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中证智能财讯 大地熊(688077)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.30亿元,同比下降32.52%;归母净利润亏损4280.59万元,上年同期盈利1.50亿元;扣非净利润亏损5394.30万元,上年同期盈利1.24亿元;经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元,上年同期为-1.30亿元;报告期内,大地熊基本每股收益为-0.38元,加权平均净资产收益率为-3.80%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.8元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,大地熊目前市盈率(TTM)约为-44.0倍,市净率(LF)约为1.72倍,市销率(TTM)约为1.32倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,大地熊近三年营业总收入复合增长率为22.28%,在磁性材料行业已披露2023年数据的7家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为-193.60%,排名6/7。
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年报显示,公司专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,烧结钕铁硼收入11.57亿元,同比下降33.07%,占营业收入的80.90%;橡胶磁收入0.20亿元,同比下降17.36%,占营业收入的1.38%。
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截至2023年末,公司员工总数为1444人,人均创收99.04万元,人均创利-2.96万元,人均薪酬10.22万元,较上年同期分别变化-25.05%、-131.76%、7.89%。
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2023年,公司毛利率为11.80%,同比下降6.90个百分点;净利率为-3.67%,较上年同期下降10.75个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.05%,同比上升2.64个百分点,环比上升0.58个百分点;净利率为-3.01%,较上年同期下降4.29个百分点,较上一季度下降3.55个百分点。
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分产品看,烧结钕铁硼、橡胶磁2023年毛利率分别为13.46%、36.15%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.01亿元,占总销售金额比例为28.02%,公司前五名供应商合计采购金额7.20亿元,占年度采购总额比例为79.83%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-3.80%,较上年同期下降17.47个百分点;公司2023年投入资本回报率为-2.57%,较上年同期下降12.32个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.84亿元,同比增加3.14亿元,主要系报告期内销售回款增加、支付货款减少、存货下降所致;筹资活动现金流净额-2.11亿元,同比减少6.31亿元,主要系报告期内归还借新款所致;投资活动现金流净额-2425.48万元,上年同期为-1.71亿元,主要系报告期内理财等支出减少所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.04亿元,上年同期为-2.04亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.14%,净现比为-429.63%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.56次,上年同期为0.84次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业5/13);固定资产周转率为2.55次,上年同期为5.32次(2022年行业平均值为4.79次,公司位居同行业6/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.97次、2.67次。
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2023年,公司期间费用为1.85亿元,较上年同期减少4464.39万元;但期间费用率为12.90%,较上年同期上升2.09个百分点。其中,销售费用同比下降24.8%,管理费用同比下降9.24%,研发费用同比下降23.87%,财务费用同比下降13.38%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加72.17%,占公司总资产比重上升16.12个百分点;存货较上年末减少39.13%,占公司总资产比重下降5.35个百分点;货币资金较上年末减少41.32%,占公司总资产比重下降4.16个百分点;交易性金融资产较上年末减少71.05%,占公司总资产比重下降3.24个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少88.27%,占公司总资产比重下降8.82个百分点;短期借款较上年末减少25.19%,占公司总资产比重下降2.12个百分点;其他流动负债较上年末减少47.58%,占公司总资产比重下降0.70个百分点;长期递延收益较上年末增加20.16%,占公司总资产比重上升1.62个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为3.57亿元,占净资产的32.6%,较上年末减少2.3亿元。其中,存货跌价准备为7144.2万元,计提比例为16.67%。
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2023年全年,公司研发投入金额为8018.64万元,同比下降23.87%;研发投入占营业收入比例为5.61%,相比上年同期上升0.64个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为51.28%,相比上年末下降5.52个百分点;有息资产负债率为31.04%,相比上年末下降0.09个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.29,速动比率为0.89。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为顾兰花,取代了三季度末的王忠友。在具体持股比例上,熊永飞、曹庆香、安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)、谭新博、陈春生、衣晓飞、华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划、陈静武、玖歌精选8号私募证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8662户,较三季度末增长了533户,增幅6.56%;户均持股市值由三季度末的35.06万元下降至31.15万元,降幅为11.15%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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