预见2022：《2022年中国电梯配件行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展趋势等)|广日股份_新浪财经

电梯配件行业主要上市公司：目前国内主要电梯配件行业上市公司有广日股份(600894)、展鹏科技(603488)、世嘉科技(002796)、华菱精工(603356)、沪宁股份(300669)、同力日升(605286)、赛福天(603028)等。

本文核心数据：中国电梯产量、中国电梯保有量、中国电梯配件行业市场规模、中国电梯配件行业进出口规模、中国电梯配件行业主要企业市场份额

行业概况

1、定义：电梯的附属品

根据《辞海(第七版)》的定义，配件指产品结构中由外厂供应的各种零件、部件以及单机配套范围内的附属品。电梯配件即电梯产品结构中各种零件、部件以及单机配套范围内附属品的总称。

电梯配件是电梯的核心，其强度、精度、结构同电梯的安全性密切相关，对电梯的可靠性以及高效性也有重要的影响。

2、产业链剖析：与下游电梯行业关联密切

中国电梯配件的上游原材料主要为不锈钢、碳钢、结构件等;中游主要为电梯配件制造企业;下游主要为包含直梯制造和扶梯制造的电梯制造环节以及隶属于电梯维保业务的电梯配件更换场景。

图表1：电梯配件行业产业链

中国电梯配件上游不锈钢供应企业主要以宝钢股份、沙钢集团等为主，碳钢供应企业主要以酒钢宏兴、宝钢股份等为代表;中游电梯配件制造企业主要以广日股份、展鹏科技、世嘉科技等为代表;下游电梯制造企业则主要有迅达电梯、奥的斯电梯、东芝电梯等外资品牌厂商以及康力电梯、快意电梯、广日电梯等自主品牌厂商。

图表2：电梯配件行业产业链全景图谱

行业发展历程：行业快速发展

电梯配件主要配套电梯整机厂商，电梯配件行业的发展与下游电梯行业的发展基本同步。随着电梯产品不同阶段呈现不同的需求特性，对相应配套的电梯配件性能也表现出相同的需求。从电梯行业发展历程来看，我国电梯行业经历了从起步阶段到目前的高速发展阶段，电梯配件的需求也会不断的增长。

行业发展现状

1、电梯产量逐年增长

电梯配件行业作为电梯行业的配套行业，其产品主要应用于电梯的生产。在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，电梯产量逐渐增多，对电梯配件的需求也逐渐增长。中国电梯协会披露，2020年我国电梯产量达到105万台，增长7.1%。前瞻初步估计2021年我国电梯产量超120万台。

由于房地产、城市公共基础设施建设等产业发展迅速，中国新装电梯市场一直保持着高速增长，2010-2020年间，我国电梯登记数量逐年增多，2020年，我国电梯登记数量达786.55万台。前瞻初步估计2021年我国电梯登记数量在900万台左右。

2、电梯配件占电梯整体产值一半左右

电梯的成本结构中，原材料成本和零部件成本占据了极大的比重。从森赫电梯和通用电梯招股说明书披露的情况来看，中国电梯企业电梯配件占电梯产值的比重大概在40%-50%的区间内。

3、电梯配件行业规模超过500亿

电梯配件行业整体规模分为新增电梯采购电梯配件规模和老旧电梯更换电梯配件市场规模。随着中国电梯市场的繁荣，电梯配件行业市场规模整体仍处于上扬区间。前瞻根据测算，2021年我国电梯配件行业市场规模约为583.06亿元。

注：1)电梯均价数据为国内电梯行业上市企业的产品平均单价;2)假定安装年份在5年之内的电梯，有10%需要进行电梯配件的更换，且平均更换费用在1500元左右;安装年份超过5年的电梯，有30%需要进行电梯配件的更换，且平均更换费用在3000元左右;3)电梯配件行业市场规模数据为电梯配件采购市场规模和电梯配件更换市场规模之和。

4、电梯配件行业存在贸易顺差

从进出口情况来看，我国电梯配件行业存在贸易顺差，且贸易顺差存在波动增长的趋势。根据海关总署数据搜索，2021年我国电梯配件行业进口规模为6.63亿元，出口规模为73.08亿元，贸易顺差为66.45亿元。

注：HS编码为84313100(升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件)。

5、电梯配件价格波动上涨

中国电梯配件行业价格影响因素主要有下游市场成本转嫁、上游原材料成本压力、行业技术进步情况、产品规模生产效益、行业竞争激烈程度等。从进出口价格来看，近年来电梯配件产品价格呈现波动上涨的态势。

行业竞争格局

目前我国电梯配件行业代表性企业有聚力机械、世嘉科技、华菱精工、同力日升、展鹏科技、广日股份、赛福天、沪宁股份等。电梯配件细分产品众多，代表性企业多聚焦于部分细分产品生产。

前瞻依据中国电梯配件市场规模以及各代表性上市公司披露的电梯配件业务数据，测算出2020年代表性上市公司市场份额占比情况。十家国内代表性上市公司合计占据17.61%的市场份额，其中广日股份占比最高，为5.91%。

电梯配件主要配套电梯整机厂商，行业格局深受下游电梯行业格局变化的影响。近年来，我国电梯配件行业市场集中度整体呈现逐年提升的趋势。

行业发展前景及趋势

1、下游市场需求持续推动行业发展

随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动，我国电梯行业也呈快速发展态势，对电梯配件的需求也将不断提升。到2027年，中国电梯配件市场规模或将突破1000亿元。

2、市场竞争趋于集中、配件成套供应、产业集群等成为未来发展趋势

未来，随着电梯配件制造商柔性配套能力的增强，整梯制造商逐步趋向于将更多类型的电梯配件交由零部件制造商来完成，并且整体制造商趋于向配套供应商采购成套配件，由于电梯制造业从原材料、零部件制造、整梯组装大多实行就近配套，我国电梯制造业已经形成了较为明显的产业集群，电梯配件未来产业集群效应明显，随着电梯配件制造企业制造能力强，产业集聚明显，未来有竞争优势的电梯配件企业市场份额将逐步扩大，行业集中度将进一步提升。