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孙越
周一早盘,热门赛道股普遍回调,光伏、风电、新能源车等板块跌幅居前。
在新能源回调之际,地产股表现亮眼,阳光城拉升封板。港股地产股也强势反弹,截至发稿,旭辉控股集团涨超12%,碧桂园涨超6%。
光伏、风电全线下挫多股跌停
早盘,光伏、风电等赛道板块全线下挫,亚玛顿、祥鑫科技等多股跌停。光伏板块领跌,截至发稿,赛伍技术、大全能源、中来股份(维权)等个股均大幅走弱。
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赣能股份今日早盘一字跌停,该股在6月28日至7月11日,短短10个交易日内连收9个涨停。由于股票交易异常波动,赣能股份自7月12日开市起停牌核查,7月19日开市起复牌。
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从业绩表现来看,近日赣能股份披露2022年半年度业绩预告称,预计归属于上市公司股东的净利润3100万元至4500万元,比上年同期下降59.40%至41.07%。
机构人士认为,在多数成长股反弹至今年以来高位后,半年报业绩无疑成为验证其“成色”的重要指标。近期,有多家公司在披露半年报业绩预告后股价出现波动,基本面已经成为当下市场影响个股涨跌的最主要逻辑。
销售环比回升地产股再度反弹
今日早盘地产板块逆势走强,截至发稿,阳光城拉升封板,世荣兆业、信达地产、蓝光发展等多股跟涨。
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在利好政策的加持下,进入6月,房地产市场明显好转,热点城市和热点区域的销售复苏节奏加快,供求略有好转。
国家统计局发布6月份商品住宅销售价格变动情况显示,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降转为上涨0.1%;二手住宅销售价格环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.2个百分点。
研究机构也相继释放看好信号。华西证券地产团队认为,6月地产数据整体呈现一定复苏迹象,显示前期一系列宽松政策效果初显,基本面有望复苏;另一方面,各项数据虽然底部企稳,但绝对增速仍然较差,未来地产板块估值仍有空间。
新能源未来怎么走?
当前市场从单边修复期进入震荡期,有机构观点认为新能源高景气预期维持但拥挤度在上升,并对成长股行情的持续性产生担忧。
对此,兴业证券策略首席张启尧认为,经历5、6月的大幅上涨后,“新半军”拥挤度自底部显著回升,是导致近期股价波动较大的主要原因。但随着市场震荡及风格轮动发散,“新半军”拥挤度压力已有所释放。
他认为,从中报预告来看,“新半军”强者恒强,景气将是“乱中取胜”的最优解。按照兴业证券的新兴产业链划分,中报业绩预告显示光伏、新能源车、特高压、储能等行业盈利优势显著。
中信建投策略团队表示,当前阶段投资者需要保持耐心,相对收益者可考虑均衡配置成长,绝对收益者可考虑中性仓位,等待外部催化下显著调整后结构上再加码高景气成长。具体而言,可以在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好的医疗、消费成长股;对于基本面预期稳定,受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。
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责任编辑:陈悠然
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