天水华天科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的公告

原标题：天水华天科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的公告

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-066

  天水华天科技股份有限公司

  关于使用募集资金对全资子公司

  华天科技（昆山）电子有限公司

  增资实施募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。

  根据本次非公开发行股票申请文件，本次非公开发行股票募集资金投资项目“TSV及FC集成电路封测产业化项目”由全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）实施。

  2021年11月9日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金90,000.00万元对全资子公司华天昆山进行增资，用于其实施募集资金投资项目“TSV及FC集成电路封测产业化项目”。

  募集资金投资项目“TSV及FC集成电路封测产业化项目”由华天昆山实施事项已经公司2021年第一次临时股东大会批准。公司本次使用募集资金对华天昆山增资用于实施募集资金投资项目事项无须公司股东大会批准。

  本次对全资子公司的增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次增资基本情况

  投资标的华天昆山的基本情况：

  名称：华天科技（昆山）电子有限公司

  住所：江苏省昆山开发区龙腾路112号

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：肖智轶

  注册资本：94,017.803901万元

  成立日期：2008年6月10日

  统一社会信用代码：913205836754951362

  经营范围：研发、制造、封装和测试集成电路；销售自产产品并提供相关服务；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要股东：公司持有其100%股权。

  根据华天昆山2020年度审计报告及2021年1-9月未经审计的财务报表，华天昆山主要财务指标如下：

  单位：元

  ■

  华天昆山为公司全资子公司。本次使用募集资金90,000.00万元，按照1元/单位注册资本的价格向华天昆山增加注册资本90,000.00万元。增资完成后华天昆山注册资本将由94,017.803901万元增至184,017.803901万元，公司仍将持有其100%的股权。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次使用募集资金对全资子公司华天昆山增资，满足公司募集资金投资项目实施的需要，有助于华天昆山募集资金投资项目的顺利开展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。募集资金到位后，华天昆山的资产规模将进一步扩大，财务结构有所改善，有利于提升其盈利能力，从而进一步增强公司整体优势。

  四、增资后募集资金的管理

  华天昆山已在兰州银行股份有限公司天水官泉支行开设了募集资金专项账户，本次增资款到账后，华天昆山将按照深圳证券交易所的相关要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，与兰州银行股份有限公司天水官泉支行及公司保荐机构天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。

  五、独立董事、监事会及保荐机构相关意见

  1、独立董事意见

  公司使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项未违反本次募集用途的相关承诺，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金90,000.00万元通过对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资的方式用于其实施募集资金投资项目“TSV及FC集成电路封测产业化项目”。

  2、监事会意见

  公司使用募集资金90,000.00万元对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资，用于其实施募集资金投资项目“TSV及FC集成电路封测产业化项目”，该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次增资事项。

  3、保荐机构意见

  公司使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意华天科技使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  3、第六届监事会第十四次会议决议；

  4、天风证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-065

  天水华天科技股份有限公司

  关于使用募集资金对全资子公司

  华天科技（西安）有限公司增资实施

  募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。

  根据本次非公开发行股票申请文件，本次非公开股票发行募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”由全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）实施。

  2021年11月9日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金103, 000.00万元对全资子公司华天西安进行增资，用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”。

  “高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”由华天西安实施事项已经公司2021年第一次临时股东大会批准。公司本次使用募集资金对华天西安增资用于实施募集资金投资项目事项无须公司股东大会批准。

  本次对全资子公司的增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次增资基本情况

  投资标的华天西安的基本情况：

  名称：华天科技（西安）有限公司

  住所：西安经济技术开发区凤城五路105号

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：肖胜利

  注册资本：壹拾捌亿壹仟柒佰万元人民币

  成立日期：2008年1月30日

  统一社会信用代码：916101326686824005

  经营范围：半导体集成电路和半导体元器件设计、研发、生产销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；半导体封装测试原材料销售（国家禁止或者限制的货物、技术除外）；房屋租赁；场地租赁。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

  主要股东：公司持有其100%股权。

  根据华天西安2020年度审计报告及2021年1-9月未经审计的财务报表，华天西安主要财务指标如下：

  单位：元

  ■

  华天西安为公司全资子公司。本次使用募集资金103,000.00万元，按照1元/单位注册资本的价格向华天西安增加注册资本103,000.00万元。增资完成后华天西安注册资本将由18.17亿元变更为28.47亿元，公司仍将持有其100%的股权。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次使用募集资金对全资子公司华天西安增资，满足公司募集资金投资项目实施的需要，有助于华天西安募集资金投资项目的顺利开展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。募集资金到位后，华天西安的资产规模将进一步扩大，财务结构有所改善，有利于提升其盈利能力，从而进一步增强公司整体优势。

