记者 张裕
新年首月,公募基金迎来久违的普涨,全市场基金平均收益率为11.48%。在这样的背景下,基金的选股能力如何?南财基金通数据显示,当月股票型基金选股能力冠军花落诺安低碳经济股票A;混合型基金则由招商核心竞争力混合A折桂。
1月股票型基金选股能力冠军花落诺安低碳经济股票A
2023年1月,A股市场震荡反弹,上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨5.39%、8.94%、9.97%,公募基金也迎来久违的普涨。其中,股票型基金的平均收益为7.09%,混合型基金的平均收益为5%,债券型基金的平均收益为0.55%。
在这样的背景下,各类基金的选股能力如何?南财基金通数据显示,当月股票型基金选股能力榜前三名依次是诺安低碳经济股票A、前海开源中药股票A、泰康蓝筹优势一年持有股票,选股能力得分为100、95.71、89.68。
公开资料显示,诺安低碳经济股票A由蔡宇滨担纲管理,其为清华大学硕士,曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金,历任研究员、投资经理。其投资偏好低估价值风格,重视投资安全边际,以估值性价比为基础进行平衡分散配置,坚持长期持有估值合理的优质资产。自2019年1月22日任职诺安低碳经济股票A基金经理至今,期间累计回报达146.58%,平均年化收益率近25%。
据披露,截至2022年12月底,诺安低碳经济股票A前十大重仓股分别为中国建筑(601668)、中国中铁(601390)、万科A(000002)、海康威视(002415)、健友股份(603707)、中国平安(601318)、广联达(002410)、格力电器(000651)、新和成(002001)及东方雨虹(002271)。十大重仓股占比合计24.62%,当中仅有中国建筑占比超5%。整体来看,行业配置均衡分散,总体呈现偏好大盘价值风格。
分析诺安低碳经济股票A基金持仓情况,可以发现蔡宇滨任职基金经理以来,行业配置较为均衡,风格布局兼顾价值与成长。蔡宇滨将自己定位为一个“价值博弈者”,既着眼长远发掘企业长期业绩增长带来的回报;又考虑短期,在市场波动中获得盈利。他不刻意追求热门赛道,更看好均值回归带来的投资机会。
在诺安低碳经济股票A基金2022年四季报中,蔡宇滨对2023年A股表现保持乐观,无论价值还是成长,业绩是决定个股表现的重要因素。蔡宇滨认为“2023年是国内经济修复的一年,经济、利率和通胀往上,总体更有利于业绩表现优秀的公司,而不利于对未来成长空间折现的个股。也就是无论价值还是成长风格,终归应该选择那些业绩好且估值合理的公司。”
“央企、国企重估或会带来新的价值发现机会。” 蔡宇滨指出。一方面是加杠杆和新的成长路径,央企过去几年经历了去杠杆过程,未来作为市场主要加杠杆的主体或会有一个业绩加速过程,以及市场对其新的成长逻辑的认知。另一方面是国家安全战略地位的提升,无论是国防、数据资产、自主可控等安全领域,央企在其中的参与程度和重要性都会有所提升。
1月公募基金(股票型)选股能力榜前三十名
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 选股能力得分 | 月涨幅 |
1 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 蔡宇滨 | 100.00 | 0.39 |
2 | 005505 | 前海开源中药股票A | 范洁 | 95.71 | -4.66 |
3 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 桂跃强 | 89.68 | 9.08 |
4 | 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 杨德龙 | 89.60 | 2.43 |
5 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 张媛、汤戈 | 88.50 | 0.91 |
6 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 蔡宇滨 | 83.91 | 0.61 |
7 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 白冰洋 | 81.45 | -8.18 |
8 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 伍旋 | 80.49 | 1.00 |
9 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 马牧青 | 79.35 | 0.90 |
10 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 刘洋 | 78.85 | 7.82 |
11 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 杨桢霄 | 78.39 | 4.72 |
12 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 鲍无可 | 77.12 | -1.62 |
13 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 郝淼 | 76.88 | 7.56 |
14 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 陈涛 | 75.89 | -1.21 |
15 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 傅洪哲 | 75.72 | -1.85 |
16 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 栾峰 | 74.76 | 0.65 |
17 | 008234 | 光大消费主题股票 | 马鹏飞 | 73.24 | 3.66 |
18 | 005506 | 前海开源中药股票C | 范洁 | 73.13 | -4.67 |
19 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 杨扬、姚宏福 | 72.84 | 2.95 |
20 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 杨扬、姚宏福 | 72.83 | 2.93 |
21 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 傅洪哲 | 72.70 | -1.88 |
22 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 陆迪 | 71.77 | 3.80 |
23 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 马牧青 | 71.20 | 0.87 |
24 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 谭丽 | 71.09 | -0.84 |
25 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 刘金辉 | 70.73 | -3.59 |
26 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 杨志勇 | 70.45 | 2.82 |
27 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 杨桢霄 | 70.33 | 4.68 |
