公司代码：603683 公司简称：晶华新材
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为354,404,867.25元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润。公司2023年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。
截至2024年4月23日，公司总股本258,791,289股，扣除公司回购专用证券账户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为256,908,489股，以此计算合计拟派发现金红利6,679,620.71元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为11.81%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司是功能性涂层复合材料的生产企业，主要从事工业胶粘材料、电子光学胶粘材料、特种纸的研发、生产和销售。公司上游原材料供应商主要包括纸浆、聚酯（PET）薄膜、聚酰亚胺（PI）薄膜、绵纸等基材生产企业，以及橡胶、丙烯酸单体、树脂、硅胶、离型液、聚氨酯单体等化学产品的生产企业。公司下游客户主要包括建筑装饰、汽车美容和售后、消费电子、新能源汽车、医疗、航空航天、高铁等行业的经销商和直销客户。
胶粘材料作为工业生产中不可或缺的材料，其行业的发展水平直接影响到多个制造行业的技术进步和产品质量。2024年“加快发展新质生产力”写入政府工作报告，新质生产力代表着生产力发展的新阶段，强调通过科技创新推动产业创新，来提升生产效率和质量。以3C电子、新能源汽车、屏显材料为代表的胶粘材料的创新研发、生产过程的智能化正是新质生产力的代表，通过此类产品的持续创新迭代以及对市场需求的快速响应，为下游产业创新和高质量发展提供强有力的支持。
随着工业制造、建筑、新能源汽车、电子产品以及包装等行业的快速发展，对胶粘材料的需求不断上升，近年来全球胶粘市场整体规模呈现逐年稳步递增的趋势，根据Mordor Intelligence的数据，2023年全球胶粘剂市场规模为643亿美元，预计到2024年将达到689亿美元，到2028年有望进一步达到870亿美元。
在全球胶粘剂市场的竞争格局中，发达国家的相关企业由于较早的起步，具备先发优势、技术优势和规模优势。这些企业主要集中在欧美地区，他们在行业中的集中度较高，在高附加值胶粘材料领域拥有较高的品牌知名度和市场份额，如美国3M、德国Tesa、德国汉高、日东电工等。
近年来我国胶粘行业也表现出了强劲的发展势头，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，我国胶带市场规模由2017年的403.4亿元增长至2022年的670.5亿元，CAGR超过10%。当前，我国胶粘行业整体呈现出创新能力提升、产品迭代加快、产业集中度提高等特点。
随着国内企业研发投入的不断增加，胶粘行业国产替代进程加速。相较于欧美等发达国家，我国胶粘行业起步较晚，最初主要集中在低端产品生产，产业集中度相对较低，但随着不断的工艺迭代和产能升级，市场格局正在经历重塑。国内胶粘行业头部企业正积极向高附加值产品和高端化方向转型，特别是在新能源产业和建筑装饰领域，国产胶粘材料已经实现了高附加值产品的国产化替代。在消费电子领域，国产替代进口的趋势也已逐步显现。未来，随着技术水平和产品质量不断提升，国内胶粘企业有望逐步缩小与国际先进水平的差距，提升在中高端市场的份额，实现国产替代。
随着市场竞争的加剧和行业整合的深入，国内胶粘行业正逐步展现出向头部集中的趋势。头部企业通过不断的技术创新、产品升级以及产能扩张，提升自身的市场份额。同时，随着环保政策的日益趋严，小型企业面临较大的经营挑战，而头部企业凭借资金优势和技术能力，能够更快适应环保要求，开发更环保、高性能的胶粘产品。在此背景下，行业资源开始向少数优势企业集中，头部效应开始显现。
（一）工业胶粘材料
工业胶粘材料的下游应用主要集中在建筑装修、汽车、汽修后市场等领域，起到涂刷、喷漆时遮蔽的作用。
在建筑装饰领域，美纹胶带因其粘着力强、易撕易剥离、不损害底层材料的性能特点，使其成为主要使用的胶带类型。建筑装饰行业作为建筑业的三大组成部分之一，具有需求可持续性的特点，建筑物在其使用寿命周期内需要进行多次装修，这为工业胶粘材料提供了持续的需求。根据中国建筑业协会数据，近年来我国建筑业总产值持续增长，2023年达到315,911.85亿元，同比增长5.77%，完成竣工产值137,511.82亿元，同比增长3.77%。存量建筑面积仍将带动建筑装修需求增长，并进一步带动美纹胶带等工业胶粘产品销量增长。
在汽车市场，胶粘材料能满足的应用包括表面保护、部件粘接、喷漆遮蔽、临时固定、标识标签、电磁屏蔽、绝缘保护等，使用的胶带种类较多，包括纸胶带、PET胶带、PVC胶带、PP胶带等等，成为汽车生产和组装过程中必不可少的功能性材料。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年，中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆。按照专家预测，未来5年，中国汽车市场仍将保持稳定小幅增长，新能源汽车、智能驾驶汽车的发展将引领汽车消费，从而拉动相关胶粘材料的需求稳步增长。