  四、增资后募集资金的管理

  华天西安已在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户，本次增资款到账后，华天西安将按照深圳证券交易所的相关要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，与中国建设银行西安经济技术开发区支行及公司保荐机构天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。

  五、独立董事、监事会及保荐机构相关意见

  1、独立董事意见

  公司使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项未违反本次募集用途的相关承诺，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金103,000.00万元通过对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资的方式用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”。

  2、监事会意见

  公司使用募集资金103,000.00万元对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资，用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”，该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次增资事项。

  3、保荐机构意见

  公司使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意华天科技使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  3、第六届监事会第十四次会议决议；

  4、天风证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-067

  天水华天科技股份有限公司

  关于使用募集资金对控股子公司

  华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。

  根据本次非公开发行股票申请文件，本次非公开发行股票募集资金投资项目“存储及射频类集成电路封测产业化项目”由控股子公司华天科技（南京）有限公司（简称“华天南京”）实施。

  2021年11月9日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金138,000.00万元向全资子公司华天科技（西安）投资控股有限公司（以下简称“华天投资”）增资，由华天投资以100,000.00万元募集资金按照1元/单位注册资本的价格向控股子公司华天南京缴纳已认缴但尚未实缴的注册资本，以38,000.00万元募集资金按照华天南京每1元注册资本对应截至2020年12月31日经审计的净资产值向华天南京进行增资，上述138,000.00万元募集资金全部用于华天南京实施募集资金投资项目“存储及射频类集成电路封测产业化项目”。

  经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司与南京浦口经济开发区管理委员会于2018年7月6日签订南京集成电路先进封测产业基地项目《投资协议》，协议约定由公司或公司控股子公司注册登记成立项目公司（即华天南京），注册资本25亿元。上述事项的具体内容详见2018年7月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2018-020号公司公告。截至本公告披露日，华天科技通过全资子公司华天投资持有华天南京60%的股权，持有的华天南京注册资本中有100,000.00万元尚未实缴，南京浦口开发区高科技投资有限公司持有华天南京40%的股权，各方出资情况如下：

  单位：万元，%

  ■

  公司拟通过华天投资以100,000.00万元募集资金按照1元/单位注册资本的价格向华天南京缴纳已认缴但尚未实缴的注册资本，以38,000.00万元募集资金按照华天南京每1元注册资本对应截至2020年12月31日经审计的净资产值向华天南京进行增资。南京浦口开发区高科技投资有限公司自愿放弃对上述增资的优先认购权，并同意华天投资认购上述全部出资。

  募集资金投资项目“存储及射频类集成电路封测产业化项目”由华天南京实施事项已经公司2021年第一次临时股东大会批准。公司本次使用募集资金对华天南京实缴出资并增资用于实施募集资金投资项目事项无须公司股东大会批准。

  本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次投资基本情况

  1、华天投资的基本情况

  名称：华天科技（西安）投资控股有限公司

  住所：西安经济技术开发区凤城五路105号

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：肖胜利

  注册资本：壹拾亿元人民币

  成立日期：2018年7月30日

  统一社会信用代码：91610132MA6W14A074

  经营范围：半导体集成电路研发、生产、销售；企业管理咨询。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

  主要股东：公司持有其70%的股权，公司全资子公司华天科技（西安）有限公司持有其30%的股权。

  根据华天投资2020年度审计报告及2021年1-9月未经审计的财务报表，华天投资主要财务指标如下：

  ■

  公司本次使用募集资金138,000.00万元，按照1元/单位注册资本的价格向华天投资增加注册资本人民币138,000.00万元；公司全资子公司华天科技（西安）有限公司按照同比例增资的原则以自有资金59,000.00万元向华天投资增加注册资本59,000.00万元。增资完成后华天投资注册资本将由100,000.00万元增加到人民币297,000.00万元。公司向华天投资增资后，华天投资将使用其中100,000万元向华天南京缴纳已认缴但尚未实缴的注册资本，剩余38,000万元向华天南京增资。公司本次对华天投资的138,000.00万元增资款全部用于华天南京“存储及射频类集成电路封测产业化项目”的实施。

  2、华天南京的基本情况

  名称：华天科技（南京）有限公司

  住所：南京市浦口区桥林街道丁香路16号

  类型：有限责任公司

  法定代表人：肖胜利

  注册资本：250,000万元整

  成立日期：2018年9月17日

  统一社会信用代码：91320111MA1X741D0D

  经营范围：半导体集成电路、半导体元器件研发、设计、生产、销售；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要股东：华天投资持有其60%的股权，南京浦口开发区高科技投资有限公司持有其40%的股权。

