【行业深度】洞察2022：中国铜加工行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)|铜_新浪财经

原标题：【行业深度】洞察2022：中国铜加工行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 来源：前瞻产业研究院

铜加工行业相关公司：江西铜业(600362)、博威合金(601137)、鑫科材料(600255)、铜陵有色(000630)、精艺股份(002295)、海亮股份(002203)等

本文核心数据：铜加工行业市场份额、铜加工行业市场集中度等

1、中国铜加工行业竞争梯队

铜加工行业产品又称为铜加工材，是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材，如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等，目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一。我国铜加工行业的代表性企业有江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)、金田铜业(601609)、海亮股份(002203)、楚江新材(002171)、金源铜业、博威合金(601137)、精艺股份(002295)、鑫科材料(600255)、金龙精密等。

铜加工代表性企业按照依据铜加工材产量划分，可分为3个竞争梯队。第一梯队年产量超过100万吨梯队企业包含江西铜业、金田铜业等;第二梯队年产量位于50-100万吨区间企业包含有海亮股份、楚江新材等;第三梯队年产量低于50万吨企业包含有铜陵有色、金源铜业等。

2、中国铜加工行业市场份额

中国铜加工企业竞争格局呈现为企业数量多，中小企业数量为主，顶尖厂商的数量少，行业集中度较低。我国铜加工顶尖企业有江西铜业股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，其产量规模较大。2020年江西铜业的铜加工产品产量最大，产量占比约在全国铜加工总产量的7%-8%。

3、中国铜加工行业市场集中度

从我国铜加工行业市场集中度来看，2020年铜加工代表企业产量CR2的值为15.01%，相较于2019年增长了2.78个百分点;2020年铜加工产量CR6的值为28.07%，相较于2019年增长了3.16个百分点。总的来看，铜加工行业的集中度有一定程度的提高。

4、中国铜加工行业企业布局及竞争力评价

从铜加工代表性企业业务布局情况来看，在产量方面江西铜业、金田铜业位于第一梯队，年产量均超过100万吨;从产业链布局来看，江西铜业、铜陵有色、金田铜业均有向铜加工产业链上游或下游延伸，产业链布局相对完善。

5、中国铜加工行业竞争状态总结

中国铜加工企业数量多、规模小使得行业内部缺乏有效的调控和自律，导致我国行业普通产品产能过剩、竞争激烈，但高端产品仍依赖进口的局面。目前，国内存在着过剩的精炼铜产能，供货商通常参考现货市场及期货价格为铜锭原料定价。因此我国铜加工行业对上游供应商的议价能力不强。消费端方面，我国市场上可供选择铜加工产品的品牌多，而且我国中低端档次的品牌之间的产品性能相差并不大，因此中国铜加工行业对买方的议价能力相对较弱。潜在进入者方面，随着下游电力、家电、汽车等行业的快速发展，近年来市场普遍对铜加工行业发展前景看好，不断有新的铜冶炼企业、电子材料企业和跨国公司进入铜加工行业。替代威胁方面，铜及铜合金的优良属性使铜加工产品广泛应用于航空航天、军工、通讯、电力等众多领域，可替代性较低。

根据以上分析，对铜加工行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，我国铜加工行业的竞争情况如下图所示。