500亿元规模基金经理:葛兰大幅加仓创新药,刘彦春“喝酒吃药买文具”

500亿元规模基金经理:葛兰大幅加仓创新药,刘彦春“喝酒吃药买文具”
2024年04月08日 18:59 市场资讯

  来源:华夏时报

  原创 柳川 陈锋 华夏时报

  在管规模在500亿到600亿之间的基金经理有两位,葛兰和刘彦春,近日相继发布基金年报。

  年报显示,在隐形重仓股方面,葛兰大幅加仓了智翔金泰(23.660, -1.57, -6.22%),刘彦春则加仓了山西汾酒(195.890, -1.08, -0.55%)迈瑞医疗(246.000, -3.91, -1.56%)、晨光文具等蓝筹股。

  值得注意的是,目前,葛兰在管的规模最大的一只基金中欧医疗健康混合,亏损129亿元,位列全部主动权益类公募基金倒数第一名。刘彦春的在管规模最大的一只基金景顺长城新兴成长混合亏损72.35亿元。

  而从业绩归因来看,葛兰的亏损更多的来自于“割肉”,刘彦春的亏损更多的来自于“硬扛”。

  加仓智翔金泰

  截至2023年四季度末,葛兰在管公募基金规模约为573.46亿元,相较于2023年三季度末时的638.08亿元,其基金管理规模大幅缩水约64.62亿元,下降10.13%。目前,葛兰在管的有3只公募基金,分别是中欧医疗健康、中欧明睿新起点和中欧医疗创新。

  从2023年报披露的隐形重仓股持仓来看,葛兰旗下基金大举加仓了智翔金泰、益丰药房(23.620, -0.09, -0.38%)恩华药业(21.380, 0.10, 0.47%)人福医药(20.100, 0.02, 0.10%)

  葛兰在管的公募基金中,规模最大的产品是中欧医疗健康,截至2023年四季度末,基金规模为461.23亿元。

  具体来看,中欧医疗健康共持有201只股票,其隐形重仓股依次为华东医药(34.930, -0.31, -0.88%)通策医疗(45.950, 0.51, 1.12%)天坛生物(20.010, 0.08, 0.40%)、九州药业、恩华药业、益丰药房、人福医药、太极集团(21.850, -0.37, -1.67%)东阿阿胶(57.890, 0.57, 0.99%)博雅生物(27.820, 0.25, 0.91%)。其中,天坛生物、九洲药业(14.020, 0.06, 0.43%)、恩华药业、益丰药房、人福医药和东阿阿胶均被不同程度加仓。

  加仓方面,智翔金泰被中欧医疗创新和中欧明睿新起点同步大幅加仓,加仓幅度分别达174817.80%和21249.69%。

  资料显示,智翔金泰是一家创新驱动型生物制药企业,公司立项开发了多款单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。目前,公司研发的GR1501有望成为首款国产IL-17A单抗,商业化在即。3月14日,该股创下历史高点,报收40.28元/股。

  葛兰在2023年报中表示:“展望 2024 年,以创新为驱动力(8.800, 0.48, 5.77%)的优质医药企业在国内乃至全球产业链的重要性并未改变,我国医疗行业长期来看有望保持稳健增长。随着创新驱动下的新靶点发现与应用,我们很有可能看到这些疾病的新疗法不断迎来突破。中欧医疗投研团队也将不断加大研究投入力度,紧跟行业与企业周期变化,力争获取优质企业成长红利期的阿尔法。”

  IPG中国区首席经济学家柏文喜对《华夏时报》记者表示:“随着全球医药市场的不断扩大和技术的不断进步,创新药出海成为了一个重要的趋势。中国的创新药企业在国内市场取得了一定的成功后,开始积极寻求在全球市场的发展机会。这为相关公司的投资价值带来了新的增长点。”

  值得注意的是,中欧葛兰管理的中欧医疗健康混合亏129亿,位列所有主动权益类公募基金第一。

  拆解葛兰亏损的归因,记者发现,葛兰对于亏损的持仓选择了割肉。年报显示,股票投资收益为-101亿元,而公允价值变动损益为-23.19亿元。

  虽然给投资者亏损了129亿元,但是仍不妨碍基金公司收管理费,托管机构收托管费,销售渠道收销售佣金。年报显示,在基金成本支出中,中欧医疗健康混合,向葛兰在内的基金管理人支付报酬7.6亿元,向托管机构支付了1.27亿元的托管费,向基金销售渠道支付了2.35亿元的销售服务费。

  “喝酒吃药买文具”

  2023年末,刘彦春管理6只基金,规模合计538.57亿元,紧随葛兰之后。其中,景顺长城新兴成长为刘彦春所管的规模最大的基金,2023年末规模达286.87亿元。

  2023年年报显示,报告期内,景顺长城新兴成长A类和C类份额净值增长率分别为-19.67%、-20%,业绩比较基准收益率为-16%。

  年报显示,该基金第11到20位的“隐形重仓股”为海康威视(30.850, 0.33, 1.08%)晨光股份(27.400, -0.13, -0.47%)伊利股份(27.770, -0.13, -0.47%)爱尔眼科(14.090, -0.13, -0.91%)珀莱雅(84.130, -2.07, -2.40%)海天味业(40.460, -0.04, -0.10%)泰格医药(56.840, -0.24, -0.42%)天味食品(12.900, -0.27, -2.05%)涪陵榨菜(13.390, -0.04, -0.30%)今世缘(49.670, -1.77, -3.44%)

  从景顺长城新兴成长2023年股票买入情况看,山西汾酒、中国中免(61.130, 0.02, 0.03%)、迈瑞医疗、贵州茅台(1470.110, -16.91, -1.14%)、今世缘位居累计买入金额前五名。加仓晨光股份1771.5万元,位列第六。

  刘彦春在年报中指出:“2023年至今,权益市场价格波动主要来自基本面预期和风险偏好的双重调整。市场大概率低估了我国的政策调整空间,以及长期发展潜力。转型发展的道路不会一帆风顺,风险化解过程也会带来短期阵痛,但调整只是暂时的,经济总会重现繁荣,我们对我国经济和资本市场的发展前景充满信心。”

  值得注意的是,对于基金亏损,与葛兰的“割肉”不同,刘彦春选择了“硬扛”。以刘彦春在管规模最大的一只产品,景顺长城新兴成长混合为例,年报显示,股票投资收益为-8.03亿元,公允价值变动损益为-64.89亿元。

  值得一提的是,日前刘彦春因大幅赎回旗下代表产品——景顺长城新兴成长混合,持有份额从超100万份减少为10万份至50万份,被市场热议,市场将此引申为对后市不乐观的表现。

  《华夏时报》记者发现,虽然刘彦春对景顺长城新兴成长混合持有份额减少,但其对旗下部分基金也有增持。

  2023年年报数据显示,刘彦春对旗下景顺长城鼎益混合(LOF)的持有份额从2023年二季度末的0份增加至2023年末的10万份至50万份。

  北京一位基金研究员向本报记者表示:“刘彦春阶段性调整,并不能代表基金公司内部人员对该基金不看好,除了结构性调整,管理人自购并非一成不变,会根据当时的市场行情随机应变,有震荡市下资金的避险需求,或是对于后市的谨慎判断而选择落袋为安。”

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责任编辑:杨红卜

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