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在汽车维修后市场，以美纹胶带为代表的胶粘材料广泛应用于车身修复、内饰修补、风挡玻璃修复、密封防漏等多个方面，特别是在喷漆分色和遮蔽过程中，成为必不可少的耗材。据公安部交通管理局统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，汽车新注册登记量已连续10年超过2,000万辆。当前我国人均汽车保有量较发达国家仍处于低位，随着我国汽车保有量的持续增长，汽车维修和保养市场的扩张也进一步促进对美纹胶带的需求。普华永道思略特数据显示，中国乘用车维保业务在2023年实现了强劲复苏，达到约1.1万亿元的规模。随着汽车产、销量和车龄的持续增长，预计未来汽车后市场行业规模有望实现进一步增长。
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（二）光学胶粘材料
（1）电子级胶粘材料
电子胶粘材料的下游应用主要集中消费电子、新能源汽车等领域，用于电子元件的粘接和固定，同时提供密封、导热、阻燃绝缘等附加功能。
近年来，全球消费电子市场在技术创新和消费者需求的双重推动下呈现出稳步增长的态势。市场增长主要得益于智能手机、个人电脑、游戏设备、智能家居和VR/AR等产品的多样化需求。据TechInsights测算，尽管移动设备增速放缓，但由于游戏装备、智能家居和可穿戴设备的高速增长，2023年全球消费电子设备收益将达到9,470亿美元，同比增长3.1%。在中国，消费电子市场规模也有望稳步扩大，中商产业研究院数据显示，2022年中国消费电子市场规模达到约18,649亿元，并预计在2024年将增至19,772亿元。技术创新，如5G、人工智能和折叠屏等，正推动产品升级和市场细分领域的增长，进一步带动电子胶粘剂需求的提升。2023年以来，国内市场折叠屏手机销售逆势增长， IDC数据显示，2023年全年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。自2019年首款产品上市以来，中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。
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随着新能源汽车市场的蓬勃发展，国产电子胶粘材料迎来了新的的发展机遇。近年来，随着新能源汽车产销率的快速增长，国产动力电池厂商出货量及产能持续大幅扩张，电芯、模组、pack用胶需求提升。中国汽车工业协会数据显示，中国动力电池产量由2019年的85GWh增长至2023年的778GWh，年均复合增速达73.8%。另据中国汽车工业协会的统计，2023年我国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，预计到2024年销量将达到1150万辆左右，同比增长约20%。基于新能源车与动力电池产销基本同步，动力电池领域有望继续保持高速增长，并驱动胶带需求同步提升。
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随着下游新能源汽车、消费电子等行业的快速发展，下游产业对胶粘材料的性能要求越来越高，推动了产品向专业化和差异化方向发展。消费电子产品向更轻薄、更精密的方向发展，需要胶粘材料具备更强的粘接强度、更好的耐温性和耐化学性。5G、透明显示、人工智能和折叠屏等技术的应用，进一步提升了对高性能电子胶粘材料的需求。新能源汽车市场的快速扩张对电池续航能力、安全性要求日益提高，动力电池胶粘材料需要具备良好的导热性、粘接性、阻燃性和耐温性等特性，以满足电池在各种工作环境下的稳定性和安全性。此外，动力电池结构的创新设计，如CTP\CTC\CTB等技术的普及，也增加了对高性能胶粘剂的需求，以实现电池的轻量化和热管理优化。以固态电池为代表的下一代动力电池技术正在加快完善和启动规模化生产，随之而来的电池模组、PACK对于胶粘材料提出更多新的要求，例如可拆装电芯固定胶粘解决方案。
随着下游行业的不断创新和市场需求的多样化，国产电子胶粘材料企业正利用其在本土供应链中的优势，通过提供及时的配套服务和技术支持，增强与下游客户的合作关系，有望帮助国产电子胶粘材料在中高端市场份额上实现进一步的增长。
（2）光学胶膜材料
得益于在智能手机、平板电脑等设备显示屏中的广泛应用，OCA光学胶膜和复合材料等光学材料需求持续增长。其中OCA光学胶膜因优异的透光性能，带来显著的增长机遇。随着消费电子产品的普及和更新换代，以及柔性显示技术的快速发展，对高性能OCA光学胶膜的需求持续上升。在折叠屏等新型显示技术推动下，预计未来全球OCA光学胶膜等功能材料市场将继续保持增长态势。
国产厂商在OCA光学胶膜及复合材料领域的国产替代进程正在加速。尽管目前全球OCA光学胶膜及复合材料市场主要由国际大厂如3M、Tesa、三菱化学、LG化学等占据主导地位，但国内企业通过技术创新和成本优势，已经在部分市场实现突破，特别是消费电子、折叠屏手机等高端应用领域。同时政策支持的技术创新政策例如“专精特新”等也是推动国产替代进口的重要因素。
