡胶和塑料制品业”。截至２０２４年５月２３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为２４．０７倍。本次发行价格２８．３０元／股对应的发行人２０２３年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为２２．４０倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至２０２４年５月２３日，Ｔ－３日）。
３、投资者在２０２４年５月２８日（Ｔ日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为２０２４年５月２８日（Ｔ日），网上申购时间为９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
４、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
５、网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在２０２４年５月３０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
６、网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
７、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的会后事项。
本次发行股票概况
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发行人：宁波利安科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
２０２４年５月２４日
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