江西九丰能源股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告|江西省_新浪财经

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2023-092

江西九丰能源股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券

及支付现金购买资产

并募集配套资金实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”或“标的公司”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重组相关进展情况公告如下：

一、本次重组获得批准的情况

2022年11月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。

二、本次重组实施进展情况

本次重组在获得中国证监会的批复后，公司严格按照相关法律法规的规定和交易协议的约定，积极推动本次重组的实施工作。相关实施进展情况如下：

（一）标的资产过户情况

2022年11月28日，标的公司取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司类型已由股份有限公司变更为有限责任公司。

2022年11月30日，成都市市场监督管理局出具《登记通知书》（（川市监成）登字[2022]第6595号），并向标的公司核发了变更后的《营业执照》。标的公司100%股权已变更登记至公司名下。

（二）验资情况

2022年12月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西九丰能源股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第440C000760号）。截至2022年12月1日，森泰能源100%股权的持有人变更登记手续已在成都市市场监督管理局办理完毕，公司已受让New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源100%股权。其中，对应的认缴出资总额5,256,212元，公司向New Sources Investment Limited、李婉玲等发行人民币普通股（A股）股票5,256,212股，每股面值1元，每股发行价22.83元，计入股本5,256,212元；对应公司向New Sources Investment Limited、李婉玲等发行的可转换公司债券10,799,973张，每张面值100元，合计1,079,997,300元；对应公司以现金方式支付人民币600,000,000元。本次发行后，公司累计股本625,414,024元，累计发行可转换公司债券10,799,973张。

（三）新增股份和可转换公司债券登记情况

公司就本次购买资产发行股份及可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料。2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》及《证券登记证明》，上述登记工作已完成。

（四）现金对价支付情况

截至目前，相应外汇登记手续已全部办理完成。公司尚未向本次重组交易对方刘名雁支付完毕全部现金对价。New Sources Investment Limited等其余52名交易对方的现金对价均已支付完毕。

（五）配套融资事项实施情况

公司已完成向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，合计发行可转换公司债券1,200万张，募集资金总额为120,000万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为118,015.87万元。

2023年3月1日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（致同专字（2023）第440C001128号）。截至2023年3月1日，主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已收到本次非公开发行可转换公司债券的配售对象缴付的认购资金共计人民币120,000万元。

2023年3月1日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（致同专字（2023）第440C001052号）。截至2023年3月1日，九丰能源已收到主承销商中信证券转付配售对象缴付的认购资金人民币118,120万元（扣除本次非公开发行承销费用人民币1,880万元）。

2023年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》，本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕。

待上述现金对价支付事项完成后，本次重组即实施完毕。

公司将继续积极推进本次重组实施阶段的各项工作，并将按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2023-093

江西九丰能源股份有限公司

关于公司及子公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰集团”）、东莞市九丰能源有限公司（以下简称“东九能源”）、天津元拓贸易有限公司（以下简称“天津元拓”）、宁波良盈贸易有限公司（以下简称“宁波良盈”）、新加坡碳氢能源私人有限公司（以下简称“碳氢能源”），均为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“九丰能源”）合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额：折合人民币共134,746.00万元（其中人民币70,000.00万元，美元9,000.00万元）。

● 已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至2023年12月12日，公司及子公司分别为九丰集团、东九能源、天津元拓、宁波良盈、碳氢能源实际担保余额折合人民币9,802.00万元、84,388.58万元、0.00万元、11,089.59万元、38,034.45万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2023年12月12日，公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保，实际担保余额折合人民币共计178,566.69万元（含借款、保函、信用证等），占2022年末经审计的归属于上市公司股东净资产的25.72%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

因业务发展需要，九丰集团向广东华兴银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华兴东分”）申请总授信额度人民币80,000.00万元，并将本授信额度转授信给东九能源、天津元拓、宁波良盈使用，转授信额度分别为人民币60,000.00万元、40,000.00万元和20,000.00万元（使用余额之和不超过授信总额度）；九丰集团向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发广分”）申请综合授信额度人民币40,000.00万元；碳氢能源向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度美元9,000.00万元。

就上述授信事项，公司与华兴东分签署了相关担保合同，公司合计为九丰集团、东九能源、宁波良盈、天津元拓向华兴东分提供连带责任保证担保人民币30,000.00万元；公司与浦发广分签署了相关担保合同，公司为九丰集团提供连带责任保证担保人民币40,000.00万元；九丰集团与浦发银行签署了相关担保合同，九丰集团为碳氢能源提供连带责任保证担保美元9,000.00万元。

（二）本次担保履行的内部决策程序

根据公司第二届董事会第二十七次会议以及2022年年度股东大会等决议授权，公司预计为控股子公司、参股公司新增担保总额度折合人民币为1,323,000万元。本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计的授权有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

本次担保合同签订后，公司累计新增担保发生额折合人民币为725,782.66万元（外币按2023年12月12日汇率折算），在上述授权额度范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

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（二）最近一年又一期财务数据（单体口径）

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

公司清洁能源业务产品主要为LNG、LPG，属于大宗商品，且境外采购货值较大。根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购融资。随着近年能源市场价格大幅上涨，公司及相关子公司开展国际采购的实际融资需求相应增加。

公司及子公司本次为子公司提供担保，是基于子公司业务开展的实际融资需求，可有效支持子公司日常业务经营，符合董事会及股东大会决议授权要求；各被担保子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月12日，公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保，实际担保余额折合人民币共计178,566.69万元（含借款、保函、信用证等），占2022年末经审计的归属于上市公司股东净资产的25.72%。截至目前，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年12月13日