  根据华天南京2020年度审计报告及2021年1-9月未经审计的财务报表，华天南京主要财务指标如下：

  单位：元

  ■

  公司本次使用募集资金138,000.00万元，通过华天投资将其中100,000.00万元向华天南京缴纳已认缴但尚未实缴的注册资本，剩余38,000.00万元向华天南京增资。增资价格按照华天南京每1元注册资本对应截至2020年12月31日经审计的净资产值，即每1元注册资本对应人民币1.0255元，向华天南京增加注册资本人民币370,533,633.00元。增资完成后华天南京注册资本将由250,000.00万元增加到人民币287,053.3633万元，本次增资完成后，华天南京全体股东的认缴出资额、持股比例具体如下：

  单位：万元，%

  ■

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次使用募集资金对控股子公司华天南京实缴出资及增资，满足公司募集资金投资项目实施的需要，有助于华天南京募集资金投资项目的顺利开展，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。募集资金到位后，华天南京的资产规模将进一步扩大，财务结构有所改善，有利于提升其盈利能力，从而进一步增强公司整体优势。

  四、增资后募集资金的管理

  华天南京已在杭州银行股份有限公司南京分行开设了募集资金专项账户，本次增资款到账后，华天南京将按照深圳证券交易所的相关要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，与杭州银行股份有限公司南京分行及公司保荐机构天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。

  五、独立董事、监事会及保荐机构相关意见

  1、独立董事意见

  公司使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项未违反本次募集用途的相关承诺，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金138,000.00万元通过对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资的方式用于其实施募集资金投资项目“存储及射频类集成电路封测产业化项目”。

  2、监事会意见

  公司使用募集资金138,000.00万元对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资，用于其实施募集资金投资项目“存储及射频类集成电路封测产业化项目”，该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次实缴出资及增资事项。

  3、保荐机构意见

  公司使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意华天科技使用募集资金对华天西安及华天昆山增资、对华天南京实缴出资及增资的事项。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  3、第六届监事会第十四次会议决议；

  4、天风证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-064

  天水华天科技股份有限公司

  关于募集资金专项账户开通

  对公智能通知存款业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的议案》。为了提高募集资金存放收益，同意公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。

  公司本次募集资金全部存放于公司在招商银行股份有限公司兰州分行开立的账号为931903397610502的募集资金专项账户中。

  二、募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的情况说明

  1、业务名称：对公智能通知存款

  2、开通对公智能通知存款业务的募集资金专项账户

  （1）账户名称：天水华天科技股份有限公司

  （2）开户银行：招商银行股份有限公司兰州分行

  （3）开户账号：931903397610502

  3、计息方式：7天结息

  （1）7日内，账户每日余额不足起始金额（起始金额为50万元，下同）则按活期存款利率计算，账户每日余额超过起始金额（含）但连续不足7天则按1天通知存款利率计息。

  （2）7日内，账户每日余额均超起始金额（含），按照7日内余额的最小值为基数以7天通知存款利率按7日计息，同时，各日的余额在扣除相应基数后，剩余额大于等于通知存款起始金额的各日，剩余额按1天通知存款利率计息；剩余额不足通知存款起始金额的，剩余额按照活期利率计息。

  4、开通对公智能通知存款业务后募集资金在专户中的存放和使用说明

  （1）对公智能通知存款是招商银行为重点客户开通在活期账户存放资金，以通知存款利率结息的存款模式。经公司申请，招商银行将账户开通此功能即可。

  （2）本次将非公开发行股票的募集资金专户开通对公智能通知存款后，募集资金仍在专户中存放，不会转入虚拟户或子账户中。

  （3）公司根据募集资金使用计划和实际需要，可以随时支取使用存在募集资金专户中的募集资金。

  （4）除公司按照相关规定和募集资金使用计划存放和使用募集资金外，确保其它公司、机构或个人无任何权利划转募集资金专户内的款项。

  （5）对公智能通知存款业务不属于理财产品。

  三、募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的目的和对公司的影响

  公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下将公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务，有利于提高募集资金存放收益，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。

  四、独立董事、监事会及保荐机构相关意见

  1、独立董事意见

  关于公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。在确保不影响募集资金使用和存放安全的情况下，公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务有利于提高募集资金存放收益，该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务。

  2、监事会意见

  公司在确保不影响募集资金使用和存放安全的情况下，募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务有利于提高募集资金存放收益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。监事会同意募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务。

  3、保荐机构意见

  募集资金专户开通对公智能通知存款业务已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；有利于提高募集资金的存放收益，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。因此，本保荐机构同意华天科技募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  3、第六届监事会第十四次会议决议；

  4、天风证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二〇二一年十一月十日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-069