政府鼓励高端制造业的发展，将光学膜制造、新型显示材料列为战略性新兴产业中的新材料产业，这为国内企业提供了良好的发展环境。2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励低VOCs含量胶粘剂、功能性膜材料、LCD、OLED 等平板显示屏材料和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发和生产。随着国内企业不断提升产品质量和服务，加之全球供应链的不确定性促使对本土供应链稳定性的需求增加，国产OCA光学胶膜及复合材料正逐步提高市场竞争力，展现出良好的国产替代趋势。同时，随着我国显示面板产业经过近十年的成长，成功实现了从“跟跑”“并跑”再到“领跑”的跨越式发展，成为世界显示产业最重要的增长极。中国厂商在LCD/OLED领域的技术、产品、市场份额、成本、效率方面已形成全球领先的竞争力，全球市占率超过70%,为公司OCA光学胶膜、折叠系列产品在国内市场布局，提供强有力的支持。
（3）TPU车衣膜及汽车窗膜
TPU车衣膜及汽车窗膜具备优良的抗冲击、抗穿刺、抗腐蚀、抗断裂和耐候性，相较其他材料拥有更高的光亮度、更好的耐黄变和划痕自我修复能力。随着消费者对汽车保养意识的提升，以及汽车的个性化定制需求增加，下游市场需求快速扩大，推动TPU车衣膜及汽车窗膜市场的增长。近些年随着特斯拉\BYD为代表的新能源汽车的普及，越来越多造型新颖，富有科技感的车辆被投放到市场上，年轻的消费者更愿意花钱对车辆进行外观的改装，而且这类需求用车过程中会持续进行，因此也进一步提升了市场需求。同时，随着国内企业产能的快速扩张和技术的进步，国产TPU车衣膜及汽车窗膜品牌正在快速发展，有望在未来几年更大的市场发展空间。
（三）特种纸行业
特种纸是一类具有特殊用途和性能的纸张，在制造过程、材料选择、表面处理等方面都有特殊的设计，具备普通纸张所没有的特性，如耐热性、防水性、防伪性等，这些特性使它们能够适应各种特殊环境和需求。因其独特的性质，特种纸在多个行业中发挥着重要作用。一般具有产量低、技术含量高、附加值高等特点。
受益于我国不断发展的经济及社会需求，下游需求朝着多样化，复杂化演变，催生出不同用途的特种纸品种。现代物流、金融、医疗、智能制造等下游行业快速发展，驱动中国特种纸行业进入高速发展期。加之国际贸易的不断拓展，中国特种纸企业产量不断提升。根据中国造纸协会数据，特种纸及纸板的生产量从 2013 年的 230 万吨，增长至2022 年的425 万吨，年复合增长率达 7.06%。
随着应用场景的不断拓展，特种纸产品的种类和功能也将日益丰富和多元化，同时得益于社会对环保的重视程度不断提升，以纸代塑等环保政策的实施，中国特种纸行业市场有望继续保持稳定增长的趋势。
公司以“打造新材料行业世界级百年品牌”为愿景，以“用科技粘接美好生活，为客户、员工、股东持续创造价值”为使命，通过技术创新、自动化、数字化不断提高产品品质与品牌价值，定位“中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家”。主营业务涵盖各类工业胶粘材料、电子胶粘材料以及特种纸的研发、生产和销售。公司产品已被广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电器产品制造、家具制造、文具、包装、航空高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电、绝缘、阻燃等方面。
（一）工业胶粘材料
公司工业胶粘产品以美纹胶带为核心，并逐步拓展至和纸胶带、布基胶带等多种产品，形成丰富的产品矩阵。公司是国内较早从事美纹纸胶带生产的企业之一，美纹胶带市场占有率长期位居前列，耐高温美纹胶带产品性能优异，市场地位领先。公司工业胶粘产品主要应用于建筑装饰、交通工具和智慧医疗、电子元器件等领域，提供喷涂遮蔽保护、分隔、贴合固定、线束捆扎等多种功能。
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在交通工具市场（包括汽车、动车、飞机、轮船等），我们提供的解决方案包括纸胶带、布基胶带、薄膜胶带等，产品适用于涂装、总装、运输等生产制造环节，可实现喷漆遮蔽、固定、粘接、保护等功能。公司为轨道交通巨头中车集团，飞机维修运营商、国内多家知名汽车制造商提供成熟的胶粘解决方案。
（二）光学材料
公司光学胶粘材料可分为电子级胶粘材料、光学胶膜材料和TPU车衣膜，主要应用于消费电子、新能源动力电池、汽车行业等领域。
①电子级胶粘材料
公司电子级胶粘材包括结构粘接、导电材料、屏蔽材料、绝缘材料、高性能压敏胶制品等，其中公司导热导电、动力电池用胶粘材料处于行业领先地位。
在消费电子领域，公司电子胶粘产品能满足包括手机、平板电脑、笔记本电脑、VR/AR等各类消费电子产品生产、维修过程中，在制程保护、结构粘结、元器件粘接、密封、固定、缓冲等功能上的需求。
在新能源动力电池领域，公司通过前瞻性的技术布局，几年前已经成功进入全球最大的动力电池C公司供应体系，为电池组装过程提供各类胶带，包括PET胶带、阻燃胶带、泡棉胶带等。通过定制化的产品组合，帮助电池企业在PACK组装过程中完成电芯及各类阻燃、绝缘材料的准确、牢固的安装和固定。
②光学胶膜材料
公司光学胶膜材料包括OCA 、PU保护膜、离型膜、复合材料等，产品应用广泛，包括光学器件组装、显示器组装、镜头组装等，在智能手机、平板电脑、智能手表、汽车显示器等终端产品中都有应用。
OCA光学胶膜全称为光学透明胶粘剂（Optically Clear Adhesive），是一种特殊的无基材双面胶膜，主要用于两层平板光学组件之间的粘结，具有高透光性、高粘接强度、耐水耐高温、抗紫外线等特性，在显示触控领域中广泛应用；常用于光学元件的粘结，如镜头组装、显示屏组件的贴合等。
在3C电子领域，目前公司的折叠OCA等产品已经被国内手机头部企业运用在最新款折叠手机上，成功实现了国产替代，位居国内行业领先地位。
③TPU车衣膜及汽车窗膜
