国联证券股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：601456 公司简称：国联证券

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn 香港交易所披露易网站：http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金红利人民币1.42元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本集团所属行业为证券行业，主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务五大板块。报告期内，公司主营业务未发生改变。

本集团各业务板块的行业发展情况具体请参阅本节第三项“报告期内公司从事的业务情况”。

（一）经纪及财富管理业务

市场环境

2023年，国内证券市场整体活跃度较去年同期有所下降，根据沪深北交易所数据，全年沪深北市场股票基金成交额240.72万亿元，日均股基成交额9,947.11亿元，同比下降2.88%。

经营举措及业绩

报告期内，公司完成新一轮架构调整，设立财富管理委员会，优化客户和员工分级分类的精细化服务体系和管理体系，围绕财富管理核心要素及公司战略布局，初步建立了符合财富管理业务发展的组织体系。

公司持续推进买方视角的财富管理转型，客户基础进一步夯实，客户结构进一步优化，报告期内新增客户数15.06万户，累计总客户数173.64万户，同比增长9.64%。公司搭建并完善“大方向好医生”服务体系，构建线上获客服务能力，以“大方向”公众号等新媒体平台为载体完善线上服务矩阵，报告期内，各平台积累用户粉丝超过144万，内容投放2,680篇，累计阅读量3,037万。

公司以基金投顾为抓手，持续提升投顾签约客户的体验感和获得感，截至报告期末，基金投顾总签约客户数30.02万户，同比增长24.93%，授权账户资产规模65.94亿元，同比基本持平。同时，不断升级基金投顾ToB业务模式，持续扩大渠道覆盖面，推动渠道业务综合化，报告期内新增上线渠道7家，累计上线渠道30家。

金融产品销售方面，公司通过加大保有量考核，引导产品销售理念向配置型销售转变。报告期内，公司金融产品销售规模（除现金管理产品“现金添利”外）184.03亿元，同比减少14.76%，期末金融产品保有量193.30亿元，同比增长8.16%。

2024年展望

2024年，公司将着力推动以资产配置为核心的全委和半委业务模式，实现不同客户类别和不同需求的买方投顾服务模式；推进买方视角的资产配置体系建设，加强全球视野和多资产配置研究，推动多策略投资工具的创设，将公司配置能力与一线员工有效衔接；加强互联网及银行渠道的覆盖，同时完善好医生服务体系，形成线上服务获客和线下服务转化相结合的业务模式；推动渠道业务综合化和企业理财纵深化，实现客群深度覆盖和业务规模增长。

（二）投资银行业务

公司通过全资子公司华英证券从事投资银行业务。具体主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。

1、股权融资业务

市场环境

2023年初，全面注册制改革正式实施，一方面完善了直接融资制度体系，打开了券商投行业务增量空间；另一方面也要求券商进一步归位尽责，着力提升投行综合服务能力。8月27日，自监管部门提出一二级市场逆周期调节后，A股股权融资规模节奏明显放缓，但北交所的崛起为券商投行带来新动能。根据Wind数据统计显示，2023年全市场发生股权募资项目818个，同比减少165个，合计募集资金11,344.30亿元，同比下降32.80%。

经营举措及业绩

2023年，在股权融资发行家数和规模均下降的市场形势下，华英证券积极克服市场层面的不利影响，着重发力北交所业务，完成股权项目6单，合计承销金额39.56亿元，股权业务实现沪深北交易所全覆盖，IPO保荐家数上升至行业第21位，北交所承销家数和承销金额分别位列行业第12位和第15位。

报告期内，华英证券完成天键股份、海达尔、碧兴物联、科强股份4单IPO项目，合计承销金额23.68亿元，另有取得批文待发行项目1单，过会项目1单，在审项目3单，辅导项目17单，IPO业务实现良性循环。再融资业务方面，完成通用股份、春秋电子2单项目，合计承销金额15.88亿元，另有已取得批文待发行项目1单，在审项目4单。

