狮头科技发展股份有限公司2021年度报告摘要

  狮头科技发展股份有限公司

  公司代码：600539 公司简称：狮头股份

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司未分配利润为-382,282,793.56元（母公司报表数据）。因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  第二节公司基本情况

  1公司简介

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  1.电子商务服务业概况

  中国互联网络信息中心（CNNIC）第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止2021年12月，我国网民规模达10.32亿，互联网普及率为73.0%。数字经济通过重组生产生活要素资源和重塑社会经济结构，进一步推进了网民增长，这也带来了电商行业市场规模的不断增长。根据国家统计局数据显示，2021年，我国网络零售额达13.1万亿，同比增长14.1%，其中，实物商品网上零售额已高达10.8万亿。受益于此，作为直接相关行业，电商服务业市场规模持续上升。艾媒咨询数据显示，我国品牌电商服务市场2019年已突破2,000亿元，2021年有望达到近3,000亿元。

  2.行业发展现状-马太效应凸显

  电商行业发展之初门槛较低，中小玩家纷纷进入，但大多数仅能提供有限的服务类型，导致长尾市场体量较大而缺少头部的引领者。随着流量红利褪去与品牌对精细化运营的需求提升，电商服务行业逐渐洗牌，整合态势加剧，规模较大、资金及供应链实力较强的代运营商强势崛起。行业在激烈竞争中已逐步抬高壁垒，集中度攀升。艾瑞咨询数据显示，电商服务商GMV的行业前四名份额集中度指标从2016年的约20%增长至2020年的34.8%。

  3.行业发展机遇大于调整，合规运营重要性进一步提升

  2021年10月，商务部、中央网信办和发展改革委研究编制了《“十四五”电子商务发展规划》，《规划》中提到“到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力。”由于与电子商务业态模式创新相适应的治理体系亟待健全，预计在国家加快数据立法进程，加强新技术应用的规范和监管，细化反垄断和反不正当竞争规则等大行业背景下，行业内参与者需要通过执行强化知识产权保护，构建可信交易环境，对直播带货平台在内的电商平台建立信用评价机制等方案，共同应对挑战，于变局中开新局。

  4.电商行业服务商的价值体现

  电商行业服务商作为协同品牌方、电商平台与消费者关系的纽带，为产业链各方带来增值。随着线上销售渠道的重要性日益凸显，服务商与品牌方、平台方逐渐共筑起动态循环、良性发展的生态系统。品牌方进入电商平台，打开线上市场并享受流量优势；借助服务商的专业化运营充分触达客群并转化流量，促进销售达成，自身则倾注更多精力于产品的研发和生产。服务商承接品牌需求，获取业务收入，同时在服务过程中不断积累经验和海量数据，强化消费者洞察和市场预测能力，不断扩展服务外延。对于电商平台来说，在为品牌方和服务商提供平台的同时也受其反哺，服务商为品牌方打通线上渠道的过程也是为平台引入国内外优质品牌的过程，从而带动平台知名度和用户流量的提升；服务商所创造的GMV亦是平台交易量的重要支撑，因此电商服务商是促进平台生态繁荣不可或缺的一员。

  5.净水龙头（含配件）制造及水环境治理概况

  1）净水龙头（含配件）制造：报告期内，由于大宗商品价格持续高企，龙净水业作为净水行业上游配件生产企业，原材料成本上涨向下游整机厂商传导受限，压缩了公司的盈利空间。

  2）水环境治理：报告期内，龙净水业受限于已完成的水环境治理业务体量小、及自有资金规模等因素，主动压缩了需要大量垫资的水环境治理业务，避免了宏观经济和社会融资环境波动对于公司现金流的挤压。

  报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要分为电商服务板块和净水龙头（含配件）制造及水环境治理板块。