公司TPU车衣膜及汽车窗膜主要用于汽车漆面的保护，具有高强度、高韧性、高张力、耐老化等优良的物化性能。目前公司的车衣膜、窗膜业务已经全面铺开，2023年度，公司已累计合作品牌零售门店100多家，4S集团合作门店200+家，区域覆盖至国内外。与此同时，我们也在与国内各大汽车厂开展合作，通过招投标方式参与汽车车衣膜、窗膜产品的合作。
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注：1、上述产品为公司正在销售或者未来布局的产品；2、应用图中涉及的电池、汽车、消费电子除本公司品牌外，不涉及对其他品牌的倾向。
（三）特种纸
公司特种纸产品主要为胶粘用纸和吸水纸，胶粘用纸包括美纹纸、和纸、美光纸，可作为生产胶粘材料的基层，也可用作装饰材料、包装材料、印刷材料等；吸水纸广泛用于生产医疗湿巾、生活用湿巾等产品。
（四）其他材料
其他材料主要为化工新材料，包括高性能胶粘剂和特种涂层。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入 155,856.64万元，较上年同期增加 10.23%；本期毛利率为 16.35%，较上年同期增加2.58个百分点；归属于母公司净利润 5,656.89 万元，较上年同期增长872.76%，利润增长的原因主要系 ：
1、公司与大客户的合作进一步加深，本年度电子级胶粘材料销量进一步加大， 2023年主营业务收入较2022年增长10.21%，毛利率基本上持平。
2、公司主要产品工业级胶粘材料2023年主营业务收入较2022年增长8.63%，毛利率增加4.32%。
3、本年度综合毛利率较上年同期增长2.58%，毛利率大幅增加的原因是：一方面公司进一步加强全面成本管控，加大公司集采平台的建设，有效的降低了原材料采购成本，从而增强了产品的盈利能力；另一方面公司通过技改，产能和效率得到不断提升，有效降低能耗及运营成本，增加产品的盈利能力。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-025
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知及会议材料于2024年4月13日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于2024年4月23日下午1:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。
（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案》
公司 2023 年度对董事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
单元：万元人民币
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注：陈岱松先生、吴小萍女士从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年1月至11月；俞昊先生、马轶群先生、从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年12月当月；董事丁冀平先生作为公司的外部董事未在公司领取薪酬。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董事工作内容和责任，拟定了公司董事2024年度薪酬方案：
1、独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币 10.00 万元（含税）。
2、非独立董事：公司非独立董事将根据其在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。未在公司担任其他具体职务的，不领取薪酬。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。
上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查，全体委员均已回避表决。
由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案的议案》
公司 2023 年度对高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
单元：万元人民币
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为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案：
（1）将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资；
（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。
（3）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查同意。
由于本薪酬方案中周晓南、周晓东、白秋美为董事兼任高级管理人员，故周晓南、周晓东、白秋美已回避表决。
