【焦点复盘】外资返场力挺股指，Kimi概念引爆AI应用端，低空经济再掀高潮_新浪财经

转自：金融界

本文源自:财联社金皓明

财联社3月20日讯，今日81股涨停，20股炸板，封板率为80%，艾艾精工12连板，永悦科技、大理药业7连板，宏达新材5连板，电广传媒、博信股份4连板，贝瑞基因、塞力医疗、福蓉科技、动力新科3连板，东方时尚11天5板，新亚电子、傲农生物、东风汽车4天3板，北方铜业、财信发展5天3板，东安动力6天3板，莱斯信息20CM3天2板，美吉姆、康惠制药、德明利、引力传媒、卧龙电驱、北纬科技3天2板，咸亨国际4天2板。盘面上，全市场超3800家个股上涨；板块方面，Sora概念、低空经济、多模态AI、教育等板块涨幅居前，培育钻石、钢铁、贵金属等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示，今早短线情绪直接高开于0轴上方，随着两市连板股晋级率的持续提升，短线情绪维持震荡攀升态势。午后AI应用端和低空经济等热门方向持续升温，推动短线情绪加速走高，最终报收全天高点附近。

个股方面，新型工业化概念艾艾精工走出12连板，低空经济概念永悦科技和中药股大理药业7连板，有机硅概念股宏达新材5连板，AI概念股电广传媒、博信股份成功3进4，带动连板股方向晋级率高达七成以上。AI应用端近期接棒算力硬件成为板块主导力量，但并未涌现出明显的人气趋势龙头，不过在电广传媒打出连板高度背景下，应用端低位品种轮动活跃态势仍将延续。

指数今早集体低开后，维持昨日收盘点位附近展开窄幅震荡。受益消息面多重利好，传媒、短剧等AI应用端集体拉升。近期英伟达等科技巨头竞相进军医疗领域，AI制药和AI医疗概念股盘中大面积拉升。临近午间收盘前部分权重蓝筹股拉升带动指数翻红，午后AI应用端持续扩大涨势，低空经济等继续强者恒强，带动三大指数红盘报收。沪深两市今日成交额10000亿，较上个交易日缩量779亿。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.12%。

北向资金全天净买入55.68亿，其中沪股通净买入25.6亿元，深股通净买入30.09亿元。

焦点板块及个股

Kimi概念今日人气火爆，激活传媒和AI应用端全线启动，海天瑞声、华策影视、力盛体育、掌阅科技、超讯通信、引力传媒、慈文传媒、中广天择等个股大面积涨停。消息面上，月之暗影公众号发布，公司产品Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。月之暗面联合创始人周昕宇表示，在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发，目前正在按照固有节奏推进，预计在今年将会有相关产品发布。

从流量数据显示，Kimi在3月份的平均日活持续爆发式增长并入列国内大模型的第一梯队，随着本次其无损上下文长度在半年内提升至此前的10倍，热度和性能的持续超预期，率先点燃相关概念股，进而传导到传媒为首的语料方向，而午后多模态概念全面迎来爆发。短期而言Kimi概念仍将是引领应用端人气的核心方向。

医药和医疗保健板块同样涨势亮眼，大理药业、贝瑞基因、塞力医疗、康惠制药、尚荣医疗、华康医疗、兰卫医学等大批成分股涨停。消息面上，诺和诺德基金会日前宣布，与英伟达达成协议，为北欧国家丹麦建造一台名为“GEFION”的超级AI计算机，引领该国进军AI领域。此外谷歌在其年度健康活动“The Check Up”中发布了一系列将人工智能(AI)模型应用于医疗保健行业的新举措。

减肥药巨头诺和诺德拟投建超级AI计算机的消息令市场对医药领域的AI化进程再度构成刺激作用，进而带动多家已经应用AI技术的医药和创新药个股展开补涨，而作为去年AI应用端行情的医疗信息化方向近期也持续升温。AI制药方向人气股泓博医药和AI医疗人气股润达医疗盘中双双创出年内新高。尽管今日医疗医药板块强度更多得益于整体AI应用端的强势，不过基于创新药扶持政策的大趋势以及我国多个创新药管线的积极进展，该板块后市仍具备较强修复预期。

昨日横空出世的铜高速连接概念今日盘中出现分歧，新亚电子、得润电子涨停，兆龙互连、南亚新材大涨超10%，华丰科技、意华股份、博威合金等涨幅靠前。消息面上，英伟达在GTC 2024上发布GB200超级芯片，互联模式通过NV Switch实现，其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式（高速背板连接器），可实现大幅节约成本，外部则使用光互联形式（光模块-I/O连接器），整体有望带动高速连接器需求提升。

英伟达宣布GB200服务器将采取高速背板连接器的铜互联形式，令光模块方向盘中表现承压，但铜高速连接概念今日的分歧更多与算力硬件方向整体疲软有关。今日盘中包括北方铜业、鑫科材料、精艺股份等铜材方向也出现补涨，或与铜互联方向的情绪扩散有关，但江铜、紫金等机构资金主导的主流品种并未出现太大波动，总体而言铜为首的有色方向更多以全球期货市场波动以及供需等基本面因素驱动为主。

低空经济概念涨势仍然火爆，永悦科技、东方时尚、再升科技、安邦护卫、莱斯信息、宝利国际、川大智胜等十余只成分股涨停。消息面上，民航局召开通用航空工作领导小组会议，民航局局长宋志勇强调加强研究，探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。此外隔夜美股亿航智能股价收涨超15%。

在政策利好和亿航智能股价反包的双重刺激下，低空经济人气仍居高不下，核心中军万丰奥威继续高位震荡，仍与规避异动存一定关系，而永悦科技晋级7连板，带动更多的低位品种不断涌现展开补涨，而莱斯信息和卧龙电驱等趋势人气股也仍然涨势凌厉。不过在持续逼空背景下，对于一些短期涨幅过大的品种仍应保持足够警惕，但一些拥有实质性低空经济相关业务的正宗标的在分歧中仍可积极关注。

综合来看，今日指数在北向资金大幅流入50多亿元背景下，重拾震荡攀升势头。之前数周大盘行情总体呈现出两头强，中间三日相对较弱的态势，不排除部分资金提前进场博弈周五行情的可能，从连板股晋级率激增至七成以上，可见市场短线情绪再上台阶，但此前主导行情的大成交股表现则相对平淡，近期成交金额靠前的品种下跌比例明显增加。可见近期主导情绪的仍以小微盘股的领涨为主，因此在近期高涨的赚钱效应和过度一致的预期之际需警惕短期高位分歧出现。