  其中，公司控股子公司昆汀科技作为一站式电商服务运营商，主要从事电子商务品牌代运营业务和经销业务，属电子商务服务业。电子商务代运营业务是指基于品牌方授权，为品牌方在天猫、京东、唯品会等第三方平台上的官方直营旗舰店提供包括品牌定位、渠道规划、店铺运营、整合营销策划与推广、客户服务支持、数据分析等综合运营服务。经销业务是指获得品牌企业或其授权代理商在电子商务领域部分或全部渠道的授权，由昆汀科技向品牌企业采购产品，在授权范围内以自己的名义在第三方电商平台上开设店铺向终端消费者销售，或向京东自营、唯品会、天猫超市等第三方电商平台和其他分销商等销售。

  自成立以来，昆汀科技一直专注于电商服务行业，经过多年深耕和积淀，目前已成为业内知名的电商综合服务商，并在美妆、宠物口粮、日化用品及休闲食品等领域培育了核心竞争优势，成长为以上品类国内领先电商服务提供商之一。以宠粮品类标杆项目-新西兰滋益巅峰（ZIWI）为例，报告期内，昆汀科技协助品牌方获得2021年天猫金妆奖年度最佳猫零食、中国（深圳）国际宠物用品展2020-2021年度畅销品牌（进口类）等权威奖项。

  报告期内，结合国内电商行业转型趋势，公司通过深化及拓展服务渠道，协助品牌客户进行新兴电商平台渠道布局。同时在现有产品优势类目及渠道资源基础之上，针对新兴渠道特点及终端客户的需求，在个人护理、宠物用品等领域积研发产品并申请自主品牌，例如昆汀科技推出清新口腔护理品喷雾品牌SEVENCELL。同时与在营品牌方多次定制相关子产品、副品牌线等服务。

  控股子公司龙净水业主要从事净水龙头（含配件）制造及水环境治理业务。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股东情况

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节重要事项

  1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截止2021年12月31日，公司经审计的总资产67,295.09万元，归属于母公司所有者的净资产43,495.14万元；2021年全年公司实现营业收入46,565.10万元，归属于母公司所有者的净利润1,445.29万元。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2022-024

  狮头科技发展股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2022年4月18日以现场方式在公司会议室召开了第二十八次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》 。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》 。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

  五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

  2021年末，公司总资产为672,950,946.38，归属于上市公司股东的净资产为434,951,388.71元，资产负债率为20.53%；2021年，公司实现营业收入465,650,958.83元，归属于母公司所有者的净利润14,452,928.95元，每股收益0.06元，加权平均净资产收益率为3.38%。具体内容详见公司披露的《2021年年度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司未分配利润为-382,282,793.56元（母公司报表数据）。

  因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  九、 审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

  十、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十一、 审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十二、 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十三、 审议通过了《关于签署备忘录暨关联交易的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十四、 审议通过了《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案中董事、监事薪酬方案需提交2021年年度股东大会审议。

  十五、 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十六、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  十七、 审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月19日

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2022-030

  狮头科技发展股份有限公司

  关于签署备忘录暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  （一）交易的基本情况

  公司于2022年4月18日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》、《关于签署备忘录暨关联交易的议案》。鉴于公司终止本次收购杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”或“标的资产”）59.99%股份的重大资产重组事项，公司与方贺兵签订《关于收回收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份诚意金及股权质押事项之备忘录》（以下简称“备忘录”）。方贺兵同意在本备忘录签署完毕后30日内向公司退还2021年7月7日签署的《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份交易备忘录》中约定的1,600万元诚意金。公司在全额收款后30日内配合方贺兵办理解除昆汀科技6%的股权质押手续。

  （二）交易涉及关联关系的说明

  鉴于交易对方方贺兵为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

  二、交易标的基本情况说明

  （一）基本信息

  企业名称：杭州昆汀科技股份有限公司

  企业性质：其他股份有限公司（非上市）

  统一信用代码：91330100589889702U

  法定代表人：方贺兵

  注册资本：1276.5957万人民币

  注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；软件开发；专业设计服务；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：保健食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  （二）最近一年财务数据