2023年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

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注：上述股权项目包括主承销、联合主承销和分销。

2024年展望

2024年，华英证券将以北交所IPO为重点业务方向，通过加快推进现有拟申报项目进展、存量项目筛选和梳理等方式，持续加大北交所项目储备，专注于打造一批精品、特色项目，进一步巩固提升行业排位。同时，充分发挥公司综合金融协同，通过“投行+”特色业务模式拓宽业务路径，为企业客户提供全价值链的金融服务，打造“精品特色”投行。

2、债券融资业务

市场环境

2023年，债券市场统一监管和全面注册制改革双线推进，国内债券发行增势不减。根据中国人民银行发布数据显示，2023年债券市场共发行各类债券65.62万亿元，同比增长6.79%。其中金融债券发行33.46万亿元，信用类债券发行12.89万亿元，其他品种发行19.27万亿元。

经营举措及业绩

2023年，华英证券债券业务保持积极向上势头，在严控风险的基础上专注产品、求新突破，努力运用债券产品融资专业能力支持实体经济发展，在首批由证监会注册的34只企业债券中独占2只，品牌影响力得到进一步提升。报告期内，华英证券共完成债券承销项目135单，政府债分销19单，承销金额合计515.81亿元，承销家数及承销规模同比上涨22.22%和30.94%。另有已取得批文待发行债券项目40单，在审债券项目32单，待发行规模超千亿。

2023年债券承销业务详细情况如下表所示：

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注：上述债券项目包括主承销、联合主承销和分销。

2024年展望

2024年，华英证券将持续提升债券专业服务品质，提高债券业务金融创新能力；巩固无锡地区债券承销业务优势，进一步扩大市场占有率；加深投资机构维护力度，扩大债券销售网络，提升债券销售能力；结合服务国家及区域发展战略，挖掘优质债券项目开发业务，助力金融服务实体经济。

3、财务顾问业务

市场环境

根据Wind数据统计，2023年我国并购重组市场（不含境外并购）公告的交易数量为8,960个，同比减少604个，交易金额为19,826.51亿元，同比下降23.74%；完成的交易数量为3,870个，同比减少1,181个，交易金额为5,662.75亿元，同比下降51.81%。

经营举措及业绩

华英证券通过匹配客户资源、强化业务协同，为优质客户提供高质量的财务顾问服务。报告期内，完成财务顾问项目157单，其中推荐新三板挂牌项目6单，定增项目5单，另有新三板持续督导企业数量92家。

2024年展望

2024年，华英证券将坚持以客户为中心，多元化业务布局，做好客户的财务顾问服务工作；深入产业和行业研究分析，紧抓并购重组业务机会；坚持服务实体经济，进一步提升财务顾问综合服务能力。

（三）资产管理及投资业务

1、证券资产管理业务

市场环境

2023年，金融改革持续深化，在“一行一局一会”的新监管架构下，金融制度和体系不断健全，加快推进资产管理行业精细化、规范化高质量发展。提升主动管理能力、回归资产管理业务本源已成为证券公司资产管理业务发展的必然趋势。各类资产管理机构加快构建多层次产品体系和资产配置能力，建立差异化的经营模式和核心竞争力。根据中国证券投资基金业协会数据，截至2023年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达67.06万亿元，其中，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模5.93万亿元。

经营举措及业绩

2023年，公司资产管理业务把握财富管理转型的发展机遇，坚持以客户为中心，持续优化产品创新能力、投资研究能力和全面风险管理能力，构建差异化的经营模式和核心竞争力。公司重点产品业绩保持市场前列，ABS新发规模行业排名第9位。2023年9月，公司获得资管子公司设立批复。

截至报告期末，公司管理的资产管理计划共计300个，资产管理业务受托资金1,172.93亿元，同比增长14.94%；报告期内实现业务收入18,976.69万元，同比增长2.55%。其中，公募基金(含大集合)产品4个，资产规模87.73亿元；集合资产管理计划84个，资产规模209.57亿元；单一资产管理计划146个，资产规模491.54亿元；专项资产管理计划66个，资产规模384.08亿元。

