预见2023：《2023年中国中药行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)|中药_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：主要有白云山(600332.SH)、同仁堂(600085.SH)、云南白药(000538.SZ)、太龙药业(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、寿仙谷(603896.SH)等

本文核心数据：市场规模、中药种植面积、竞争格局

行业概况

1、定义

中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物，其来源包括植物药、动物药和矿物药，其中植物药占绝大多数。除此之外，还有大量民间应用的草药。另外，广义上讲，还应包括具有传统应用历史的少数民族药。

中药的分类按照不同的方法有不同的类型。一般以自然属性分类法和功能分类法为主，具体如下：

2、产业链剖析：产业链构成清晰

中药产业链构成较为清晰。上游包括主要为中药材的提供(包括前期的矿物采集、动物养殖和中药材种植);中游包括中药饮片加工和中成药的加工;下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。

从产业链的生态图谱来看，上游中药材种植代表企业有参仙源(831399.NQ)、菁茂农业(832482.NQ)等，中药材有天士力(600535.SH)等，矿物采集/动物养殖有新希望(000876.SZ)等;中游中药饮片加工代表性企业有太龙药业(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、寿仙谷(603896.SH)等，中成药加工有同仁堂(600085.SH)、云南白药(000538.SZ)等;下游应用有华山医院、益丰大药房和淘宝等。

行业发展历程：沧海变幻，涅槃重生

我国中药的发展史，可分为古代中药、近代中药和现代中药三个历程。近年来，国家高度重视中医药行业的发展，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《健康中国规划纲要(2016-2030年)》和《中华人民共和国中医药法》等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。此外，《关于促进中医药传承创新发展的意见》为中医药发展指明了方向。

行业政策背景：政策支持高质量发展

近年来，我国颁布多项政策促进我国中药行业发展。尤其是在新冠疫情常态化防控背景下，中药的传统医学价值越发珍贵，国家和社会对中药行业也更加关注。国家层面颁布的具体政策如下：

2022年3月3日，国务院办公厅发布《“十四五”中医药发展规划》，提出到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效。中药材质量水平持续提升，供应保障能力逐步提高，中药注册管理不断优化，中药新药创制活力增强。中医药养生保健服务有序发展，中医药与相关业态持续融合发展。部分规划指标如下：

产业发展现状

1、中药种植面积扩大，红花生长期短售价高

我国中药种植面积呈波动趋势，2015年以前整体呈下降趋势。国家城市进程化加快，农村主要劳力向城镇转移，农村药材生产缺少劳力;各地快速发展地方经济，修路、建厂、建房、开矿等举措占用大量的农村土地，我国中药家种面积整体缩减。2015年以后，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，全国中药材种植面积出现增长。根据商务部在2018年6月发布的《中药材流通市场分析报告2017》中提出，2017年全国中药材种植面积较上年增长3.5%，种植面积达到3466.89万亩，报告测算到2020年我国中药材种植面积超过6620万亩(含林地种植面积)，种植品种供应量进一步激增。

注：《中药材流通市场分析报告2017》为商务部发布的最近一版报告，其预测的2020年种植面积中包含林地种植面积。

另外，结合药材种子价格及市场售价来看，原种一代红花的市场售价较高，亦较为畅销。

2、中药饮片和中成药收入规模双双上升

我国中药种植面积的扩大以及售价的提升，意味着我国中药行业的行情较为乐观。从中药饮片加工领域来看，2013-2017年，我国中药饮片销售情况持续走高，但增长幅度整体呈现下降趋势。近两年，受质量标准逐渐提高以及行业监管趋严，如加强GMP认证和飞检等影响，行业增速趋缓，2018年销售收入同比减少14.26%，达1581亿元。2019年行业收入有所回升，达1933亿元，较去年增长12.69%。2020年我国中药饮片加工行业主营业务收入为1809亿元，2021年上升至2057亿元。

从中成药领域来看，2013-2016年，我国中成药制造行业主营业务收入表现为逐年增长趋势，2017年开始波动下降。2019年实现主营业务收入4587亿元，同比下降了1.47%。2020年中国中成药生产行业主营业务收入为4347亿元，2021年上升至4862亿元。

整体来看，2013-2021年我国中药行业主营业务收入规模呈波动态势，2020年虽有小幅下降，但在2021年我国中药行业稳步增长，全年营业收入达到6919亿元人民币，同比增长12.4%。

3、2022年中药新药初审通过12个

2022年医保目录调整工作启动，申报和通过初步形式审查药品数量同比均有一定增长。2022年以新药作为申报条件的中成药达到12个，其中一力制药和以岭药业均通过2个。其他具体如下：

行业竞争格局

1、区域竞争格局

从中药交易市场来看，主要的交易中心分布在安徽、河南、四川、江西、重庆等内陆地带，且交易种类较多的地区为河北、江西、重庆等。

从企业注册地来看，根据企查猫查询数据显示，目前中国中药注册企业主要分布在内陆地区，如安徽、四川等省市。其次为广东、辽宁等省市。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月27日。

从中药行业上市公司的地区分布来看，广东中药行业的上市企业数量最多，白云山(600332.SH)、华润三九(000999.SZ)、嘉应制药(002198.SZ)、众生药业(002317.SZ)等企业均位于此。浙江、湖南、贵州三省中药产业的上市企业数量亦较多，浙江有康恩贝(600572.SH)、佐力药业(300181.SZ)、寿仙谷(603896.SH)等上市企业，湖南有千金药业(600479.SH)、方盛制药(603998.SH)、启迪药业(000590.SZ)、九芝堂(000989.SZ)等上市企业，贵州有益佰制药(600594.SH)、贵州三力(603439.SH)、信邦制药(002390.SZ)、贵州百灵(002424.SZ)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据2021年中药行业企业总营收情况，白云山(600332.SH)以年收690.14亿元位居我国重要行业的首位，其2022年上半年营收亦遥遥领先。其次为云南白药(000538.SZ)，2021年营收363.74亿元，2022年上半年营收亦与第三位差距较大，且前两家企业的盈利能力亦较强。但总市值以片仔癀(600436.SH)最高。