IPO周报（第6期）丨5过4！乖宝宠物冲击IPO，泰德股份北交所上市首日盘中一度破发

南方财经全媒体集团记者卢陶然 北京报道

▲IPO一周热点事件回顾——

1、信达证券月底将IPO上会。6月24日，证监会公布信达证券将于6月30日正式上会。这距离2020年末被受理IPO申请，仅历时一年半。

信达证券由四大AMC之一的中国信达控股持有，是国内首家AMC系券商。若成功过会，信达证券有望继东兴证券之后成为第二家AMC系上市券商，以及继东莞证券之后的第50家上市券商。

2、帕瓦股份闯关科创板IPO。近日，上交所官网显示，科创板拟上市公司浙江帕瓦新能源股份有限公司审核状态已更新为“提交注册”。

招股书显示，帕瓦股份主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售。此次IPO，帕瓦股份拟募资15.09亿元。其中，12.59亿元用于年产4万吨三元前驱体项目、2.5亿元用于补充流动资金。

3、乖宝宠物冲击IPO。6月21日，乖宝宠物食品集团股份有限公司正式递交招股说明书，拟在深交所创业板上市，中泰证券股份公司担任保荐人。

招股书显示，乖宝宠物从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，旗下品牌包括麦富迪、Waggin'Train等。

4、泰德股份北交所上市首日盘中一度破发。6月20日，泰德股份在北交所上市首日盘中一度破发。实际上，在首日开盘泰德股份股价微涨，但股价升至4.41元/股后转跌，一度破发，跌至4.01元/股。泰德股份的保荐机构为中泰证券，发行价格为4.06元/股，发行市盈率为18.89倍。最终，泰德股份报收于4.06元/股，与发行价持平。

截至收盘，泰德股份总市值5.81亿元，当日换手率25.67%，日成交额6246万元。Wind数据显示，今年以来公司股价出现大幅调整，最大回撤47.24%，年内股价跌幅46.58%，均价为4.14元/股。

5、西山科技冲刺科创板。6月24日晚间，上海证券交易所预披露重庆西山科技股份有限公司（西山科技）招股书，作为“外科手术装置小巨人”西山科技拟科创板上市，计划募资6.61亿元。

据悉，西山科技专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，目前产品主要应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。

▲上周（6月20日至6月26日），A股IPO整体情况如下：

5家企业上会，其中4家通过，1家暂缓

10家企业上市发行

本周（6月27日至7月3日）共有8家企业启动申购，其中沪市主板1家，创业板3家，科创板2家，北交所3家

截至6月25日，A股共计有871家在审企业，其中科创板145家，创业板390家，沪市主板132家，深市主板124家，北交所80家

本周共计8家企业拟上会，科创板2家，创业板3家，深市主板1家，沪市主板1家，北交所1家

此外，沪深两市及北交所上周共新增111家首发申请获得受理的企业，创历史新高，分别为主板28家、科创板25家、创业板41家、北交所17家。

▲数据统计：“报考量”环比增加4.57倍，科创板IPO迎来受理高峰期

进入6月，科创板IPO“考场”迎来受理高峰。据统计，6月以来，上交所共受理39家公司科创板上市申请，数量超过今年1月至5月科创板受理公司的总和，较5月增长4.57倍。针对硬科技企业扎堆涌进科创板这一现象，投行人士称，6月通常是IPO受理高峰期，主要是由于拟IPO企业的招股书财务报表在其最近一期截止日后6个月内有效，为避免后续补充更新财报数据，发行人和保荐机构会在6月集中冲刺IPO，为后续IPO进程争取更长的有效期限。

具体来看——

一、 过会企业

制图：21世纪经济报道

1、锡装股份过会深市主板

锡装股份主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。

此次IPO的保荐机构为兴业证券。据悉，锡装股份本次拟公开发行新股数量不超过2000万股，拟募集资金11.00亿元，分别用于年产12000吨高效换热器生产建设项目、年产300台金属压力容器及其配套建设项目、补充营运资金项目。

※上市委会议现场问询要求锡装股份说明研发费用支出是否规范,公司技术研发及改进升级是否依赖于华东理工大学,是否缺乏独立自主研发能力等问题。

2、创业板：亚华电子、华塑科技过会

亚华电子主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。

此次IPO的保荐机构为东吴证券。据悉，亚华电子本次计划发行新股不超过2605.00万股，拟募集资金31884.66万元，分别用于智慧医疗信息平台升级及产业化项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求亚华电子说明说明报告期内发行人毛利率维持较高水平的合理性及可持续性等问题。

华塑科技一家专注于电池安全管理领域的电池安全管理和云平台提供商。

此次IPO的保荐机构为中信证券。据悉，华塑科技本次拟发行不超过1500万股，拟募集资金5.19亿元，用于电池安全监控产品开发及产业化建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求华塑科技说明报告期内收入大幅增长的原因及合理性，与同行业可比公司收入变动趋势是否一致等问题。

