渤海租赁：控股子公司Avolon Holdings Limited完成优先无抵押票据定价工作，预计将于2023年12月8日完成发行|渤海租赁_新浪财经

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本文源自:金融界AI电报

金融界12月7日消息，渤海租赁公告，其控股子公司Avolon Holdings Limited的全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）已于2023年12月5日完成了4亿美元优先无抵押票据的定价工作，票面利率为6.375%，发行价格为票面金额的100.296%，到期日为2028年5月4日。该笔资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。Avolon及其下属子公司将就上述4亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2023年12月8日完成，Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。截至公告日，Avolon已使用2023年度贷款授权额度28.55亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2023年度Avolon不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。