现代投资股份有限公司关于 公司申请注册发行超短期融资券的公告

原标题：现代投资股份有限公司关于 公司申请注册发行超短期融资券的公告

　　证券代码：000900         证券简称：现代投资       公告编号：2021-055

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元人民币、发行有效期2年的超短期融资券，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、发行方案如下

　　1.发行规模：拟注册额度不超过人民币50亿元的超短期融资券

　　2.发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过 270 天

　　3.发行利率：按发行时市场情况决定

　　4.募集资金用途：主要用于置换银行借款、补充营运资金和其他符合规定的用途

　　5.决议有效期：取得中国银行间市场交易商协会注册通知书后两年之内

　　二、授权事项

　　提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

　　三、本次超短期融资券的审批程序

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　本次拟发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律法规，对本次拟发行超短期融资券的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资        公告编号：2021—051

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司第八届董事会第九次会议通知已于2021年10月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事李华强先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长马捷先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案。

　　同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（简称“标的公司”）51%股权。并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜，授权事项包括但不限于：

　　1.竞标报价以挂牌转让底价为基础，在确保合理投资收益率的前提下，决定具体竞价策略和金额；    2.由公司向中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山路支行按照持股比例为标的公司的贷款提供连带责任担保；    3.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关事宜（包括但不限于签署产权交易合同等）。    在上述授权范围内，根据工作需要，董事长可转授权予经营层办理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事马捷、唐前松、曹翔回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的公告》。

　　（二） 关于申请注册发行超短期融资券的议案。

　　因公司2019年注册的40亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册50亿元，发行有效期2年的超短期融资券，适时滚动发行。

　　授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司申请注册超短期融资券的公告》

　　（三）2021年第三季度报告。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 2021年第三季度报告》。

　　（四）关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案。

　　确定于2021年11月15日14:50 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2021年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年10月28日

　　证券代码：000900           证券简称：现代投资           公告编号：2021-053

　　现代投资股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 □ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：马捷      主管会计工作负责人：曾永长          会计机构负责人：吴月鸿

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：马捷      主管会计工作负责人：曾永长       会计机构负责人：吴月鸿

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号，以下简称新租赁准则）。根据新租赁准则的实施时间要求，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

　　根据新租赁准则，现代投资自 2021年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及利息费用，不调整可比期间财务信息。本次会计政策变更会增加现代投资总资产和总负债。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2021 年10月28日

　　证券简称：现代投资         证券代码：000900       公告编号：2021-052

　　现代投资股份有限公司

　　关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司

　　51%股权的公告

　　特别提示：

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”、“标的公司”）51%股权挂牌转让项目竞购，该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并履行必要的国有资产监督管理批准程序。由于本次交易采取公开挂牌方式征集意向受让方，本公司能否成为最终受让方尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易将提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　2021年10月8日，湖南高速投资发展有限公司(以下简称“投发公司”)在湖南省联合产权交易所正式挂牌，拟转让湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”或“标的公司”）51%股权，挂牌底价为人民币145,881万元。

　　公司拟参与竞购湘衡公司51%股权，于2021年10月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权，并提请股东大会同意授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜。该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并履行必要的国有资产监督管理批准程序。

　　本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易将提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　湖南高速投资发展有限公司为本项目转让方，系湖南省高速公路集团有限公司全资子公司，基本情况如下：

　　1.公司名称：湖南高速投资发展有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册地址：长沙市开福区三一大道500号马栏山公寓综合楼第1911房

　　4.法定代表人：林东球

　　5.注册资本：60000万元人民币

　　6.统一社会信用代码：914300006828249707

　　7.经营范围：以自有资产进行高速公路、一级公路、桥梁、市政工程、建筑工程、通信工程、公路工程、土石方工程、道路管网工程、其他基础设施、旅游开发项目、房地产的投资及股权投资、投资咨询，自有资产管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；高速公路建设、开发、经营、管理、维护；沿线附属设施、土地的综合开发、利用、经营；旅游项目开发、经营，房地产开发经营；国家法律、法规允许的劳务服务（不含劳务派遣）；电机设备、建筑材料、公路设备及设施、光纤管网的销售；设计、制作、代理发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.股权结构：湖南省高速公路集团有限公司持有投发公司100%股权。

　　投发公司与公司同属湖南省高速公路集团有限公司控制，属关联公司。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本信息

　　本次竞购标的为湘衡公司51%股权。根据湖南省联合产权交易所关于项目交易的公开资料及本次竞购律师事务所—湖南翰骏程律师事务所核查，本次转让的股权权属清晰，转让方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。

　　标的公司为投发公司的全资子公司，其基本信息如下：

　　公司名称：湖南湘衡高速公路有限公司

　　统一社会信用代码：91430105MA4TB7D96L

　　注册地址：湖南省长沙市开福区月湖街道三一大道500号马栏山公寓综合楼18层

　　法定代表人：冯雄辉

　　注册资本：人民币2000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2021年5月6日

　　所属行业：土木工程建筑业

　　经营范围：高速公路照明系统、路牌、路标、广告牌安装、公路工程、公路沿线设施养护、公路建筑安装工程、公路安全设施工程的施工；高速公路设施建设；高速公路服务区的管理服务；高速公路车辆救援和管理；高速公路照明系统设计、安装、维护；高速公路收费系统设计、安装、维护；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广告设计；公路标志施工、安装、技术服务；公路路面工程服务；公路管理与养护；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；桥梁及建筑支座的安装服务；桥梁伸缩装置安装；房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；交通设施租赁（不含车辆）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1.主要资产情况