28 | 014957 | 华富消费成长股票A | 张娅、郜哲 | 69.86 | 9.30 |
29 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 周思聪 | 69.60 | 2.39 |
30 | 450009 | 国富中小盘股票 | 赵晓东 | 69.50 | -0.50 |
数据来源:南财基金通
混合型基金榜招商核心竞争力混合A折桂
在混合型基金方面,南财基金通数据显示,1月混合型基金选股能力榜前三名依次是招商核心竞争力混合A、融通新机遇灵活配置混合、交银国企改革灵活配置混合。选股能力得分为100、97.59和94.69。
资料显示,招商核心竞争力混合A为一只偏股混合型基金,投资目标是在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选具有核心竞争力的优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。自2022年4月13日成立以来,基金净值稳步提升,截至目前的收益率超54%,近6个月收益率在同类基金中排名第一。
基金经理朱红裕曾就职于华夏证券研究所、银河基金和华安基金,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金任专户投资部投资经理、基金经理。后又曾任红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金,现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合基金经理。
在招商核心竞争力混合A基金2022年四季报中,朱红裕提到“本产品在3季度末曾因大额申购,仓位有较大幅度摊薄,我们基于对4季度以来资本市场面临国内外库存高位回落及出口、工业企业利润转负等状况的判断,重点逢低增持了与国内需求企稳与修复相关的港股地产、物业、消费和科技等板块,在4季度的中后段获取了一定的超额回报。考虑到4季度末军工等制造业出现了明显的调整且已具备中长期吸引力,我们亦在年末增持了军工等行业的制造业龙头公司。”
值得一提的是,2月初招商核心竞争力宣布今年以来第三次限购,限制定期定额投资金额为1万元。在此之前的1月,招商核心竞争力已经两次宣布限购。该基金连续限购的原因正是资金持续涌入造成规模大增。投资者在1月份持续买入招商核心竞争力,使基金规模达到百亿级,而该基金去年4月成立时规模只有7.54亿元。朱红裕在最近一次的路演中明确表示:“基金规模快速增长会给管理带来难度,压力比较大,投资框架也需要作相应的调整。”
1月公募基金(混合型)选股能力榜前三十名
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 选股能力得分 | 月涨幅 |
1 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 朱红裕 | 100.00 | 6.45 |
2 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 余志勇、刘明 | 97.59 | 14.45 |
3 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 沈楠 | 94.69 | -6.33 |
4 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 王贵重、王鑫晨 | 93.51 | 6.85 |
5 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 周海栋 | 93.35 | -0.53 |
6 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 俞晓斌 | 92.43 | -0.09 |
7 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 黄弢、刘润哲 | 90.83 | 0.79 |
8 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 俞晓斌 | 89.69 | -0.13 |
9 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 余志勇、许富强 | 88.88 | 15.65 |
10 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 程琨 | 87.40 | 3.90 |
11 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 唐忠 | 87.15 | 11.46 |
12 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 黎莹、揭诗琪 | 87.01 | 0.62 |
13 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 赵晓东 | 86.34 | 2.03 |
14 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 闫一帆、黄弢、吕沂洋 | 85.92 | 0.86 |
15 | 011866 | 广发价值增长混合A | 程琨 | 85.86 | 4.21 |
16 | 001955 | 中欧养老产业混合A | 王健、许文星 | 85.22 | -0.22 |
17 | 519700 | 交银主题优选混合A | 沈楠 | 85.10 | 2.52 |
18 | 014413 | 招商核心竞争力混合C | 朱红裕 | 84.94 | 6.38 |
19 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 程琨 | 84.64 | 3.86 |
20 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 刘树坤、刘益成 | 84.17 | -0.36 |
21 | 009098 | 景顺长城价值领航混合 | 鲍无可 | 83.98 | -1.28 |
22 | 011867 | 广发价值增长混合C | 程琨 | 83.83 | 4.18 |
23 | 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 伍旋 | 82.81 | 1.35 |
24 | 011048 | 天弘恒新混合A | 贺剑、陈敏 | 82.72 | 0.26 |
25 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 赵晓东 | 82.55 | 2.03 |
26 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 田维、王霞 | 82.19 | 5.84 |
27 | 011049 | 天弘恒新混合C | 贺剑、陈敏 | 82.14 | 0.24 |
28 | 014327 | 格林新兴产业混合A | 刘冬 | 81.84 | 0.95 |
29 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 戴军 | 81.67 | 0.72 |
30 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 周海栋 | 81.60 | -1.16 |
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)