（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会听取。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为应对汇率异动及公司经营需要，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及下属分、子公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币165,000.00万元的综合授信额度，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起的一年内有效，具体情况如下：
具体授信额度及银行如下：
单位：万元人民币
■
注：①指不限于上表所列其他银行及其他金融机构，申请新增授信额度。
公司拟申请的165,000.00万元综合授信额度已包含公司下属分、子公司的银行授信额度。同时提请公司股东大会授权管理层在报经批准的上述授权额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整，自主决定以公司自身或下属分、子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长与各银行机构签署上述授信融资项目的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年度对外提供担保的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度对外提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（十八）审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及子公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值均不超过1,000万美元、500万欧元、100,000万日元，在上述额度内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
公司编制的《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-034）、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
董事会经审议，同意于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-026
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知及会议材料于2024年4月13日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于2024年4月23日下午3点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者的规定，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展目标，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
经审阅公司2023年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
单位：万元人民币
■
注：矫立先生、韦家存先生、施卫红女士显示从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年12月；周德标先生为原股东提名监事，2023年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领取作为监事的薪酬，所得薪酬均为其作为公司高管或者部门负责人所得薪酬。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及监事工作内容和责任，拟定了公司监事2024年度薪酬方案：
（1）公司将根据监事在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行发放监事津贴。
（2）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。
（3）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会一致同意本次会计政策变更的事项。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-027
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于2023年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 重要内容提示：
● 每股分配、转增比例：每股派发现金红利0.026元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 报告期内，公司各业务板块产销量稳步增长。公司各项业务均处于持续发展阶段，公司在工业胶粘材料、电子光学材料等产品的产能上需要进一步提升，2024年公司在四川晶华将持续建设产能，因电子和光学材料涉及的下游需求变化快，产品要求高，公司将进一步加大电子、光学材料进口设备的投入力度和产品、工艺研发能力。因此，董事会在制定 2023 年度利润分配预案时，综合考虑了公司业务发展的资金需求并兼顾了对公司股东保持长期稳定的现金回报机制，本年度现金分红比例为11.81%。
一、利润分配预案内容