　　湘衡公司主要资产为潭衡西高速公路收费权。潭衡西高速公路主线于2011年9月30日通车，收费经营期30年。潭衡西高速公路全长139.104公里，途经湘潭市、杨嘉桥、射埠、回龙桥、白果、东湖，终于衡阳市蒸湘，按双向四车道高速公路标准建设，路基宽26米，为沥青混凝土路面，设计速度100km/h，梅花渡涟水大桥、呆鹰岭蒸水大桥为1000米以上特大桥按系数共增加2.970公里，设一级连接线9.094公里（衡阳蒸湘连接线4.824公里，杨嘉桥连接线4.27公里），二级连接线4.099公里（东湖连接线4.099公里）。

　　2.主要财务数据

　　根据湖南省联合产权交易所公开信息及本次竞购会计师事务所—信永中和会计师事务所审计，湘衡公司最近一期基准日审计数据如下：

　　单位：万元

　　3.标的公司评估情况

　　公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对标的公司进行了评估，并出具了以2021年7月31日为评估基准日的《资产评估报告》（天兴评报字（2021）第1895号）。

　　本次评估采用收益法。截至评估基准日，湖南湘衡高速公路有限公司股东全部权益价值为289,853.71万元，评估增值82,075.49万元，增值率为39.50%。

　　（四）其他相关说明

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，湘衡公司不属于“失信被执行人”。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）挂牌价格

　　湘衡公司51%股权的挂牌转让底价为人民币145,881万元。

　　（二）交易价款支付方式

　　受让方须在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户。

　　（三）过渡期间损益安排

　　自评估基准日2021年7月31日起至本次股权转让事项经湖南省国资委出具鉴证复核通知书之日止，标的公司期间产生的盈利或亏损由原股东享有或承担。

　　五、涉及收购资产的其他安排

　　根据产权转让相关的公告信息，与转让相关其他交易条件及事项如下：

　　（1）意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币145,881万元报价。否则，竞买人报名交纳的交易保证金人民币43,764万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

　　（2）如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起 10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金人民币43,764万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

　　（3）中国银行长沙市芙蓉路支行、中国工商银行长沙中山路支行已分别就本公告“其他披露内容”中第1条第（1）款所述的借款转移事项出具了《同意债务转移告知函》，标的公司以湘潭至衡阳西高速公路特许收费权为贷款提供质押担保，同时，本次股权转让完成后标的公司各股东须按照持股比例为贷款提供连带责任担保。受让方须承诺认可该借款转移及上述担保事项。

　　六、收购资产的目的和对公司的影响

　　公司主要从事高速公路收费业务，在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面具备丰富经验及管理优势。公司运营的潭衡高速已于今年3月15日到期，衡耒高速、长永高速和长潭高速剩余收费期限分别不到3年、4年和8年，面临较大的持续发展压力。

　　潭衡西高速公路全长139.104公里，途经湘潭市、杨嘉桥、射埠、回龙桥、白果、东湖，终于衡阳市蒸湘。于2011年9月30日通车，收费经营期30年。潭衡西高速公路的盈利能力较强，具备较好的投资价值。

　　本次参与项目竞购如获成功，一方面公司将经营和管理更多高速公路资产，有助于实现路网覆盖湖南全省、路产贯通纵向和横向的布局，进一步提升公司在湖南省高速公路行业中的地位。另一方面，交易完成后，有助于增强公司的核心竞争力和持续经营能力，提升长期盈利能力，保障公司全体股东长远利益。

　　由于支付交易对价的资金主要来源于公司自有资金和自筹资金，公司的负债规模短期内将有所增长。但目前公司总体债务规模可控，所经营的高速公路具有稳定的现金流，且公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力支付本次现金交易对价和偿付所有到期债务，本次收购不会对公司的正常运营造成重大不利影响。

　　七、其它事项

　　由于本次交易尚在挂牌转让阶段，是否竞购成功尚存在不确定性，公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披露。

　　八、备查文件

　　现代投资第八届董事会第九次会议决议。

　　现代投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月28日

　　证券简称：现代投资         证券代码：000900        公告编号：2021-054

　　现代投资股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2021年11月15日(星期一)14:50；

　　2.网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年11月15日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年11月15日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年11月10日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案

　　1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案》。

　　2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

　　议案1涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需回避表决。其他均为普通决议案。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021年11月12日9:00-11:30，14:30--17:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　地    点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

　　联 系 人：罗荣玥  吕鑫

　　联系电话：0731-88749889

　　传    真：0731-88749811

　　邮    编：410004

　　会期半天，食宿交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第九次会议决议。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　现代投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021 年11月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托【        】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名(签章):

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托人持股数:

　　受托人签名:

　　受托人身份证号码:

　　委托日期:    年    月    日

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