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2024年展望

2024年，公司资产管理业务将继续坚守专业价值，内外兼修，做好动态资产配置工作，紧跟行业前沿趋势，覆盖固收、固收+、FOF配置、权益及衍生品、ABS等五大领域，强化产品供给能力，丰富产品策略，持续提升综合金融服务水平，锻造自身财富管理的特色。加强业务数智化融合，为客户提供多层次、全方位、高品质的资产管理服务。同时，加快推动资管子公司开业，统筹合规、风险管理和人才梯队建设，提升专业运营能力。

2、公募基金管理业务

为弥补公募基金牌照空缺，把握行业战略发展机遇，深化财富管理转型，提升综合金融服务能力，报告期内，公司收购中融基金75.5%股权。8月1日，中融基金更名为国联基金，开启发展新征程。

市场环境

2023年，随着公募基金费率改革的靴子正式落地，公募基金证券交易模式优化标准实施，以及混合估值法债基、浮动费率产品等多类创新型基金面市，为投资者带来更丰富的配置工具，也为行业固本开新、行稳致远提供了坚实支撑。截至2023年底，公募基金总管理规模达27.6万亿，行业管理总规模、产品数量均创新高。在行业规模稳步增长的背后，公募基金也经历了许多结构性变化。特别是由于市场持续震荡，赚钱效应偏弱，权益类基金发行市场遇冷，新发基金份额创下近5年新低，与此相对应的是ETF市场呈现爆发式增长，规模突破2万亿份，成为资本市场重要的里程碑事件。

经营举措及业绩

2023年，国联基金在成立十周年的新发展起点，坚持以服务客户为核心，以为客户创造长期价值回报为导向，通过重塑和打磨投研体系，建立均衡发展的销售服务体系，建设持续满足客户不断细分的财富管理需求的产品谱系，持续推动各项业务高质量发展。截至2023年末，国联基金资产管理总规模1,487.67亿元。其中，非货币公募基金管理规模1,015.73亿元，突破千亿，行业排名第44位，较2022年提升2位；管理公募基金85只。根据中国银河证券基金研究中心数据显示，国联基金近三年主动股票管理能力在107家基金公司中排名第14，近四年主动股票管理能力在99家基金公司中排名第22；近三年主动债券管理能力在107家基金公司中排名第51；近四年主动债券管理能力在93家基金公司中排名第25。

2024年展望

2024年，随着一系列稳经济、促发展政策落地，在公募基金行业的各项高质量发展优化措施的持续推进下，国联基金将充分依托自身业务优势和专业优势，以满足客户理财需求为出发点，继续提升投研核心竞争力和客户服务水平，坚守长期价值投资理念，严守合规底线，积极践行普惠金融的使命和社会责任，推动业务实现高质量发展。

3、私募股权投资业务

公司通过全资子公司国联通宝下设的股权投资基金开展股权投资业务。

市场环境

2023年，随着私募投资基金行业首部行政法规出台以及一系列配套规则陆续落地，在全球经济增长放缓的大环境下，市场投资节奏趋缓，投资风格逐渐理性，募资市场活跃度受限，投资市场整体小幅降温。从资金提供方来看，政府性引导资金仍为主要的资金提供方，市场化机构相对趋于保守谨慎。从投资领域来看，2023年电子信息行业持续领跑，投资数量及规模双双夺魁。根据投中数据显示，2023年私募股权市场新设基金数量8,322支，同比下降4.67%；新成立基金认缴规模6,140.6亿美元，同比下降9.36%。

经营举措及业绩

2023年，国联通宝继续加强行业研究，强化重点领域的深度布局。通过市场化渠道、内外协同等多种方式，充分挖掘优质项目资源，拓展业务边界。通过设立新基金开展增量股权投资业务。同时，根据资本市场最新动态和产业前沿及时调整投资策略。报告期内，国联通宝加大对医疗器械、集成电路、智能制造等新投资领域布局，新设国联硕盈、国联通达等5支基金，新增管理规模12.72亿元。截至报告期末，国联通宝存续备案基金20只，存续管理规模61.50亿元，累计投资19.74亿元。

