上海全筑控股集团股份有限公司关于公司2023年度第四季度可转换债券转股暨股份变动的公告

证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2024-002 债券代码：113578 债券简称：Z全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司2023年度第四季度可转换债券转股暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●“全筑转债”已于2023年11月29日起停止交易，已于2023年12月14日起停止转股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。全筑转债的初始转股价格为5.47元/股。

2020年7月16日，公司完成2019年度利润分配预案，即以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利0.04元（含税）。全筑转债转股价由5.47元/股调整为5.43元/股。调整后的转股价格自2020年7月16日（除权除息日）起生效。

2021年6月25日，公司完成2020年度利润分配预案，即以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利0.03元（含税）。全筑转债转股价由5.43元/股调整为5.40元/股。调整后的转股价格自2021年6月25日（除权除息日）起生效。

2020年6月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2020年8月28日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。2021年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股份登记托管及限售手续，发行股份数量为41,916,164股，发行价格为3.34元/股，每股增发新股率为7.79%，全筑转债转股价由5.40元/股调整为5.25元/股。调整后的转股价格自2021年9月15日起生效。

2023年6月8日、6月26日公司分别召开第五届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，为了充分保护债券持有人的权益，公司于2023年6月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为3.20元/股。全筑转债转股价由5.25元/股调整为3.20元/股。调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“全筑转债”的转股期为2020年10月26日至2023年12月13日。2023年第四季度共有235,264,000元“全筑转债”转换成公司股票，转股数为73,519,376股。截至2023年12月13日累计共有人民币314,951,000元已转换为公司股票，累计转股数量为98,370,532股。截至2023年12月14日，尚未转股的“全筑转债”金额为69,049,000元，已于2023年11月29日起停止交易，已于2023年12月14日起停止转股。

三、股本变动情况

单位：股

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特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年1月5日

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