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为354,404,867.25元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润及转增股本。公司2023年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。
截至2024年4月23日，公司总股本258,791,289股，扣除公司回购专用证券账户1,882,800股，可参与利润分配的股本基数为256,908,489股，以此计算合计拟派发现金红利6,679,620.71元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为11.81%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司产品所应用的下游领域范围较广，目前下游行业处于相对稳定的发展趋势，公司凭借自身多年的经验积累和产品的品质、技术的提升、客户的口碑，产品的市场渗透率稳步提升。公司积极抓住行业变化以及材料进口代替的时机，不断地扩大产能、淘汰落后设备，提升产品的功能性、装备的先进性，进一步打开市场空间。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司所处的新能源动力电池行业、消费电子、汽车、屏显市场需求仍保持持续增长，为满足下一阶段的市场竞争，公司用自有资金或自筹资金建设四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华”）总投资10个亿；张家港、安徽两地也在有序推进各类胶粘材料的自动化装备的产能建设。电子材料和光学材料是公司未来5年重点发展方向，将持续大力的投入该领域的建设，公司紧跟市场新需求，追踪前沿新技术，注重研发人才培养，持续增强技术研发能力，在维持现有产品竞争力的基础上进一步开拓新产品。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司着眼于长远和可持续的发展，高度重视投资者回报，综合考虑所处行业特点、公司的实际经营、社会资金成本等多重因素，在持续的回报机制基础上进行科学规划。结合上述公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求，在保障股东合理回报和长期、稳定的分红政策的同时兼顾公司长期发展需要，公司依据《公司章程》、《股东回报规划》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。
（四）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司将立足长期发展战略，规范使用资金，严格把控资金去向，提高资金使用效率，将留存的未分配利润用于工业胶粘材料、电子和光学胶粘材料等新一代优质产能的建设和新产品、新工艺的研发和量产，四川晶华的建设，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，持续回馈公司投资者，为公司及公司股东创造更多价值。
（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
2024年2-4月期间，公司用自有资金在二级市场以集中竞价交易方式回购股份，截至2024年4月24日，回购金额为16,000,918元。为持续构建良好的投资者回报水平，未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平以现金分红形式回报投资者。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月23日第四届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年4月23日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者的规定，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展目标，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2024年4月25日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-028
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2023年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：化工新材料产销量单位为吨。
二、主要产品价格变动情况
■
三、主要原材料价格变动情况
■
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
五、其他说明
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-029
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于公司续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、人员信息
■
3、业务规模
■
4、投资者保护能力
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