  单位：万元

  ■

  以上财务数据已经会计师事务所审计。

  （三）截止目前昆汀科技股权结构

  ■

  昆汀科技股东中，方贺兵与方林宾系兄弟关系；昆阳投资为昆汀科技员工持股平台。上市公司直接持有昆汀科技 40.00%股份，通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权，合计控制昆汀科技 50.54%表决权。

  （四）昆汀科技产权清晰，除刘佳东、方林宾所持合计10.54%的股份被质押予上市公司、方贺兵所持昆汀科技6%的股份被质押于上市公司外，未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制，不存在影响标的资产合法存续的情形；不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形；不存在与本次交易的标的资产权属有关的诉讼、仲裁或行政处罚的情形。

  三、交易对方情况及关联关系说明

  （一）基本信息

  姓名：方贺兵

  性别：男

  国籍：中国

  身份证号码：33012719850701****

  住所：浙江省淳安县临岐镇鱼市街*号

  （二）交易对方信用情况

  方贺兵不属于失信被执行人。

  （三）关联关系说明

  方贺兵为公司副总裁，持有昆汀科技36.38%的股权。

  四、《备忘录》的主要内容

  甲方：狮头科技发展股份有限公司

  乙方：方贺兵

  标的公司：杭州昆汀科技股份有限公司，住所：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元，法定代表人：方贺兵。

  鉴于：甲乙双方分别于2021年6月4日签署了《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司剩余股份交易备忘录》（以下简称“首次备忘录”）、2021年7月7日签署了《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份交易备忘录》（以下简称“第二次备忘录”）及2021年8月6日签署了《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份补充备忘录》（以下简称“第三次备忘录”）。经甲乙双方友好协商，就第二次备忘录诚意金退还及股权质押相关事项进行约定，供进一步工作使用：

  第一条退还诚意金

  因甲方第八届董事会第二十八次会议决议终止本次收购昆汀科技59.99%股份的重大资产重组事项，经甲乙双方协商，乙方同意在本备忘录签署完毕后30日内向甲方退还第二次备忘录第六条中约定的1,600万元诚意金。

  第二条解除质押担保股份

  在乙方向甲方全额退还1,600万元诚意金后，甲方在30日内配合乙方办理解除乙方持有的昆汀科技6%的股权质押。

  第三条其他

  3.1 双方同意，本备忘录签署后，以本备忘录约定事项为准。双方签署的首次备忘录、第二次备忘录及第三次备忘录除保密条款外均终止，已经终止的相关条款各方不需要承担违约责任。

  3.2 本备忘录一式两份，双方各执壹份。

  五、对上市公司的影响

  本备忘录签订，是履行重大资产重组终止事项的约定。本备忘录签订后，方贺兵将退还公司前次支付的1,600万元诚意金，同时公司配合其办理昆汀科技6%股份解除质押手续。上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2022-031

  狮头科技发展股份有限公司

  关于2022年度公司董事、监事、

  高级管理人员薪酬方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  狮头科技发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员

  的工作积极性，提高公司经营管理水平，经公司薪酬与考核委员会提议，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，依据《公司章程》、《上市公司治理准则》，公司制定了2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：

  一、适用对象

  公司的董事、监事、高级管理人员。

  二、适用期限

  2022年1月1日至2022年12月31日。

  三、薪酬标准

  1、公司董事薪酬方案

  （1）非独立董事

  在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

  （2）独立董事

  每人每年6万元人民币（含税）。

  2、公司监事薪酬方案

  在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

  3、公司高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，报公司董事会薪酬与考核委员会审定。

  四、其他规定

  1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

  2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

  3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；

  3、公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2022-034

  狮头科技发展股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月9日 14点 00分

  召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月9日

  至2022年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2022年4月18日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过。相关公告详见2022年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式：

  个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

  若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

  2、登记时间：

  2022年5月6日上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00，异地股东可于2022年5月6日前采取信函或传真的方式登记。

