宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告|可转债_新浪财经

原标题：宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

　　证券代码：002896 证券简称：中大力德公告编号：2021-073

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　特别提示

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“发行人”或“中大力德”）根据根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“中大转债”或“可转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

　　本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面敬请投资者重点关注：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月28日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）包销。

　　2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和主承销商将及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足2.7亿元的部分由主承销商包销，包销基数为2.7亿元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为0.81亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　3、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

　　中大力德公开发行2.7亿元可转债原股东优先配售和网上申购已于2021年10月26日（T日）结束。发行人和主承销商安信证券股份有限公司根据申购情况，现将本次可转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　中大转债本次发行2.7亿元，发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年10月26日（T日）。

　　二、原股东优先配售结果

　　根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的中大转债总计为132,169,600元，即1,321,696张，占本次发行总量的48.95%。

　　三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中大转债为1,378,300张，即137,830,000元，占本次发行总量的51.05%，网上中签率为0.0014588823%。

　　根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为94,476,429,950张，配号总数为9,447,642,995个，起讫号码为：000000000001-009447642995。

　　发行人和主承销商将在2021年10月27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2021年10月28日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）中大转债。

　　四、本次发行配售结果汇总如下

　　《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额4张由主承销商包销。