  天水华天科技股份有限公司

  关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司在招商银行股份有限公司兰州分行开设账号为931903397610502的募集资金专项账户。2021年11月9日，公司与招商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“乙方”）及天风证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议的主要条款内容如下：

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方非公开发行股票支付发行费用及募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  为提高募集资金存放收益，甲方可以办理定期存单的方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙志洁、盖建飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。

  十、为提高甲方募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，甲方向乙方申请办理对公智能通知存款业务。甲方已将办理对公智能通知存款事项通知了丙方，并且乙方就对公智能通知存款业务说明如下：

  1、对公智能通知存款是乙方为重点客户开通在活期账户存放资金，以通知存款利率结息的存款模式。经甲方申请，乙方将账户开通此功能即可。

  2、本次将非公开发行股票的募集资金专户开通对公智能通知存款后，募集资金仍在专户中存放，不会转入虚拟户或子账户中。

  3、甲方根据募集资金使用计划和实际需要，可以随时支取使用存在募集资金专户中的募集资金。

  4、除甲方按照相关规定和募集资金使用计划存放和使用募集资金外，确保其它公司、机构或个人无任何权利划转募集资金专户内的款项。

  5、对公智能通知存款业务不属于理财产品。

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○二一年十一月十日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-068

  天水华天科技股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知和议案等材料已于2021年11月3日以电子邮件、书面送达方式发送至各位监事，并于2021年11月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的议案》。

  监事会认为，公司在确保不影响募集资金使用和存放安全的情况下，募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务有利于提高募集资金存放收益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。监事会同意募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》。

  监事会认为，公司使用募集资金103,000.00万元对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资，用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”，该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次增资事项。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》。

  监事会认为，公司使用募集资金90,000.00万元对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资，用于其实施募集资金投资项目“TSV及FC集成电路封测产业化项目”，该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次增资事项。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的议案》。

  监事会认为，公司使用募集资金138,000.00万元对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资，用于其实施募集资金投资项目“存储及射频类集成电路封测产业化项目”，该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次实缴出资及增资事项。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  公司第六届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司监事会

  二○二一年十一月十日

  证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-063

  天水华天科技股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知和议案等材料于2021年11月3日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2021年11月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股。根据公司2021年第一次临时股东大会的相关授权，同意按照本次发行结果对公司章程中注册资本、股份总数等进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记手续。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的议案》。

  为了提高募集资金存放收益，同意公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的独立意见及公司保荐机构对公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-064号公告。

  三、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》。

  同意公司使用募集资金103,000.00万元对全资子公司华天科技（西安）有限公司进行增资，用于其实施募集资金投资项目“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的独立意见及公司保荐机构关于公司使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-065号公告。

  四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》。

  同意公司使用募集资金90,000.00万元对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司进行增资，用于其实施募集资金投资项目“TSV及FC集成电路封测产业化项目”。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的独立意见及公司保荐机构关于公司使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-066号公告。

  五、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的议案》。

  同意公司使用募集资金138,000.00万元向全资子公司华天科技（西安）投资控股有限公司增资，由华天科技（西安）投资控股有限公司以100,000.00万元募集资金按照1元/单位注册资本的价格向控股子公司华天科技（南京）有限公司缴纳已认缴但尚未实缴的注册资本，以38,000.00万元募集资金按照华天南京每1元注册资本对应截至2020年12月31日经审计的净资产值向华天科技（南京）有限公司进行增资，上述138,000.00万元募集资金全部用于华天科技（南京）有限公司实施募集资金投资项目“存储及射频类集成电路封测产业化项目”。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事关于使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的独立意见及公司保荐机构关于公司使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-067号公告。

  备查文件：

  公司第六届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○二一年十一月十日

  附件：

  天水华天科技股份有限公司

  公司章程修正案

  一、原公司章程第一章第六条相关内容为：

  公司注册资本为人民币2,740,003,774元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  修订后公司章程第一章第六条内容为：

  公司注册资本为人民币3,204,484,648元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  二、原公司章程第三章第十八条相关内容为：

  公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，由天水华天电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006年变更为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司2003年12月25日成立时的注册资本9,500万元，折合9,500万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资4,500万元，占注册资本比例47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%；杭州友旺电子有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%。除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。

  公司股份总数为2,740,003,774股。公司的股本结构为：普通股2,740,003,774股，其他种类股0股。

  修订后公司章程第三章第十八条内容为：

  公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，由天水华天电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006年变更为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司2003年12月25日成立时的注册资本9,500万元，折合9,500万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资4,500万元，占注册资本比例47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%；杭州友旺电子有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%。除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。

  公司股份总数为3,204,484,648股。公司的股本结构为：普通股3,204,484,648股，其他种类股0股。

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