侨银股份拟定增募资不超12亿 2年前上市募2.35亿|人民币_新浪财经

中国经济网北京10月26日讯今日，侨银股份(002973.SZ)股价下跌，截至收盘报11.02元，跌幅2.91%。

昨晚，侨银股份披露《2022年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名（含本数）特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票的股份。

本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，非公开发行的股票将在深交所上市交易，发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1.23亿股（含本数）。

本次募集资金总额（含发行费用）不超过人民币12.00亿元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目、补充流动资金或偿还贷款。

截至预案公告之日，公司关联方不参与本次非公开发行股票的认购，本次发行不构成公司关联交易。

刘少云、郭倍华和韩丹为公司的控股股东和实际控制人，本次非公开发行股票完成后，公司控股股东与实际控制人不变。假设以本次非公开发行股票数量上限计算，且刘少云、郭倍华和韩丹及其他关联方不参与认购本次非公开发行的股票，则本次非公开发行股票完成后，刘少云、郭倍华和韩丹所持公司股份数量占公司总股本的比例保持在50%以上，仍为公司的控股股东及实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司不具备上市条件。

公司表示，通过本次非公开发行可以积极响应国家政策方向，推进“城市大管家”战略发展，进一步提升公司核心竞争力；推广精细化运营管理模式，实现降本增效，助力“城市大管家”战略和城市经营业务发展；拓宽公司融资渠道，减少财务费用利息支出，优化资产结构。

公司同日披露的《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》显示，经证监会批复(证监许可[2019]2301号)核准，公司于2019年首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74元，募集资金总额为人民币23470.86万元，扣除发行费用4600.35万元，实际募集资金净额为18870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。

侨银股份于2020年1月6日在深交所上市，保荐机构为民生证券，保荐代表人为刘思超、王蕾蕾。侨银股份公开发行募集资金总额为2.35亿元，募集资金净额为1.89亿元，分别用于侨银环保城乡环境服务项目、智慧环卫信息化系统平台升级项目。