  3、登记地点：

  山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司证券部 邮政邮编： 030027

  六、其他事项

  1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作， 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、联系方式：

  联 系 人： 巩固、王璇

  联系电话： 0351-6838977

  传 真： 0351-6560507

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  狮头科技发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2022-028

  狮头科技发展股份有限公司

  关于杭州昆汀科技股份有限公司

  业绩承诺完成情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2020年9月完成以支付现金方式购买杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）40.00%股权的重大资产重组事项。现就昆汀科技2021年度业绩承诺实现情况说明如下：

  一、重大资产重组的基本情况

  公司于 2020年6月3日、2020年6月30日分别召开第八届董事会第五次会议、 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买昆汀科技40.00%股权，其中以现金方式向方贺兵、方林宾、刘佳东、杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）、何荣、张远帆、白智勇（以下简称“方贺兵等7名交易对方”）购买其合计持有的昆汀科技 17.58%股权，以公开竞标方式向天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司购买其持有的昆汀科技 22.42%股权；同时方林宾、刘佳东将昆汀科技合计10.54%的表决权在表决权委托期限内无条件、不可撤销地委托予上市公司行使（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次重组已于2020年9月完成了昆汀科技40%股权的过户登记手续。

  二、业绩承诺情况

  根据公司与方贺兵等7名交易对方于2020年6月3日签署的《关于杭州昆汀科技股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议》”），与方贺兵、刘佳东、方林宾、杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）、何荣、张远帆（以下简称“业绩承诺人”）签署的《关于杭州昆汀科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），业绩承诺人承诺昆汀科技2020年度、2021年度、2022年度经审计的净利润（以下均指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于人民币3700万元、5000万元、6000万元（以下简称“承诺净利润”）。

  在业绩承诺期各年度内，若昆汀科技截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩承诺人应以现金方式向本公司进行业绩补偿，当期应补偿金额按照如下公式计算：

  当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×拟购买昆汀科技17.58%股权交易对价－累积已补偿金额

  经上述公式计算得出当期应补偿金额小于0元时，以前年度已扣除的业绩承诺补偿不予退款，当期应补偿总金额按0元计算。

  当期应补偿金额中业绩承诺人各自应补偿比例，按照业绩承诺人在本次收购中各自取得的交易对价占业绩承诺人合计取得的交易对价的比例进行分配。但业绩承诺人各方不得以此为由拒绝上市公司要求业绩承诺人中任意一方对上述补偿金额承担连带责任。

  本公司可在尚未支付给业绩承诺人的交易对价中直接扣减业绩承诺人当期应补偿金额，若交易对价不足以扣减的（若第三期交易对价不足以扣减2021年度业绩承诺应补偿金额的，本公司可从第四期交易对价中予以扣减），业绩承诺人还应于当期专项核查意见出具之后10日内将不足部分的补偿金额支付至本公司指定的银行账户内。

  三、业绩承诺完成情况

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》（XYZH/2022CQAA30019），2021年度昆汀科技承诺净利润5,000.00万元，实际实现归属于母公司净利润3,746.76万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,596.96万元，未完成2021年度业绩承诺。

  昆汀科技2020-2021年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润7,357.38万元，累计完成比例为84.57%。根据业绩承诺人与本公司签订的《股份收购协议》、《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺人需要向本公司补偿共计515.09万元。

  四、未完成业绩承诺的原因

  2021年度，昆汀科技未能完成业绩承诺主要系由于全球新冠肺炎疫情持续蔓延导致境外货物进口效率下降和备货难度上升，国内疫情散点多发导致物流仓储成本上升，互联网电商行业市场环境及电商平台格局变化导致运营投入增加等因素所致。

  五、业绩补偿安排及公司拟采取的措施

  根据业绩承诺人与本公司签订的《股份收购协议》、《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺人需要向本公司补偿共计515.09万元，上市公司可在尚未支付的第三期交易对价845.9355万元中直接扣减业绩承诺方当期应补偿金额。

