新凤鸣集团股份有限公司关于不向下修正“凤21转债”转股价格的公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-017

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于不向下修正“凤21转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股价自2024年1月29日至2024年2月26日期间，出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（13.81元/股）的情形，已触发“凤21转债”转股价格的向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“凤21转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年2月27日至2024年8月26日），如再次触发“凤21转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月27日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凤21转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凤21转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币25.00亿元，期限6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-081）。2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号2022-059）。当前最新转股价格为16.25元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

公司股价自2024年1月29日至2024年2月26日期间，出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（13.81元/股）的情形，已触发“凤21转债”转股价格的向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“凤21转债”转股价格的具体内容

由于“凤21转债”距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，为维护全体投资者的利益，公司于2024年2月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“凤21转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正“凤21转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年2月27日至2024年8月26日），如再次触发“凤21转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月27日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凤21转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凤21转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年2月27日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-018

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年2月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2024年2月23日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于不向下修正“凤21转债”转股价格的议案》

公司本次拟不向下修正“凤21转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年2月27日至2024年8月26日），如再次触发“凤21转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月27日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凤21转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凤21转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2024-017号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年2月27日

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