2024年展望

2024年，国联通宝将持续加强与政府性引导基金及市场化专业机构的合作，以产业引领为目标，与地方政府及市场化机构拓展更深层次、多角度的投融资合作，同时加强境内外业务协同。继续依托专业投资判断优势，围绕基金设立和产业领域投资，持续拓展与上市公司的多层次合作；充分集聚各方优势资源，围绕上市公司主业及产业链进行投资，以期放大上市公司的产业引领力和国联通宝的品牌影响力。

（四）信用交易业务

1、融资融券业务

市场环境

2023年，受A股低迷影响，两融业务迎来多项政策调整。9月实施两融新政后，A股融资融券规模整体呈上升态势。截至报告期末，全市场融资融券日均余额为16,025.79亿元，同比下降0.96%。

经营举措及业绩

报告期内，公司紧跟市场和政策变化，优化业务环节和服务体系，提升客户投资体验；不断完善营销体系建设，充分挖掘客户需求，进一步提升业务竞争力；深耕高净值客户及专业投资者，针对客户的差异化、个性化需求，精准实施融资融券业务推广方案；有效整合内外部资源，拓展券源渠道，积极挖掘特定需求客户潜力；重视风险管控，加快推进担保证券分层管理系统建设，强化事前风险预警。

截至报告期末，公司信用账户开户总数2.70万户，同比增长6.30%；两融总授信额度742.13亿元，同比增长6.46%；两融日均余额为102.31亿元，同比增长10.72%；业务规模日均市占率6.384％。，同比增长11.79%；融资融券业务实现息费收入6.06亿元，同比增长6.69%。年内两融时点余额与业务规模时点市占率均创出公司历史新高。

2024年展望

2024年，公司将坚持以客户为中心，构建分区域、多层次、差异化的目标客群体系，持续丰富服务模式；聚焦私募客户的研究与突破，增强内外部协同合作，进一步优化客户结构；加强分支机构两融业务的专人培育，落实专人定点定期服务；深入挖掘潜在客户群，并针对各客户群实施精准化、综合化的开发策略；不断健全风险防控体系，提高风险管理和防范能力。

2、股票质押式回购业务

市场环境

随着全面注册制改革稳步落地，股份减持行为的进一步规范，市场整体业务规模呈小幅下降态势，目前各大券商股质利率下行，市场股质业务以存量业务为主，市场两级分化明显，新增业务集中于盈利能力较好的优质公司。

经营举措及业绩

报告期内，公司根据市场情况在严控业务风险的前提下展业，股票质押式回购业务以存量置换为主的策略符合市场整体趋势。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额 23.94 亿元，同比下降37.93%。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务余额 13.29 亿元，同比下降 38.67%，平均履约保障比例 315.55%；管理类（表外）股票质押式回购业务余额 10.65 亿元，同比下降36.98%，平均履约保障比例195.70%。

2024年展望

2024年，公司股票质押式回购业务的开展仍以审慎为原则，持续加强风险管理，促进股票质押业务稳健发展。严选优质项目审慎开展增量业务，加强公司内部业务联动，围绕客户多元化需求，进一步提升业务合作的广度与深度。

（五）证券投资业务

市场环境

2023年，我国经济在恢复发展的同时也面临有效需求不足、结构性产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等诸多挑战。对此，货币政策持续发力，三季度以来财政、资本市场、房地产市场的政策组合拳亦不断加码。在此背景下，A股市场一至四月延续上年末以来的反弹行情，行业分化较为明显，其中AI相关行业、低估值国企持续获得市场资金关注，涨幅明显；五月份以后受美元持续加息、国内经济复苏低于预期以及人民币汇率持续走低影响，市场整体呈现震荡下行走势，调整压力明显加大。与此同时，2023年债市总体走牛，前7个月收益率整体以下行为主，进入8月以后波动加大；在一揽子化债背景下，信用品种收益率震荡下行，信用利差不断压缩。全年来看，10年国债收益率由年初的2.84%下行至年末的2.56%、下行28BP，1年AA+中票收益率由年初的3.01%下行至年末的2.63%、下行38BP。