  公司管理层对昆汀科技2021年度未能完成业绩承诺目标深表歉意，后续公司将督促业绩承诺方按照协议的约定，在规定期限内及时履行补偿义务。同时，公司将加强对昆汀科技的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。

  六、独立董事及监事会意见

  （一）独立董事意见

  我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。

  （二）监事会意见

  经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》内容数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意本事项。

  七、其他说明

  2021年，昆汀科技未实现业绩承诺，公司对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。2022年，公司将制定更为合理的发展规划和经营目标，推动各项工作的落实和执行，进一步优化整合公司资源，控制风险，提升核心竞争力。

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2022-035

  狮头科技发展股份有限公司

  关于终止重大资产重组事项

  召开投资者说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年4月26日下午16:00-17:00

  ● 会议召开地点：上海证券交易所 “上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

  ● 会议召开方式：网络文字互动

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对终止发行股份及支

  付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2022年4月26日下午16:00-17:00

  2、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目

  3、会议召开方式：网络文字互动

  三、参会人员

  出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长赵冬梅女士；董事、总裁徐志华先生；董事、副总裁兼董事会秘书巩固先生；副总裁兼财务负责人周驰浩先生；交易对方代表方贺兵先生；独立财务顾问主办人王忠华先生及叶程先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可以在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目，

  五、联系方式

  联系人：巩固、王璇

  电话：0351-6838977

  传真：0351-6560507

  邮箱：zqb@lionhead.com.cn

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后披露说明会的主要内容，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2022-025

  狮头科技发展股份有限公司

  第八届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年4月18日在公司会议室召开了第二十三次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要。

  公司监事会对《2021年年度报告》进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。3.公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

  监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

  公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  六、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

  监事会认为：报告期内发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部2021年发布的企业会计准则相关实施问答的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  八、审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》

  监事会认为：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》内容数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意本事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  九、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

  监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次重组从启动到终止，未对上市公司生产经营产生影响，未导致上市公司经营环境产生重大不利变化。并且，本次重组尚未形成最终方案，本次重组终止对公司没有实质性影响，不存在损害上市公司利益的情形。因此，我们一致同意公司终止本次重大资产重组。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十、审议通过了《关于签署备忘录暨关联交易的议案》

  监事会认为：公司终止重大资产重组，公司与交易对方之一方贺兵签订《关于收回收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份诚意金及股权质押事项之备忘录》，本备忘录签订后，方贺兵将退还公司支付的1,600万元诚意金，同时公司配合其办理股份质押解除手续，是履行重大资产重组终止事项的约定。上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。本事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十一、审议通过了《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  监事会认为：公司2022年监事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理；审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于公司2022年监事薪酬的方案，并同意将2022年监事薪酬方案的议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案中董事、监事薪酬方案需提交2021年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

  监事会认为：本次计提商誉减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月19日

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2022-033

  狮头科技发展股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议批准。 现将具体事项公告如下：

  一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）目的

  公司通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

  （二）资金来源

  公司及控股子公司部分闲置自有资金。

  （三）投资额度及方式

  公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  （四）投资品种

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。

  （五）投资期限

  投资期限自2021年年度股东大会通过之日起一年内有效。

  （六）投资决策及实施

  在上述投资额度范围内，授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险较低的短期（不超过12个月）理财产品。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

  3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、现金管理受托方的情况

  本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期主要财务指标如下：

  单位：元

  ■

  本次委托理财最高额度为35,000万元。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准）。

  五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  （一） 履行的决策程序

  公司于2022年4月18日召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常运营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东大会审议。

  （二） 监事会意见

  监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

  （三）独立董事意见

  在不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审议决策程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、备查文件

  1.公司第八届董事会第二十八次会议决议；

  2.公司第八届监事会第二十三次会议决议；

  3.公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  狮头科技发展股份有限公司董事会

  2022年4月19日

  证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2022-032

  狮头科技发展股份有限公司

  关于计提商誉减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （下转B106版）

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP