单笔抵半年营收 天宜上佳再拿供货长单 碳碳复材享光伏高增长红利

《科创板日报》9月27日讯（编辑 邱思雨） 今日晚间，天宜上佳公告，全资子公司天力新陶与内蒙古和光签订《长期合作协议》，天力新陶自协议签署之日起至2025年8月31日止，向内蒙古和光提供坩埚、导流筒、保温筒等碳碳复合材料制品，预估协议总金额约为人民币4亿元。

值得注意的是，该公司2022年上半年实现营业收入4.03亿元，本次协议总金额与其上半年营收近乎持平。

无独有偶，上周四（9月22日），天宜上佳全资子公司天力新陶与弘元新材签订长期供货协议，向后者供应埚帮、导流筒、保温筒等碳碳复合材料制品。

而这两份协议的标的都是碳碳复合材料制品。

资料显示，碳碳复合材料是碳纤维及其织物增强的碳基体复合材料，具有低密度、高强度、高比模量、高导热性等优点，能够适应大尺寸单晶热场制备，对等静压石墨材料形成替代，因此，碳碳复材替代石墨成为热场材料的最佳之选。

光伏方面，热场是用在硅片拉晶过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等部件。

民生证券认为，碳碳热场系光伏单晶炉生产中所必需的耗材，有望享受光伏市场增量以及存量红利。

为顺应硅片大尺寸化趋势，单晶硅棒尺寸变大，热场尺寸也随之要求变大，由早期的18英寸逐步拓展到36英寸热场。同等条件下，碳碳复合材料的使用寿命比石墨材料延长1倍，性价比较高。因此，碳碳复材渗透率将逐渐提升。

此外，中长期来看，碳碳热场也将受益于硅片的增量市场。据民生证券测算，随着全球光伏装机量提升，2022-2025年全球单晶炉碳基复合材料需求为0.60/0.84/1.15/1.41万吨，同比增速分别是58%/41%/37%/23%。

半导体、航空航天领域也是碳碳复材的应用方向。中泰证券表示，半导体硅片大型化有望推动半导体热场中碳碳材料渗透率提升。但半导体热场材料认证壁垒高、周期长、产品供应结构相对稳定，目前仍以高纯等静压石墨产品为主，本土化程度也有待加强。航空航天方面，碳碳复材被应用于火箭热构件，是喉衬的最佳材料。

除了天宜上佳以外，金博股份、楚江新材、中天火箭也发力碳碳复材领域。其中，金博股份为碳碳复材龙头企业。今年6月，金博股份表示，已攻克了大尺寸热场部件的制备技术难点，实现了大尺寸热场部件的批量供应；楚江新材的光伏热场材料预计2023年批量供货；中天火箭的碳碳热场材料处于满产状态。

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