经营举措及业绩

权益类证券投资业务方面，公司始终以绝对收益为目标，聚焦低估值或具备较好成长性的行业和公司，在兼顾风险和收益的同时稳健开展业务。2023年权益类证券投资业务继续坚持防守反击的策略，在弱势市场环境下加强了对宏观大势的预判，及时做好仓位调整；同时，强化了对市场阶段性机会的把握，充分抓住上半年市场反弹的机会，实现超额收益，收益率大幅跑赢沪深300指数。

固定收益业务方面，公司秉承稳健投资和以客户需求为核心的卖方固收业务理念，投资交易业务已形成多品种多策略体系，资本中介业务在渠道建设、产品创设等方面持续突破。公司积极参与市场创新业务发展，业务交易量持续增长。报告期内获评“2023年上交所债券市场交易百强机构”、2023年度银行间本币市场“年度市场影响力机构”和“市场创新业务机构”，市场影响力不断提升。

股权衍生品业务方面，公司不断深化产品创新，丰富应用场景，积极寻找市场机会，优化持仓结构，多举措控制风险。自营交易业务立足自身资源禀赋，通过专业化、精细化模型优化，运行稳健，实现稳健投资收益。场外衍生品业务有效满足客户多样化的投资和对冲需求。多空互换交易功能不断优化，对接客户数逐步提升。

2024年展望

权益类证券投资业务方面，公司将继续加大基本面研究力度，强化投研和风控体系建设，加强市场研判，稳健开展股票投资业务。2024年国内A股市场虽仍面临一定压力，但机遇大于挑战；经济复苏进程虽缓但仍在持续推进，美元利息虽高但下降预期已起，未来市场将逐步回归到估值与基本面的匹配上。2024年公司权益投资业务将着眼于中长期机会的布局，进一步精选成长个股，并辅以定增、可转债等策略投资模式，同时灵活运用仓位调节、期货对冲等方式来实现风险与收益的平衡，稳健开展股票投资业务。

固定收益业务方面，公司将继续秉承卖方固收业务理念，不断推进新业务资格申请，提升客户服务能力，做大做强客需业务；继续提升投研能力，严控信用风险暴露，不断提升盈利能力及盈利稳定性；持续提升银行间做市商做市报价能力，积极为市场提供流动性；以做市业务为契机，继续加大量化交易方面投入，重点加强量化交易人员引入、系统开发和策略开发能力，开拓交易与代客量化业务相结合的新盈利模式。

股权衍生品业务方面，公司在防范控制持仓风险的同时，一方面加强投资研究能力建设并提升策略的多元化，努力为交易所市场提供流动性、形成交易所产品生态，继续推动股票期权做市业务资格和其他细分领域牌照申请；另一方面，继续完善产品供给和交易服务，加强销售体系建设和产品铺设，推进数字化运营，打造服务平台，满足公司客户全球化资产配置与自身产业升级的实际需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，本集团总资产871.29亿元，较上年末增长17.14%；归属于本公司股东的权益177.69亿元，较上年末增长6.01%；报告期内，本集团营业收入29.55亿元，同比增长12.68%；归属于本公司股东的净利润6.71亿元，同比下降12.51%。

经纪及财富管理业务实现收入7.49亿元，同比下降3.62%；投资银行业务实现收入5.17亿元，同比增长0.72%；资产管理及投资业务实现收入4.67亿元，同比增长137.69%；信用交易业务实现收入3.32亿元，同比增长4.56%；证券投资业务实现收入6.75亿元，同比增长6.78%。

详情请参阅公司年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601456 证券简称：国联证券公告编号：2024-005号

国联证券股份有限公司

关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

● 本次日常关联交易事项不会让公司对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

在审议公司与无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）及其相关企业预计发生的关联交易时，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李梭回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议预审通过该议案，同意公司对2024年度日常关联交易所做的预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就相关议案将回避表决。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度股东大会审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，同意公司与国联集团及其相关企业、其他关联法人、关联自然人开展关联交易，执行情况如下。

1.与国联集团及其相关企业发生的关联交易

单位：万元

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注：1、租赁物业支出包括租金支出（含租赁负债利息支出）和相关使用权资产的折旧费。

