转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:新天科技(300259)、科陆电子(002121)、林洋能源(601222)、迦南智能(300880)、万胜智能(300882)、西力科技(688616)、煜邦电力(688597)等。
本文核心数据:智能电表行业企业营业收入;智能电表行业利润总额
行业概况
1、智能电表定义与分类
智能电表是智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。按相数与级别,智能电表可以分为A级单相智能电表、B/C/D级三相智能电表四个类别。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/81/w489h392/20230713/3d3a-a51d64cacda3604aeb336d0033ae3856.png)
2、产业链剖析:下游市场繁多
中国智能电表产业的上游主要为芯片与PCB、继电器与结构件、其他元器件等生产商;中游包括智能电表生产等环节;下游则主要是个人家庭、充电桩、分布式能源等领域。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/101/w579h322/20230713/024a-8f27a006a9824624a9d996a38135859d.png)
从智能电表行业上中下游产业链参与企业来看,上游企业包括力合微、复旦微电等硬件设计制造企业;智能电表中游的企业则由科陆电子、新天科技、林洋能源等企业构成。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/177/w579h398/20230713/f080-30a1497532b09b2f2826d4ac36b00a08.png)
行业发展历程:分为三个阶段
智能电表的发展主要受益于智能化电网的推进。相比于传统的电能表,智能电表拥有双向分层费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电等智能化的功能。我国智能电表的发展主要经历以下三个阶段:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/771/w480h291/20230713/d0db-c40d65099ddbc66cc2dafb8c320bd02b.png)
行业政策背景:智能电网建设的重要抓手
智能电表行业是我国电力信息化领域的重点行业。近年来,我国智能电表行业政策不断丰富,政策体系的不断完善推动行业规范化发展,进而提升行业整体的竞争力,引导行业内企业持续健康发展。从行业规划历程来看:“八五”时期,我国政策侧重点是大力发展电力基础设施;“九五”时期,提出了积极研究和应用输变电技术;“十五”、“十一五”和“十二五”时期,提出加强城乡电网建设和改造,深化电力体制改革;“十三五”和“十四五”时期,重点提到加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力等。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/338/w760h378/20230713/23bd-adb8d434d1346a82bf69940e8ad5b3f8.jpg)
智能电表行业是国家发展电力信息化的前沿科技行业,一直受到国家政策大力支持,政策主要以支持类为主。截至2023年6月我国智能电表行业重点政策如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/557/w578h779/20230713/9b79-b942b743dead7df87945ce4bccaf16bf.png)
行业发展现状
——行业供给:代表性上市企业较多
从我国智能电表相关上市公司供给情况来看,截至2022年,科陆电子智能电网相关业务营业收入达25.23亿元;林洋能源电能表及配件业务营业收入达22.33亿元,智能电能表及系统类产品产量达961.62万台。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/49/w542h307/20230713/9870-58aee10d22e48d391d0712101500e2e6.png)
——行业需求:总体需求突破8千万只
根据《环球表计》汇总的数据显示,近年来,国家电网智能电表的招标数量呈现波动态势;但呈现一定的周期性。由于自2009年智能电网规划开始实施,国家电网智能电表招标金额逐年上涨,智能电表行业进入快速发展期。但自2016年起,由于前期的覆盖率全面提升,智能电表招标下降,进入行业调整期。但在2018-2019年,由于智能电表工作周期一般为6-8年,因此在铺设前期的电表产品陆续进入集中更换期,国家电网智能电表招标量显著回暖。2022年,我国主要电网公司累计智能电表需求突破8千万只,同比增长6%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/115/w519h396/20230713/9855-d7551bf920b4885e48d18c1b492479d9.png)
——产品价格:专变采集终端价格波动,其余产品价格保持稳定
根据国家电网新一代电子商务平台数据,2021-2023年,国家电网智能电表及数据采集设备单价中,专变采集终端价格波动较为明显,其余产品价格保持稳定。在细分产品领域,专变采集终端价格最高,智能电表价格随准确度等级下降而依次递减。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/494/w727h567/20230713/4519-fccb675d5da00cffe9f9187df09e44f4.jpg)
行业竞争格局
1、企业竞争格局:行业竞争分散
目前,我国国家电网对智能电表的需求占整体市场的七成以上。其中,国家电网每年采购电表六七千万台,2022年招标数量约6260万台,金额约为234亿元。其中第二批次中标金额最高的前三家企业分别为三星电气、威胜集团、斯微顿,占比分别为6.14%、5.05%、4.94%。
![注:国家电网数据为2022年第二批次中标情况。](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/136/w518h418/20230713/13de-f1bd431fdd7112a809ca628deed829e3.jpg)
2、区域竞争格局:以广东省为中心
从企查猫以“智能电表”为关键词进行精确搜索,得到智能电表企业区域分布。从企业地区分布上来看,目前中国智能电表企业主要分布在广东省。截至2023年6月22日,广东共有相关智能电表企业数500余家。
![注:企查猫数据截止到2023年6月22日](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/301/w583h518/20230713/0d82-928e1c94ff4037f2a976f83463deda84.png)
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展前景:2025年或将迎来拐点
我国智能电表自2021年起进入新一轮的周期采购。假定智能电表使用年限为7-8年,则短期内随着替代效应的减弱,预计2017年的需求低谷将在2025年再次出现。随着电力信息化需求,及分布式光伏、风电等新能源需求的不断扩大,2026-2028年智能电表需求有望继续走高。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/144/w529h415/20230713/0c7e-949727c8bb5f5028128bd9f0fcfcfe2a.png)
2、行业发展趋势:数字化、智能化是智能电表的主要发展方向
近年来,数字经济在世界范围内蓬勃发展,对经济增长、生产生活方式及国际生产格局产生了重要影响,数字化转型已成为各国高度关注的重要问题。目前,我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的历史关键时期,物联网建设对推动产业转型升级和培育增长新动能具有重要作用,也将拉动对智能电表的需求。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230713/77/w579h298/20230713/0553-1641c2cefb558b198c2453e353858005.png)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能电表行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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