【数据论市】
1、3月14日周一,沪深两市半日成交额达6090亿;
2、截止午间收盘,沪指跌1.3%,深成指跌1.61%,创业板指跌2.06%;
3、两市共897家上涨,3750家下跌;涨停47家,跌停9家;
4、北向资金方面,沪股通早盘净卖出33.38亿,深股通早盘净卖出43.48亿。
【行情回顾】
大盘早盘低开低走,截至午盘,沪指收跌1.30%,深成指跌1.61%,创业板指跌2.06%。电子身份证、新冠概念逆势走强,机场航运、饮料制造、油气、旅游、锂矿等板块跌幅居前。两市超3700只个股飘绿,47只个股涨停,9只个股跌停。两市成交额半日破6000亿元,北向资金半日净卖出超70亿元。
盘面上,新冠检测板块反复活跃,易瑞生物(300942)20CM涨停,兰卫医学(301060)、诺维赞、华大基因(300676)、热景生物等涨逾10%;新冠治疗板块涨幅居前,中国医药(600056)9天7板,以岭药业(002603)走出两连板;电子身份证概念大涨,远方信息(300306)、精伦电子(600355)、南威软件(603636)涨停。
【市场热点】
1、电子身份证
3月14日,电子身份证概念大幅走高,远方信息20cm涨停,神思电子(300479)、南威软件涨停,雄帝科技(300546)、恒宝股份(002104)等涨。
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消息面上,国务院总理李克强上周在记者会上表示,今年要实施身份证电子化。
电子身份证主要是在手机上生成的电子证件,可用于用户的身份识别和证明。电子身份证目前只是实体身份证的一种补充,还不能完全替代实体居民身份证使用。现实中,我们的身份证、居住证、临时居住证、驾照、车辆登记信息等,这些关于个人信息的东西都是分散的,整理起来,极其麻烦又琐碎。电子证件可以将这些所有的个人信息集合到一起。
“在政策大力支持下,近年来我国数字政府的建设迈入高速增长期,随着数字化进程的不断加速,整体市场规模将继续高增,预计到2025年中国数字政府行业市场规模将达到9255亿元。”有机构分析认为。
国元证券建议重点关注:超图软件(300036)(国产GIS龙头,国土空间规划及自然资源统一确权登记助力公司新一轮成长);辰安科技(300523)(国内公共安全与应急领域先锋,四大业务板块驱动公司持续成长);华宇软件(300271)(法律科技信息化领导者,借力信创政策打开智慧政务业务成长空间);美亚柏科(300188)(电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业,拓展业务赛道打开未来持续成长空间)。
2、新冠检测
上周五爆发的新冠检测延续强势,开盘一度爆发,不过随后不少个股高开低走,分歧之后,板块在盘中探底回升,截至午间收盘,易瑞生物20%涨停、三维天地(301159)、诺唯赞、万孚生物(300482)、兰卫医学等多股涨超10%,塞力医疗(603716)、华盛昌(002980)、北化股份(002246)等涨停。
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周末消息面上,抗原自测产品的消息最为市场关注。首先,国家卫健委在上周五晚间印发《新冠病D抗原检测应用方案(试行)》;接着,国家药监局在上周六发布通告,批准南京诺唯赞、北京金沃夫、深圳华大因源、广州万孚生物、北京华科泰生物的新冠抗原产品自测应用申请变更。自此五款新冠抗原自测产品正式上市。
西南证券表示,新冠抗原产品具备使用方便、减少人群聚集、成本低廉和时间迅速等众多优势。目前我国疫情呈现多地散发的严峻态势,国家决定在核酸检测的基础上,增加抗原检测作为补充,未来市场空间可期。中泰证券(600918)参考海外新冠抗原自检试剂盒发放政策,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元,年市场规模将达2124-3192亿元。
从产业链看,上游主要是试剂、包装,义翘神州(301047)、百普赛斯(301080)等蛋白试剂厂商,以及海顺新材(300501)、环球印务(002799)等包装材料厂商受益;中游是抗原检测试剂盒厂商,目前批准的只有万孚生物、华大基因、维诺赞三家。下游是销售渠道,老百姓(603883)、大参林(603233)、益丰药房(603939)、一心堂(002727)等销售药房受益。
【机构观点】
兴证策略:最恐慌的时候已经过去 未来一个月市场迎来阶段性修复窗口
最恐慌的时候已经过去,未来一个月市场迎来阶段性修复窗口。1)尽管俄乌谈判未达实质性进展,但俄乌冲突演绎至今,各方态度和制裁举措已基本明朗,形成进一步超预期冲击的可能性减小。2)国内2月社融总量、结构双差,大幅低于市场预期。预示着当前经济下行压力仍大,也意味着后续“稳增长”政策将进一步发力。3)美联储加息乃至缩表计划靴子落地在即。之后一个月,在开年以来连续调整、最恐慌的时点逐渐过去后,市场有望迎来一波修复窗口。
海通策略:本轮调整时空已经显著 回调为后面行情留出空间
沪深300共经历5轮下跌,参考历史,这次调整时空已经显著,市场估值处于2013年以来的中低位。资金负反馈压力不大:杠杆资金比例不高,基金净赎回不明显,北上资金短期流出但中长期仍将流入。全年震荡市,过去2个多月的回调为后面行情留出了空间,关注价值,成长进攻,如光伏风电、数据中心云计算。
中金策略:短期供应风险仍有可能继续发酵 低估值主线可能有相对收益
展望后市,短期地缘事件等因素导致的供应风险仍有可能继续发酵,海外“滞胀”情形的概率加大,仍需密切跟踪地缘局势的进展,及其带来的供应短缺和流动性层面的风险,这些因素对市场情绪的影响可能仍需要进一步的消化,市场转机可能在通胀和地缘政治等宏观风险边际缓解后出现。
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