硅料产能密集释放!光伏级三氯氢硅涨价一触即发,受益上市公司梳理

硅料产能密集释放!光伏级三氯氢硅涨价一触即发,受益上市公司梳理
2022年10月15日 08:48 财联社

财联社10月15日讯(编辑 笠晨)券商研报近期指出,硅料集中投产,三氯氢硅中短期供需紧平衡。三氯氢硅受益于光伏行业高增长出现高景气窗口期,盈利水平提升。预计具备光伏级三氯氢硅产能优势的企业将具备先发优势,同时普通级三氯氢硅产品景气度跟随提升,功能性硅烷为其重要的下游应用,具备三氯氢硅-功能性硅烷产业链企业也将受益。

据悉,三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料。中国为多晶硅的主要生产者,且新增产能主要集中于中国。多晶硅产能扩张十分迅速中信证券王喆在10月11日发布的研报中统计得到,2022年新增产能将达约70万吨,2023 年预计新增产能约164万吨。

中信证券王喆在10月11日发布的研报中表示,根据2022-2023年多晶硅厂家扩产计划,2022Q4季度与2023Q2季度将迎来硅料产能释放密集期,可能会存在光伏级三氯氢硅出现短暂的供给缺口,届时有望提振三氯氢硅价格,预计三氯氢硅高景气度有望维持至2023Q2

值得注意得是,光伏级三氯氢硅价格快速提升,2021年最高价格达3.6万元/吨,相较于2021年初的6000元/吨增长约5倍,2022年9月均价为2万元/吨,月均价环比+2%。

国金证券陈屹在6月1日发布的研报中表示,碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张,光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。测算出2022-2024 年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨。

三氯氢硅包含普通级与光伏级,是卤硅烷系列化合物中最重要的一种产品,通过金属硅粉和氯化氢反应合成,主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。其中多晶硅应用领域为太阳能电池、半导体和金属陶瓷等;多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领域,2021年消费量占比为32 %,硅烷偶联剂消费占比为25%。

2021年底,三氯氢硅行业内产能位于前列的上市公司主要为新安股份三孚股份晨光新材宏柏新材等。

光伏级三氯氢硅供给主要集中于三孚股份、晨光新材、宏柏新材等上市公司。其中2022年新增产能为三孚股份5万吨/年、宏柏新材5万吨/年,均于2022Q3产能释放,预计2023年新增产能为三孚股份7.22万吨/年、晨光新材20万吨/年,其中三孚股份产能于2023Q1释放,晨光新材产能于2023Q3释放。

陈屹表示,建议关注具备光伏级三氯氢硅产能且可实现外售的三孚股份(现有产能6.5万吨)、宏柏新材(在建产能5万吨)和新安股份(技改后拥有光伏级产能2.5万吨)。

然而,三氯氢硅属于危化品,行业对于安全环保等限制条件较多。从国家标准来看,对用于生产多晶硅和硅烷偶联剂的三氯氢硅技术要求存在明显差异,各项指标都更加严格,这也为光伏级三氯氢硅的生产筑起了一定的壁垒。从产能结构上来看,尽管国内厂家众多但可生产光伏级三氯氢硅的并不多,其中还有部分多晶硅企业产品仅自用不外售。

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