华为概念股分化机构圈点产业链机会|华为_新浪财经

　　自今年8月华为鸿蒙、华为Mate60等新技术、新产品引发关注后，与华为相关的动向总能成为市场热议焦点。10月31日，华为举行的新品发布会再次引发关注。金融投资报记者注意到，此前不少华为相关产业链个股的上涨，被解读为受这场发布会的“期待值”影响，而在发布会举行当天，尽管相关概念股出现回调，但部分市场机会仍被多家机构看好。

■本报记者陈雨禾摄影彭越

鸿蒙4升级设备数破亿

　　在当天的发布会上，搭载HarmonyOS4（鸿蒙4）操作系统的华为新款手机nova11SE正式发布。据介绍，该机搭载高通骁龙 680 处理器，内置4500mAh电池，支持66W快充，有全场景超级NFC功能。售价1999元起。

　　金融投资报记者发现，华为新机的定位虽不及此前发布的Mate60系列、非凡大师系列、问界新M7系列等“高端”，但有关华为的一系列话题，依然在发布会开启前后，引发外界持续关注。

　　发布会前一天，华为官宣“鸿蒙4升级设备数量破亿”的消息一度成为热门话题，显示随着近期多款华为旗舰新品的火热发布，鸿蒙4也成为升级速度最快的鸿蒙系统版本，在8月4日发布后不到3个月时间里，升级设备数量破亿。华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，现在已有98款华为产品可以升级，很快会有更多的产品加入。

　　与此同时，企查查数据显示，近日，华为技术有限公司申请注册“遥遥领先”商标，国际分类为运输工具、科学仪器，当前商标状态为注册申请中。近期，由于华为手机、新能源汽车等相关新产品密集发售，“遥遥领先”也多次在相关场合刷屏，并迅速成为网络热词。

　　不过，有网友质疑称，“遥遥领先”这种带有比较性的词汇，最终能否过审还有待商榷；也有网友认为，如今“遥遥领先”一词确实在许多地方与华为宣传“高度绑定”，其目的或许是保护性注册；还有网友好奇：华为在“运输工具”等领域注册相关商标，是否意味着将有新的布局？

　　事实上，在近日二级市场中相关产业链个股上涨的同时，就有不少市场人士将部分原因归结到了华为发布会的“期待值”上。

　　如在10月30日，消费电子等相关产业链多股走高，其中卓胜微、精研科技、昀冢科技等“20cm涨停”，维信诺、福蓉科技等涨停，艾为电子、珠海冠宇、杰华特、唯捷创芯、思特威等大幅走高。

机构持续看好后市机会

　　10月31日，随着A股指数的整体回调，华为相关概念股也出现调整，华为鲲鹏概念、东数西算、通信设备等板块跌幅居前。不过，其中仍有不少个股逆势上涨，如高新发展、深科技、智度股份、腾龙股份等收盘涨停，联得装备、硕贝德、永贵电器等也持续走高。

　　金融投资报记者注意到，在这一背景下，华为相关产业链的市场机会仍受到机构关注。

　　方正证券称，2023年三季度，全球及国内智能手机出货量环比双双回暖，华为凭借Mate60系列新品正在强势复苏，市场份额逐渐逼近头部。相关标的包括：稳扎稳打逆势增长，垂直整合能力持续深化的立讯精密；三季度业绩超预期，潜望式成手机新亮点的水晶光电；车载光学持续成长，新型微棱镜放量可期的蓝特光学；聚焦双轮驱动战略，持续稳健经营的东山精密；深耕海外本土化，技术先进量价齐升的传音控股等。

　　智能汽车方面，华泰证券认为，在行业层面的L3智能化加速演进、企业层面的智选模式跑通、新车密集上市催化不断等多重利好下，华为产业链有望获得业绩增量和估值溢价的双重收益。华泰证券看好与华为合作的整车投资机会，建议关注长安汽车，以及华为汽车业务产业链；看好星宇股份、瑞鹄模具、保隆科技、伯特利、科博达、文灿股份的投资机会。

　　同样受到关注的，还有华为旗下的盘古大模型。

　　国信证券表示，华为发布鸿蒙4操作系统，其更新点之一在于融入了华为盘古大模型的能力，变得更加智能。其中，盘古大模型采用完全的分层解耦设计，可以快速适配、快速满足行业的多变需求。国信证券推出的产业链相关公司包括：服务器方面的工业富联、闻泰科技、环旭电子；PCB方面的沪电股份、东山精密、鹏鼎控股；算力方面的海光信息、寒武纪、全志科技；存储方面的北京君正、兆易创新、深科技、江波龙、国芯科技；先进封装方面的长电科技、通富微电、芯原股份；AI终端方面的晶晨股份、瑞芯微等。