【行业深度】洞察2022：中国变频器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：合康新能(300048);英威腾(002334);汇川技术(300124);新风光(688663);智光电气(002169);蓝海华腾(300484);禾望电气(603063);新时达(002527);动力源(600405);伟创电气(688698);正弦电气(688395)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、中国变频器行业竞争派系

目前，我国变频器分为日系、欧美系以及本土系三类厂商。日系厂商代表企业主要有三菱电机、安川电机、富士电机等、欧美系代表企业主要有ABB、西门子等，本土系厂商主要代表有汇川技术、英威腾、合康新能等。

从企业分布来看，主要的11家企业中，有6家企业分布在广东省，2家在北京市，其次山东省、江苏省和上海市各有1家。可以发现，我国广东省的变频器行业在国内较领先。

2、中国变频器行业市场份额

目前国内变频器行业外资品牌占据的市场份额较大，国产品牌的市场占比较少。通过历史数据测算2021年中国变频器行业市场规模约为590亿元，照此规模，有剥离单独的变频器业务的公司中，汇川技术的市场占比超过了5%，英威腾占比约为3%;伟创电气等五家企业占比总和为2%左右。

3、中国变频器行业市场集中度

在企业营收方面，汇川技术与英威腾的市场占比排在前列。2020年汇川技术与英威腾的市场份额加总占总市场规模约为9.1%，2021年为8.3%，较2020年有所下降。

4、中国变频器行业企业布局及竞争力评价

从变频器业务占比来看，合康新能、智光电气、禾望电气、伟创电气和正弦电气的变频器业务较为集中，在2021年变频器业务的营收占比超过了公司总营收的50%。从营收区域分布来看，大部分企业的业务在海外有布局;在国内市场则主要集中在华东地区与华南地区。从企业的变频器应用领域及技术实力方面来看，大部分企业主要集中于低压、中压或高压中的一种或两种，应用的细分领域也有不同侧重，主要用于工业自动化领域。

5、中国变频器行业竞争状态总结

从五力竞争模型来看，我国变频器的发展主要受到上游原料价格水平的限制，行业内现有竞争者的威胁要来自外资品牌;行业整体同质化较严重，所以消费者的议价能力相对较强;潜在进入者方面，变频器行业本身的技术壁垒较高，进入者威胁较小;同时变频器作为工业发展必需品，目前暂无替代品对其造成威胁。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国变频器行业五力竞争总结如下：

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