中环装备涨20% 拟关联收购6标的并定增募不超30亿|中环装备_新浪财经

　　中国经济网北京6月6日讯中环装备(300140.SZ)今日复牌，股价一字涨停，截至收盘报7.67元，上涨20.03%，成交额1314.18万元，换手率0.40%，总市值32.77亿元。

　　昨晚，中环装备披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。中环装备拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）购买其持有的中节能环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）100%股权、通过发行股份方式向河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司（以下简称“中节能石家庄”）19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司（以下简称“中节能保定”）19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司（以下简称“中节能秦皇岛”）19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公司（以下简称“中节能沧州”）19%股权、承德环能热电有限责任公司（以下简称“承德环能热电”）14%股权。

　　本次交易前，环境科技持有中节能石家庄81%股权、中节能保定75.69%股权、中节能秦皇岛66.16%股权、中节能沧州71%股权、承德环能热电51%股权。本次交易完成后，环境科技、中节能石家庄将成为中环装备全资子公司，中节能保定、中节能秦皇岛、中节能沧州、承德环能热电将成为中环装备控股子公司。

　　本次发行股份购买资产的发行价格为4.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　鉴于本次交易标的资产的预估值和拟定价尚未确定，本次交易中对交易对方的股份支付数量及支付现金的金额尚未确定。上市公司与交易对方将在交易标的的审计、评估工作完成之后，并在评估报告经有权国有资产监督管理部门备案后，协商确定本次交易的具体方案，并在重组报告书之中予以披露。

　　本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中国环保系中环装备控股股东控制的关联方，因此本次交易构成关联交易。

　　本次交易中，中环装备拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过300,000.00万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。本次发行的股份数量经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。

　　本次交易募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充流动资金等用途，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口将由上市公司自筹解决。

　　本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。

　　中国环保通过本次购买资产取得的对价股份，自本次发行完成日起36个月内不得以任何方式交易或转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中国环保在本次交易中取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

　　河北建投通过本次购买资产取得的对价股份，自本次发行完成日起12个月内不得以任何方式交易或转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

　　本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行完成之日起6个月内不得转让。

　　截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

　　中环装备最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前，公司控股股东、实际控制人为中国节能；本次交易完成后，公司实际控制人将仍然为中国节能。本次交易不会导致中环装备控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

　　截至预案签署日，中国节能为中环装备的控股股东、实际控制人，其直接持有公司股票9813.37万股，通过中国启源、西安中机国际、中节能资本间接持有公司股票6100.13股，合计控制公司股票1.59亿股，占公司总股本的37.25%。

　　中环装备公告表示，本次交易前上市公司主要业务包括节能环保装备、电工专用装备等。标的资产致力于垃圾焚烧发电相关业务，主要提供销售电力服务、垃圾处理服务。重组完成后，上市公司将整合标的公司的竞争优势，培育新的业务增长点，扩充上市公司在节能环保领域的产业布局，致力于成为环保领域的综合服务商。

　　中环装备因筹划资产重组事项，已于2022年5月20日开市起停牌，于今日开市起复牌。

　　2019年-2021年及2022年1-3月，中环装备营业收入分别为252,473.47万元、188,357.93万元、113,411.33万元、19,763.90万元，净利润分别为-2,289.01万元、-52,238.44万元、-23,378.82万元、-623.83万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-40,073.09万元、-13,038.20万元、22,052.82万元、6,826.68万元。

　　2020年、2021年，环境科技营业收入分别为248,248.70万元、808,316.85万元，净利润分别为37,227.70万元、57,598.34万元；中节能石家庄营业收入分别为28,023.36万元、29,256.90万元，净利润分别为7,371.71万元、10,931.02万元；中节能保定营业收入分别为16,128.51万元、23,690.31万元，净利润分别为4,453.73万元、3,835.53万元；中节能秦皇岛营业收入分别为11,678.94万元、15,262.32万元，净利润分别为2,620.95万元、3,924.54万元；中节能沧州营业收入分别为10,329.36万元、17,464.70万元，净利润分别为632.83万元、2,718.00万元；承德环能热电营业收入分别为7,136.95万元、10,203.20万元，净利润分别为347.43万元、566.64万元。