3、盛科通信过会科创板

盛科通信主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。

此次IPO的保荐机构为中金公司。据悉，盛科通信本次拟公开发行股票数量不超过5000万股，拟募集资金10.00亿元，分别用于新一代网络交换芯片研发与量产项目、路由交换融合网络芯片研发项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求盛科通信说明发行人报告期持续亏损的原因及是否存在影响发行人持续经营能力的重大不利因素，相关前瞻性信息披露依据是否充分。

二、 长盈通暂缓审议，与供应商长飞光纤关系复杂

制图：21世纪经济报道

6月23日，科创板上市委员会召开的2022年第52次审议会议结果显示，武汉长盈通光电技术股份有限公司暂缓审议。

※会议结果显示，上市委员会要求长盈通说明其对长飞光纤是否存在业务依赖，发行人与长飞光纤的合作是否具有稳定性；长盈通是否存在主要客户或市场份额流失到长飞光纤的风险，长盈通是否存在与长飞光纤直接竞争的风险并进而影响发行人的持续经营。

三、新股上市表现

制图：21世纪经济报道

上周，共发行10家新股，无破发股。

其中：

泰德股份北交所上市首日盘中一度破发

6月20日，泰德股份在北交所上市首日盘中一度破发。实际上，在首日开盘泰德股份股价微涨，但股价升至4.41元/股后转跌，一度破发，跌至4.01元/股。泰德股份的保荐机构为中泰证券，发行价格为4.06元/股，发行市盈率为18.89倍。最终，泰德股份报收于4.06元/股，与发行价持平。

“国产CPU第一股”龙芯中科上市大涨

6月24日，龙芯中科在经历近一年的IPO审核后，成功登陆科创板，成为“国产CPU第一股”。股票发行价格60.06元/股，发行市盈率为141.68倍，行业平均市盈率25.93倍。

开盘后，龙芯中科股价最高涨超63％，但呈高开低走态势，截至收盘报89.07元/股，涨幅回落至48.30％，最新市值357亿元，全天成交量2420.84万股，成交额21.64亿元，换手率77.56％。

三一重能上市首日涨37.45%，IPO超募24亿

6月22日，三一重能在科创板上市。截至收盘报40.96元，上涨37.45%，振幅18.56%，成交额36.26亿元，换手率68.34%，总市值482.01亿元。

据悉，三一重能实际募资净额比原拟募资多243890.72万元。三一重能2022年6月17日披露的招股书显示，公司原拟募资303179.14万元。

慕斯股份上市，总市值达224.25亿元

6月23日，慕思健康睡眠股份有限公司在深圳证券交易所主板上市，发行价格38.93元/股，发行市盈率为22.99倍。开盘首日，截至上午10点，慕思股份涨44%，总市值达到224.25亿元。

四、本周上会企业

本周共计8家企业拟上会，科创板2家，创业板3家，深市主板1家，沪市主板1家，北交所1家。

制图：21世纪经济报道

关注：

信达证券由四大AMC之一的中国信达控股。若成功上市，信达证券有望继东兴证券之后成为第二家AMC系上市券商。

此次IPO的保荐机构为中信建投。值得注意的是，今年以来信达证券接连收到监管处罚。5月7日，北京证监局通报，对信达证券总经理祝瑞敏采取监管谈话措施。通报显示，信达证券在开展ABS（资产支持证券）业务时风险管理缺位。监管层还表示，信达证券的投行业务存在合规人员配备不足、薪酬管理不健全等问题。

有研硅主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售。

此次IPO的保荐机构为中信证券。有研硅此次IPO拟募集资金10亿元用于集成电路用8英寸硅片扩产项目、集成电路刻蚀设备用硅材料项目、补充研发与营运资金。

五、8只新股本周启动申购

制图：21世纪经济报道

本周（6月27日至7月3日）共有8家企业启动申购，其中沪市主板1家，创业板3家，科创板2家，北交所2家

关注：

3D视觉感知龙头奥比中光登陆A股

奥比中光的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。

此次IPO的保荐机构为中信建投。据悉，奥比中光的发行日期为6月28日，申购代码为787322，拟公开发行股票4000.10万股，其中网上发行640.00万股，发行价格为30.99元。

思科瑞启动科创板IPO

思科瑞主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域，主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务。

此次IPO的保荐机构为银河证券。据悉，思科瑞的发行日期为6月29日，申购代码为787053，拟公开发行股票2500.00万股，预计募资6.99亿元，其中网上发行637.50万股。

元道通信6月28日申购，预计超募3亿余元

元道通信从事通信技术服务业务，业务客户包含中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商，在核心客户中国移动的网络维护执行标段数量位居行业第五。

此次IPO的保荐机构为华融证券。据悉，元道通信6月27日公告，公司拟发行不超过3040.00万股，本次发行网上申购时间为6月28日。《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为8.43亿元，本次发行价格38.46元/股对应募集资金总额为11.69亿元，高于前述募集资金需求金额。

（作者：卢陶然 编辑：李新江）

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