中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告|中贝通信_新浪财经

证券代码：603220 证券简称：中贝通信公告编号：2023-085

中贝通信集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“中贝转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1806号文同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“中贝转债”，债券代码为“113678”。

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本次向不特定对象发行的可转债规模为51,700万元，向发行人在股权登记日2023年10月18日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足51,700万元的部分由主承销商余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于10月19日（T日）结束，配售结果如下：

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二、社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年10月23日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为2,394手，包销金额2,394,000元，包销比例为0.46%。

2023年10月25日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：中贝通信集团股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路1号

电话：027-83511515

联系人：陆念庆

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融中心

电话：021-23187130、021-23187108

联系人：资本市场部

发行人：中贝通信集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年10月25日

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：603220 证券简称：中贝通信公告编号：2023-086

中贝通信集团股份有限公司

关于子公司签订算力服务框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 合同名称：算力服务框架协议

● 合同金额：2,000万美元（含税），约合1.46亿元人民币

● 风险提示：

1、本合同已对合同金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但合同履行期限较长。在合同履行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，将可能产生合同无法正常履行的风险。

2、本合同的顺利履行预计将不会对公司当期财务状况和经营成果产生影响。公司在该项合同中，主要是提供满足甲方算力需求的AI算力服务器、相关设备及配备合适的机房环境条件，以向甲方提供算力服务。涉及服务器等主要设备需向外采购，在交货时间和价格上均存在不确定性，可能对合同履行进度及预期经济效益产生一定不利影响。

3、本合同为海外合同，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

4、本合同履行期限为十二个月，自双方明确的目标期（2023年12月31日）起算，敬请广大投资者注意风险。

5、本次签署的算力业务相关合同所涉金额较大，鉴于公司近期签署了多个算力业务合同并规划了智算中心项目建设投资，相关项目的履行将对公司现金流、偿债能力造成一定压力，公司将积极通过多种方式筹措资金。相关资金筹措情况存在不确定性，如遇资金紧张的情况，合同后续能否按进度推进存在不确定性。

一、交易概述

近日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司贝通信国际有限公司（以下简称“贝通信国际”、“乙方”）与WILDLOOK TECH PTE. LTD（以下简称“甲方”）签订了算力服务框架协议，甲乙双方合作开展AI算力服务业务。甲方向乙方批量采购AI算力服务，用于自用或向第三方提供增值算力服务。

二、合同对方当事人情况

1、公司名称：WILDLOOK TECH PTE. LTD

2、注册时间：2016年11月21日

3、董事：MENG LINGKAI

4、办公地点：50 RAFFLES PLACE #19 SINGAPORE LAND TOWER SINGAPORE (048623)

5、注册资本：150万美元

6、主营业务：Wildlook科技私人有限公司有限公司成立于2016年，专注于全球移动广告、网络、多媒体和移动应用程序的设计和开发。自2015年起建立了全球移动广告平台。凭借在亚洲、欧洲和美洲市场积累的丰富资源和成熟技术，为发布商、广告商和开发者提供了各种具有竞争力的产品。

WILDLOOK TECH PTE. LTD及其关联人与公司之间不存在关联关系。

三、合同的主要内容

甲方：WILDLOOK TECH PTE. LTD

乙方：贝通信国际有限公司

1、合作界面

甲方负责提供算力需求技术规范及算力使用；乙方负责提供机房、算力服务器、以及相应的IB网络交换机和配套光模块、线缆与管理平台等，负责乙方设备在租赁期内的维保。具体以双方确认的《合作界面清单》为准。

2、合作内容

甲方将向乙方进行算力资源的租赁和采购，意向租赁容量为800P（FLOPS@FP16），租赁价格2.5万美元/P/年，协议租赁期限十二个月，预计租赁费总金额为人民币2,000万美元。十二个月租赁期满后，双方协商确定后续服务事项。

3、付款方式

本协议项下算力服务费采用按季预付方式，合同期内每季度前一个月15日前甲方向乙方支付下季度服务费。每次付款前，乙方应提供相应金额符合法律规定的增值税专用发票。

4、双方保证

双方声明及保证均有资格从事本协议项下之交易，且该等交易符合现行法律法规及双方经营范围之规定。

双方保证，在本协议签署后双方合作即启动，双方应及时组建技术团队进行技术对接，确保在本协议明确的目标期（2023年12月31日）内完成算力平台搭建，满足客户需求。

乙方保证按照本协议约定向甲方提供相关技术服务，乙方向甲方提供的服务不存在侵犯第三方知识产权的情形；乙方对相关算力设备拥有合法的所有权，承诺不存在侵犯任何第三方的所有权的情形。

5、违约责任

本协议执行过程中存在拖欠协议款项情形的，乙方有权利通过临时关闭服务调用接口及账号、暂停提供服务等方式暂停履行本协议项下乙方义务，直至乙方确认收到甲方的付款。

乙方有权收取任何逾期未付款项的利息，从该逾期款项应付之日起到乙方收到全部逾期未付款为止加上逾期付款利息，该逾期超过15个工作日的，未付款利息按逾期付款金额每日不低于千分之一收取。逾期超过1个月的，乙方有权单方面解除合同，收回全部设备。

乙方服务器不能按照双方约定的到货时间的甲方有权向乙方出示警示函直至到货。

四、对公司的影响

本次合同金额2,000万美元（含税），约合1.46亿元人民币，合同期限为十二个月，自双方明确的目标期（2023年12月31日）起算。本合同的顺利履行预计将不会对公司当期财务状况和经营成果产生影响，公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

合同的履行对公司业务经营的独立性不产生影响。

五、风险提示

3、本合同为海外合同，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

4、本合同履行期限为十二个月，自双方明确的目标期（2023年12月31日）起算，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日