家家悦集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告_新浪财经

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2023-013

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2023年3月31日，累计共有人民币95,000元“家悦转债”

转为公司普通股，因转股形成的股数为2505股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00041%。

● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金

额为644,905,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9853%。

一、家悦转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（二）可转债转股日期及转股价格情况

根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的转股价格为37.53元/股。

二、可转债本次转股情况

“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2023年3

月31日，累计已有人民币95,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数2505股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00041%。其中，“家悦转债”自2022年12月31日至2023年3月31日期间，转股数量为185股。

截至2023年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,905,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9853%。

三、股本变动情况

单位：股

■

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月五日

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2023-014

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的

公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过38,934,223股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本次非公开发行募集资金总额为人民币408,419,999.27元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币6,160,734.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币402,259,264.89元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2023年3月28日出具了容诚验字【2023】100Z0011号《家家悦集团股份有限公司验资报告》。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司募集资金管理办法的要求，公司、济南商河家家悦供应链管理有限公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金采取了专户存储管理，于2023年4月4日与中信银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司威海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上协议统称为《监管协议》，《监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023年4月3日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

■

注：本次发行募集资金总额人民币408,419,999.27元，扣除承销费用等发行费用后募集资金净额为人民币402,259,264.89元。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司及济南商河家家悦供应链管理有限公司统称“甲方”，开户银行简称“乙方”，保荐机构简称“丙方”。

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理办法对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘飞龙、丁雪山可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会山东省监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会