2、公司自2019年1月1日起执行国际财务报告准则第16号，租赁物业实际发生金额包括租金支出（含租赁负债利息支出）和相关使用权资产的折旧费。2023年相关使用权资产的折旧费合计为1,150.33万元。

2.与其他关联法人发生的关联交易

单位：万元

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3.与关联自然人发生的关联交易

公司为关联自然人提供证券经纪服务取得收入1.66万元，提供投资咨询服务取得收入7.99万元，提供资产管理服务取得收入0.87万元。关联自然人认购公司质押式报价回购产品单日最高金额12万元，认购公司收益凭证单日最高金额为45万元。

（三）公司2024年度日常关联交易预计情况

1.与国联集团及其相关企业预计发生的关联交易

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公司与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的国联集团及其联系人发生的关连交易，按照公司于2023年12月与国联集团签署的《证券及金融框架协议》《物业租赁及相关服务框架协议》及公司第五届董事会第十三次会议确定的2024年至2026年年度上限执行。具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《国联证券股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-056号）。

2.与其他关联法人预计发生的关联交易

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3.与关联自然人预计发生的关联交易

在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券经纪服务、资产管理服务等经中国证监会批准的金融服务或认购本公司的理财产品、收益凭证、质押式报价回购产品。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国联集团及其相关企业

企业名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：许可

注册资本：839,111万元人民币

注册地址：无锡市金融一街8号

经营范围：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（61.23%），无锡市国发资本运营有限公司（32.09%），江苏省财政厅（6.67%）。

2023年9月30日，国联集团总资产2,044.56亿元，净资产528.86亿元。2023年1-9月，国联集团营业总收入200.12亿元，净利润26.62亿元。2022年12月31日，国联集团总资产1,812.45亿元，净资产525.13亿元。2022年，国联集团营业总收入247.87亿元，净利润28.47亿元。

国联集团成立于1997年12月16日，是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立并授予国有资产投资主体资格的国有企业集团。国联集团直接及间接持有公司合计48.60%股份，为公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项中规定的关联关系情形。根据前次关联交易执行情况及国联集团的主要财务指标和经营情况，国联集团及其相关企业能够按照协议约定履约。

国联集团及其相关企业包括：国联集团；国联集团直接或间接控制的除本公司及公司控股子公司以外的企业；国联集团及其控制企业的重要上下游企业；由国联集团董事、监事和高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的企业。

国联集团相关企业中，与本公司业务往来较多主要包括无锡国联新城投资有限公司、无锡国联物业管理有限责任公司、国联信托股份有限公司、国联期货股份有限公司、江苏资产管理有限公司等企业。

（二）其他关联法人

本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或者其他组织（上述已列明的关联方除外）。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项中规定的关联关系情形。

（三）关联自然人

本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员；国联集团的董事、监事和高级管理人员。

三、关联交易定价原则及依据

（一）证券和金融产品服务

证券和金融产品服务费及佣金将按照适用法律法规，并参考当时价格，经公平协商确定。

（二）证券和金融产品交易

证券和金融产品交易将以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率经双方公平协商进行。

（三）物业租赁及相关服务

双方租赁物业的租金参考与相关租赁物业类似地段及规模之物业的现行市场租金水平，并经双方公平协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）相关关联交易是公司正常业务的一部分，有助于公司业务的发展。

（二）相关关联交易参考市场价格进行定价，交易公允，不存在损害公司及公司股东整体利益的情形。

（三）公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，相关的关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：601456 证券简称：国联证券公告编号：2024-006号

国联证券股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.142元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维持

每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，国联证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）可供分配利润为人民币3,362,601,562.07元。经公司第五届董事会第十四次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、本公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金红利人民币1.42元（含税）。以2023年12月31日的股本总数2,831,773,168股为基数，拟派发现金红利总额为人民币402,111,789.86元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的59.90%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

本次利润分配方案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》并将该议案提交股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年3月26日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：601456 证券简称：国联证券公告编号：2024-007号

国联证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，并结合国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《国联证券股份有限公司章程》及其附件进行相应修订，具体修订条款见附件。

公司已于2024年3月26日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

2.《国联证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

国联证券股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件1：

《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

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