转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:金龙鱼(300999);西王食品(000639);道道全(002852)等
本文核心数据:食用油行业竞争梯队;食用油消费量;食用油行业区域竞争格局
行业概况
——定义及分类
食用油,又名食油,即人体可食用的油,一般指制作加工食品过程中使用到的植物油脂或动物油脂。常温状态下,食物油呈液态。受油脂原料及加工工艺等影响,常见的食用油多为植物油脂,包括花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄榄油、棕榈油、葵花籽油、芝麻油、核桃油等。食用油可以提供人体所需能量、脂肪酸、磷脂等,有益于人体健康,不同食用油有不同营养特点。
食用油的分类方式众多,具体如下:
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——产业链剖析:产业链结构简单
从产业链的角度来看,食用油产业链主要包括油料作物种植、压榨、精炼、包装和渠道销售等环节。油料作物经过初榨产出原油和粕类(副产品);原油精炼后,即为精制油(食用油)。产业链下游主要为个人/家庭、餐饮服务企业、食品加工企业等消费者以及商超、电商平台等销售渠道。
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目前,我国食用油行业企业众多。其中食用油代表性生产企业包括金龙鱼、山东鲁花、上海良友、京粮控股、金健米业、西王食品、道道全、中粮科技等。上游原材料则是各类农业企业,包括敦煌种业、农发种业、登海种业、亚盛集团、隆平高科、北大荒等。下游为全聚德等餐饮企业以及京东、阿里、华联等销售渠道商。
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行业发展历程:目前进入高质量发展阶段
1993年以前,我国油料加工业长期处于国家严格监管之下,油脂实行定量供应,食用油行业发展缓慢,产量难以满足需求。1994年至2010年,食用油行业逐渐市场化,进入快速发展的阶段,行业规模日益发展壮大,使我国食用油加工行业跃居全球前列。随着国内食用油行业的高速发展,油脂加工业不断扩张,加之植物油融资贸易兴盛,行业产能日益过剩,食用油行业开始进入整顿、去产能阶段。2017年以来,食用油行业接连出现市场混乱现象,国家对油脂油料政策调控加强,加之国民健康消费意识不断提高,食用油行业进入高质量发展阶段。
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行业政策背景:促进绿色健康产品发展
我国食用油行业针对性法律规划及政策规划较少,主要注重加大食用油自给率、食用油产品绿色健康发展以及推进农业现代化等方面。具体政策如下:
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行业发展现状
——供给:中国食用油产量约5160.2万吨
根据国家统计局数据显示,2020-2022年,我国精制食用植物油产量整体下降,2022年为4881.9万吨,同比下降1.8%,主要系受到新冠疫情升级的影响。2023年1-7月中国精制食用植物油产量同比上升5.7%,经初步统计,2023年中国精制食用植物油产量约5160.2万吨。
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——2023年食用油消费量约3908万吨
国家粮油信息中心统计数据显示,2022年中国食用油消费量为3758万吨,较2021年有所下滑。经初步统计,2023年中国食用油消费量约为3908万吨,同比上升4%。
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行业竞争格局
——区域竞争:集中在华东、中南和西北地区
从代表性企业分布来看,行业代表性企业主要分布在上海、安徽、山东等华东地区,广东、湖南等中南地区,以及新疆、甘肃等西北地区。
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——企业竞争:金龙鱼市场份额最大
国家粮食和物资储备局数据显示,金龙鱼、中粮集团、山东鲁花、上海良友、长寿花市场规模占比分别为39.0%、15.3%、6.7%、3.1%、2.6%,位居前五。
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行业发展前景及趋势预测
——行业发展趋势
未来我国食用油行业呈现推广油脂精准适度加工的新模式、系统化开发和研究我国油料资源、着重研究食用油的营养学价值等发展趋势:
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——行业发展前景:预计到2029年食用油消费量达4945万吨
结合过去几国食用油消费量变化情况以及中国未来人口变化趋势,未来几年中国食用油量将保持低速增长态势。前瞻预计,到2029年中国食用油消费量有望达4945万吨。
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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国食用油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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